กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--IR network
บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) เปิดเกมรุก! หลังล้างขาดทุนสะสมเกลี้ยง บอร์ดไฟเขียวเพิ่มทุน 7 พันล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม-รองรับการใช้สิทธิวอแรนต์ 3 พันล้านหุ้น ส่วนที่เหลืออีก 4 พันล้านหุ้น ขายให้กับนักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง เตรียมนำเงินที่ได้ไปซื้อที่ดินเพิ่ม-ลงทุนโครงการคอนโดฯ ใกล้แนวรถไฟฟ้า มูลค่ารวม 3 พันล้านบาท เล็งร่วมทุนในกิจการที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น
นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) (AQ) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 50,670,740 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 8,160,222,415.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 8,109,551,675.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 101,341,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งหลังลดทุนบริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 8,109,551,675.50 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 16,219,103,351หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนที่ชำระแล้วเป็นจำนวน 6,336,981,669.50 บาท
นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เพิ่มความสามารถของบริษัทในการขยายโครงการเพื่อให้ก่อให้เกิดรายได้และกำไรในอนาคต
“ทางบริษัทจึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่และการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนเพิ่มทุนสำหรับการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (AQ-W2)เพิ่มเติมเนื่องจากมีการปรับสิทธิจำนวน 25,772,487 หุ้น และเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (AQ-W3) เพิ่มเติมเนื่องจากมีการปรับสิทธิจำนวน 73,487,310 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 3,549,629,898.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 8,109,551,675.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 11,659,181,574 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 23,318,363,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท” นายยงยุทธ กล่าว
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,099,259,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 99,259,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิเพิ่มตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท(AQ-W2) จำนวน 25,772,487 หุ้น และเพิ่มทุนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (AQ-W3) เพิ่มเติมเนื่องจากมีการปรับสิทธิจำนวน 73,487,310 หุ้น
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาททั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน (นักลงทุน) ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจงและ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน(นักลงทุน)ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด(Private Placement)จำนวน 4,000 ล้านหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะไม่มีนักลงทุนรายใดซึ่งรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรจนถึงเกณฑ์ที่ทำให้นักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรแบบเฉพาเจาะจงต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (Tender offer)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอคิว เอสเตท กล่าวอีกว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้ไปซื้อที่ดินและลงทุนในโครงการแนวสูง 2 โครงการใกล้แนวรถไฟฟ้า รวมมูลค่า 3,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทเตรียมนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของกิจการ และเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุน หรือร่วมลงทุนในหลักทรัพย์ หรือในกิจการต่าง ๆ ที่มีศักยภาพและโอกาสที่จะเจริญเติบโตและมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนสูง โดยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 20 เม.ย. 2558 วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม (XM) 26 มี.ค. 2558
โดยล่าสุด AQ ได้ล้างขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ว ด้วยวิธีการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้น (พาร์) จากราคาหุ้นละ 20 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยภายหลังจากการจดทะเบียนลดมูลค่าหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ซึ่งไม่ทำให้จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม