กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--เอสซีจี
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่28 มกราคม 2558 มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 (SCC184B) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ร้อยละ 3.75 บาทต่อปี ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นต่อไป และหุ้นกู้ชุดที่ 2 (SCC194A) อายุ 4 ปี จำนวนไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ร้อยละ 3.90 บาทต่อปี เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ไปไถ่ถอนหุ้นกู้ SCC154A จำนวน 15,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยการเสนอขาย
ในวันที่ 9-12 มีนาคม 2558 เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ให้สิทธิจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC154A ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 เมษายน 2558 และเป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป
ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปีและชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื่น ๆ ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี เฉพาะในกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อในวันที่ 9-12 มีนาคม 2558 ของผู้ถือหุ้นกู้ SCC154A ที่ครบกำหนดไถ่ถอน)
ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2558 เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปีและชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ตามรายละเอียดที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี เฉพาะในกรณีที่มีหุ้นกู้เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อในวันที่ 9-12 มีนาคม 2558ของผู้ถือหุ้นกู้ SCC154A ที่ครบกำหนดไถ่ถอน)ธนาคารผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)