กรุงเทพฯ--12 พ.ค.--ธนาคารธนชาต
หุ้นกู้ด้อยสิทธิธนาคารธนชาต จำนวน 5,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม เกือบ 2 เท่าของหุ้นกู้ที่ออกจำหน่าย เนื่องจากหุ้นกู้ชุดนี้ได้รับอันดับเครดิตระดับ A ส่วนธนาคารก็ได้รับการปรับอันดับเครดิตเพิ่มเป็น A+ จาก ทริสเรทติ้ง อีกทั้งยังมีอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่นักลงทุน
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Mr. Suphadej Poonpipat, Chief Executive Officer) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารธนชาตได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี เพื่อเพิ่มฐานเงินกองทุนขั้นที่ 2 ของธนาคาร รองรับการขยายธุรกิจของธนาคารตามแผนงาน ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่จองเข้ามาอย่างล้นหลาม เกือบ 2 เท่าของหุ้นกู้ที่มีออกจำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ดี คือระดับ A และธนาคารเองยังได้รับการปรับอันดับเครดิตเพิ่มเป็น A+ จาก ทริส เรทติ้ง อีกด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและมั่นคงของธนาคารธนชาต
นอกจากนี้หุ้นกู้ด้อยสิทธิชุดนี้ ยังมีผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมต่อการลงทุนและการบริหารต้นทุนของธนาคารธนชาต คือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีที่ 1-3 เท่ากับ 5.1% ต่อปี และปีที่ 4-7 เท่ากับ 6% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุ 7 ปี และชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด
ทั้งนี้ธนาคารธนชาต ได้เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ วงเงิน 5,000 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดให้จองซื้อเมื่อวันที่ 6 — 8 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ศตวรรษ เสือแก้ว
โทรศัพท์ 0-2613-6000 ต่อ 6461 / 08-9767-2766