กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป หนึ่งในผู้นำธุรกิจออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น เกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ และเกมของประเทศไทย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 7 ม.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "YGG"
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "YGG" ในวันที่ 7 มกราคม 2563
YGG ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและจัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น เกี่ยวกับงานโฆษณา ภาพยนตร์ รวมถึงผลิตและรับจ้างผลิตเกม ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตคอนเทนต์ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่รู้จัก เช่น ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ "Nezha" ของจีน ภาพยนตร์ไทย "โฮมสเตย์" และซีรีย์ "เคว้ง" ที่ออกอากาศทาง Netflix นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ผลิตและออกแบบเกม"Home Sweet Home" เกม 3 มิติ สัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั่วโลก ปัจจุบันมีรายได้จากลูกค้าต่างประเทศประมาณ 67% ของรายได้รวม กลุ่มลูกค้าหลักเป็นลูกค้าจากประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น และในปี 2560 บริษัทได้จัดสรรหุ้นให้กับกองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1 ซึ่งถือหุ้นร่วมกันระหว่างธนาคารออมสินและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
YGG มีทุนชำระแล้ว 90 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 135 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 45 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยแบ่งเป็น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 44.48 ล้านหุ้น ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 0.13 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัท 0.39 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 5 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 225 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 900 ล้านบาท ทั้งนี้ราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 68.69 เท่า คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)ซึ่งเท่ากับ 13.10 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.073 บาท โดยมี บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อิ๊กดราซิล กรุ๊ป (YGG) เปิดเผยว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่น และผู้ผลิตเกมในเวทีระดับโลก โดยมีแผนขยายธุรกิจไปต่างประเทศ และสร้างสรรค์ผลงานผสานนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งขยายการให้บริการให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปขยายอาคารสำนักงานแห่งใหม่ และลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศแคนาดา เพื่อขยายขอบเขตการให้บริการลูกค้าในกลุ่มทวีปอเมริกาเหนือและทวีปเอเชีย รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เป็นการสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ทั้งนี้ YGG มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ นายธนัช จุวิวัฒน์ ถือหุ้น 55% นายศรุต ทับลอย ถือหุ้น14% และกองทรัสต์ เอสเอ็มอี ไพรเวท อิควิตี้ ทรัสต์ ฟันด์ โดยธนาคารออมสิน กองที่ 1 ถือหุ้น 7% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40%ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
รายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ygg-cg.com และ www.set.or.th