กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ หรือ SGP เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 โดยคาดว่าจะเสนอขายในวันที่ 20-22 มกราคม 2563 นี้ พร้อมแต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและลงทุนในคลังน้ำมันและท่าเรือ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติ้ง BBB+ จากทริสเรทติ้ง
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ผู้จำหน่ายก๊าซแอลพีจีอันดับ 2 ในประเทศไทยครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือน ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมและผู้นำให้การจัดจำหน่ายก๊าซแอลพีจีขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้แก่ จีน สิงค์โปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.80-4.00% อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง แต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ และแต่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และคาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อหุ้นกู้ได้ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส ได้ทุกสาขา ทั้งนี้ถ้าบริษัทได้รายละเอียดที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบอีกครั้งหนึ่ง
"วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 2,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นของบริษัท ไทยพับลิคพอร์ต จำกัด หรือ TPP ซึ่งทำธุรกิจในเช่าคลังน้ำมันและท่าเรือบริเวณอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี"
หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+" แนวโน้ม Stable จากบริษัททริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย รวมถึงการมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง และฐานลูกค้าที่กระจายตัวกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของธุรกิจโดยรวมอาจสูงขึ้นจากการดำเนินงานในต่างประเทศ จากความผันผวนของราคา LPG ในตลาดโลกมากขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ของบริษัททริส เรทติ้ง จำกัด หรือwww.trisrating.com" คุณศุภชัยกล่าวเสริม
อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 3.80-4.00% โดยบริษัทจะประกาศอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 111 1111
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02 626 7777
- บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด หรือ โทร. 02 680 4004