กรุงเทพฯ--16 ต.ค.--ตลท.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนหลัง
จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจสำเร็จ โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนในการเป็นบริษัทจดทะเบียน และเป็นกิจการรัฐวิสาหกิจรายแรกในปีนี้ที่เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นายวิชรัตน์ วิจิตรวาทการ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2543 คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติในหลักการให้รับบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนหลังแปรรูปจากรัฐวิสาหกิจ
เป็นบริษัทเอกชนได้สำเร็จ โดยบริษัทฯ ได้ยื่นคำขอนำหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์บริษัทที่มีการประกอบ
ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีการลงทุนในบริษัทแกนที่ดำเนินธุรกิจประเภทสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งนี้ RATCH
จะมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนโดยสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ได้ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ เริ่มรับโอนโรงไฟฟ้าราชบุรีจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ก.ฟ.ผ.) เพื่อให้บริษัทฯ มีรายได้เชิงพาณิชย์ตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นราย
ย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนไม่ต่ำกว่า 600 ราย ถือหุ้นรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของทุน
ชำระแล้วของบริษัท
"บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นับเป็นกิจการรัฐวิสาหกิจรายแรกในปีนี้ที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการ
เข้ามาเป็นบริษัทจดทะเบียนในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จของทางการในการผลักดันให้รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ดำเนินการแปรรูปเป็นบริษัท
เอกชนและเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ อีกทั้งยังจะเป็นสินค้าใหม่ในตลาด
หลักทรัพย์ที่อยู่ในความสนใจของผู้ลงทุน และคงจะมีส่วนช่วยให้ภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากขึ้น" กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์กล่าว
ปัจจุบัน บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีทุนชำระแล้ว 8,700 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 870 ล้านหุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้ 10 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ มีแผนเพิ่มทุนจำนวน 5,800 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปอีกจำนวน 580 ล้านหุ้น โดยหลัง
การกระจายหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วรวมทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำหนดจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อ
ประชาชนทั่วไปในระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2543 นี้
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มีโครงสร้างการดำเนินธุรกิจในรูปของบริษัทโฮลดิ้ง และได้ลงทุนในบริษัทแกน คือ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด โดยถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
เพียงรายเดียว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จะซื้อและรับโอนทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้า
ราชบุรีจาก กฟผ. ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,645 เมกกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 2 เครื่อง จะรับโอนในวันที่
31 ตุลาคม 2543 และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 ชุด จะรับโอนชุดที่ 1 และ 2 ประมาณเดือนสิงหาคม 2544 และชุดที่ 3 ประมาณ
เดือนเมษายน 2545 หลังจากการรับโอนโรงไฟฟ้าดังกล่าวทั้งหมดแล้ว บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จะเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทย และจะสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศได้ในอัตราร้อยละ 14 ของทั้งประเทศ ทั้งนี้ RATCH จะมีรายได้เป็น
เงินปันผลที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จ่ายเป็นผลตอบแทนเงินลงทุน โดย RATCH มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ
กำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
ฝ่ายสารนิเทศ
โทร. 229-2046 หรือ 229-2040 ถึง 2043
โทรสาร 359-1005
เอกสารแนบ
สรุปข้อมูล
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED (RATCH)
สำนักงานใหญ่ อาคาร ท. 083 ชั้น 4 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เลขที่ 53 หมู่ที่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 435-5945, 436-0080 โทรสาร : 436-0084
ทุนชำระแล้ว 8,700 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 870 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
บริษัทมีแผนเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปอีก 580 ล้านหุ้น
รวมเป็นทุนชำระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปทั้งสิ้น 14,500 ล้านบาท
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ประกอบธุรกิจโฮลดิ้ง โดยลงทุนในบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทแกน) 99.99 %
ข้อมูลบริษัทแกน บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพียงรายเดียว ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 25 ปี โดยจะซื้อและรับโอนทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรีจาก กฟผ. ดังนี้
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 2 เครื่อง ขนาดกำลังการผลิตเครื่องละ 735 เมกะวัตต์ รวม 1,470 เมกะวัตต์
- โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม 3 ชุด ขนาดกำลังการผลิตชุดละ 725 เมกะวัตต์ รวม 2,175 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 60,709 ล้านบาท แบ่งเป็นมูลค่าโรงไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆ
56,773 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีก 3,936 ล้านบาท เป็นค่าธรรมเนียมในการระดมทุน เงินสำรองในบัญชีสำหรับเงินกู้
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนั้น จะประกอบด้วยส่วนของทุน 18,213 ล้านบาทซึ่งจะมาจากการระดมทุนจาก กฟผ.
พนักงานกฟผ. และประชาชนทั่วไป และอีกจำนวน 42,496 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ โดยเงินกู้ทั้งหมด
นั้นเป็นเงินสกุลบาทและใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟผ. จะเป็นผู้รับความเสี่ยงอันเกิดจากการผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ย
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการมีผลตอบแทนดังนี้
อัตราผลตอบแทน สัดส่วนความสามารถใน สัดส่วนความสามารถในการ
ต่อผู้ถือหุ้น (IRR) การชำระหนี้ (DSCR) ต่ำสุด ชำระหนี้ (DSCR) โดยเฉลี่ย
ประมาณการทางการเงินกรณีฐาน 19.00% 1.35 1.60
กรณีที่ 1 ความพร้อมจ่าย 85% 16.30% 1.27 1.51
กรณีที่ 2 อัตราค่าความร้อนเพิ่มขึ้น 2% 17.81% 1.31 1.56
กรณีที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ 17.59% 1.28 1.55
การและบำรุงรักษา เพิ่มขึ้น 10%
กรณีที่ 4 รวมทุกกรณี 13.78% 1.16 1.43
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2543 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยถือหุ้น 100%
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปโครงสร้างผู้ถือหุ้นประกอบด้วย กฟผ. : พนักงาน กฟผ. :
ประชาชนทั่วไป เท่ากับร้อยละ 45: 15 : 40
คณะกรรมการบริษัท ชื่อ ตำแหน่ง
1. นายศิววงศ์ จังคศิริ ประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง พ่อค้าทอง กรรมการ
3. นายธวัชชัย ยงกิตติกุล กรรมการ
4. นายบุญชู ดิเรกสถาพร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายวิทยา คชรักษ์ กรรมการ
6. นายศิริทัต กลั่นความดี กรรมการ
7. นายอุดม ธุววงศ์ กรรมการ
8. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม กรรมการ
9. นางพิมลศรี ศิริไพบูลย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายพิชาญ สถาปนจารุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายณรงค์ วงศ์ไพบูลย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS)
เลขที่ 130-132 ชั้น 26 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 263-3555
นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินทุน
สำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่นๆ--จบ--
-อน-