กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--แสนสิริ
ครั้งแรก!! แสนสิริผนึก 6 สถาบันการเงิน เปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนฯ
ดอกเบี้ย 5 ปีแรก ที่ 8.50% ต่อปี นำทุนเสริมแกร่งรับแผนโต 3 ปีด้วยเป้าขาย 1.2 แสนล้านบาท เปิดจอง 22-25 มิ.ย. 63 นี้
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) โดย นายวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ ร่วมกับ 6 สถาบันการเงินชั้นนำของไทย เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนฯ หรือ Subordinated Perpetual Bond ให้ดอกเบี้ยจูงใจสูง เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแก่นักลงทุน เปิดเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปไม่เกิน 3,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยในช่วง 5 ปีแรกเท่ากับ 8.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดังกล่าวผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่งได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 22 -25 มิถุนายน 2563 โดยอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ BBB+/Negative และอันดับความเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ BBB- จัดอันดับโดยทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จัดอยู่ในกลุ่ม Investment Grade โดยจะเปิดจองในวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 63 นี้
“สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯครั้งนี้ นับเป็นการวางแผนด้านการเงินเพื่อรองรับการเติบโตที่แข็งแกร่งที่ยั่งยืนในระยะยาว ของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการรักษาความเป็นเบอร์หนึ่ง ของการเป็น “แบรนด์อันดับหนึ่งของคนอยากมีบ้านในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย” อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง ซึ่งบริษัทมีแผนผลักดันยอดขายเติบโตสู่ 120,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปีจากนี้เป็นต้นไป” นายวันจักร์ กล่าว
ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่งได้แก่ ธ.กรุงเทพ โทร 1333, ธ.กรุงไทย โทร 0-2111-111, ธ.กสิกรไทย โทร 0-2888-8888 กด 819, ธ.ไทยพาณิชย์ โทร 0-2777-6784, ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย โทร 0-2626-777 และ บล.ฟินันเซีย ไซรัส โทร 0-2658-9500 หรือ www.sansiri.com; โทร.1685 หรือสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th