กรุงเทพฯ--1 ธ.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส (KCAR) และบมจ. พรีบิลท์ (PREB) พร้อมเข้าจดทะเบียน โดย KCAR จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน ขณะ PREB เข้าจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ระดมทุนรวม 360 ล้าน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติรับหุ้นสามัญของบริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
โดยบมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ฯ จะเข้าจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2548 เป็นต้นไป ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “KCAR”
สำหรับบมจ. พรีบิลท์ จะเข้าจดทะเบียนในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2548 เป็นต้นไป ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “PREB”
“KCAR และ PREB เป็นกิจการชั้นนำที่เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจและการใช้ประโยชน์จากตลาดทุน การเข้าจดทะเบียนของบริษัทไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษัทระดมเงินทุนด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่ยังช่วยให้บริษัทประหยัดภาษีนิติบุคคลได้ร้อยละ 5 เป็นระยะ 5 ปีบัญชีติดต่อกัน หากบริษัทใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเชิงแข่งขันเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสองกิจการน่าจะเป็นทางเลือกลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเติบโต ไปพร้อมกับศักยภาพของอุตสาหกรรม” นางสาวโสภาวดีกล่าว
KCAR มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 250 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 200 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในระหว่างวันที่ 24 — 25 พ.ย. 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้น เพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) ในราคาหุ้นละ 4.40 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมมูลค่าระดมทุนหลังหักค่าใช้แล้วประมาณ 214 ล้านบาท
ราคาไอพีโอของ KCAR คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (Price/Earnings Ratio) ประมาณ 6.18 เท่า ซึ่งมีส่วนลดจากค่าพีอีเฉลี่ยของอุตสาหกรรมราวร้อยละ 31 - 36
KCAR ประกอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์ ลูกค้าประมาณร้อยละ 95 คือ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน บริษัทระดมทุนเพื่อซื้อรถยนต์ให้เช่าเพิ่มเติม โดยมุ่งขยายตลาดรถยนต์ให้เช่าระยะสั้นสำหรับ นักท่องเที่ยวและสำหรับองค์กร นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายบริการรถเช่าระยะยาวแก่ลูกค้าองค์กรที่ต้องการมาตรฐานการให้บริการระดับสูง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ต้องการลดต้นทุนทางการบริหาร จึงมีแนวโน้มเปลี่ยนจากการซื้อเป็นการเช่ารถยนต์มากขึ้น สำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป KCAR ผู้ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มจันทรเสรีกุล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.2 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว
สำหรับ PREB มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 200 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 153 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในระหว่างวันที่ 15 - 17 พ.ย. 2548 บริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (ไอพีโอ) ในราคาหุ้นละ 3.25 บาท โดยมีบริษัท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รวมมูลค่าระดมทุนหลังหักค่าใช้แล้วประมาณ 144 ล้านบาท ซึ่งมีแผนจะใช้ซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับธุรกิจก่อสร้าง ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้
PREB มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
นอกจากนี้ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (AP) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PREB ยังได้จำหน่ายหุ้นที่ถืออยู่จำนวน 19 ล้านหุ้นในไอพีโอครั้งนี้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PREB จึงประกอบด้วย บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ กลุ่มเจริญตรา และกลุ่มเควสท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 ร้อยละ 27.4 และร้อยละ 13.54 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วภายหลังไอพีโอตามลำดับ
ราคาไอพีโอของ PREB คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชี (Price/Book Value Ratio) ประมาณ 1.10 เท่า ซึ่งต่ำกว่าค่า P/BV เฉลี่ยของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันที่ 2.19 เท่า
PREB เป็นกิจการรับเหมาก่อสร้างขนาดกลางที่นำเทคโนโลยีแบบหล่อสำเร็จ (Pre-cast Technology) เข้ามาใช้ในงานก่อสร้าง โดยตั้งแต่ปี 2544 - กันยายน 2548 ลูกค้ากว่าร้อยละ 50 เป็นงานสร้างที่พักอาศัยของกลุ่ม บมจ.เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างการประมูล 2 โครงการ มูลค่ารวม 992 ล้านบาท
ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมของบมจ. กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส และบมจ. พรีบิลท์ สามารถติดตามได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungthai.co.th และ www.prebuilt.co.th รวมถึงที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th และเว็บไซต์เซ็ทเทรด ดอท คอม www.settrade.com
ติดต่อส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร:
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 — 2036
กุลวิดา จินตกะวงส์ โทร. 0-2229 — 2037
ณัฐพร บุญประภา โทร. 0-2229 — 2049
วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797--จบ--