บมจ. เรดดี้แพลนเน็ต ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 22 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 730 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "READY"
นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เรดดี้แพลนเน็ต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "READY" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566
READY และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายและการตลาดดิจิทัลแบบรวมเป็นหนึ่งเดียว (All-in-One Sales and Marketing Platform) ที่ครอบคลุมด้านเว็บไซต์ (website) โฆษณาออนไลน์ (online advertising) ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และแพลตฟอร์มการจองโรงแรมโดยตรง (hotel direct booking platform) โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการ พร้อมมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบบริการ ได้แก่ การให้บริการที่ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง (self services) และการให้บริการที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบริหารจัดการให้ลูกค้า (managed services) โดยมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากบริการที่ลูกค้าดำเนินการได้ด้วยตนเอง ต่อบริการที่ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทบริหารจัดการให้ลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 45 : 55
READY มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 85 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 15 ล้านหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 20 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 31.06 ล้านหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 3.64 ล้านหุ้น และผู้มี อุปการคุณของบริษัท 0.3 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 ในราคาหุ้นละ 7.30 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย IPO 255.50 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 730 ล้านบาท ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 31.74 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 22.71 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.23 บาท โดยมีบริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ
นายทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้บริการด้านการตลาดดิจิทัลมากว่า 22 ปี มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกในประเทศไทย และได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์มการตลาดดิจิทัลระดับโลก อาทิ Google Facebook Instagram Baidu Alibaba PayPal และ LINE ทั้งนี้ บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนเป็นส่วนหนึ่งของ "Readyplanet All-in-One Platform" สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและคุณสมบัติในการทำงาน ขยายทีมขายและทีมการตลาดในการหาลูกค้าใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
READY มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มครอบครัวคันธมานนท์ ถือหุ้น 37% Darlex Limited ถือหุ้น 8.67% และ นายบุรินทร์ เกล็ดมณี ถือหุ้น 8.16% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.readyplanet.com และ www.set.or.th