ครั้งแรกในรอบ 10 ปีของกลุ่ม ปตท. GC เตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้า

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำด้านธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ระดับสากล ของกลุ่ม ปตท. เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ซึ่งเป็นการออกหุ้นกู้ประเภทนี้ในประเทศไทยในรอบ 10 ปี ของกลุ่ม ปตท. และเป็นครั้งแรกของ GC ปัจจุบันบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ AA(tha) แนวโน้ม "มีเสถียรภาพ" และความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ระดับ A+(tha) GC เผยจะนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้สินสกุลเงินบาทและสกุลเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเงินทุน และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้มีปรับแนวโน้มหรือ outlook ของ GC จากเดิม "ลบ" ปรับขึ้นมาเป็น "มีเสถียรภาพ" เนื่องจากแนวโน้มอัตราส่วนหนี้สินที่ลดลงจากความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในแผนการลดหนี้ (Deleverage Plan) จากมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า GC อยู่ระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด ("หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน") ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) เพื่อสนับสนุนแผนการลดหนี้ และเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท GC ให้แข็งแกร่ง เพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคต GC เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าว จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยที่รอคอยหุ้นกู้ในกลุ่ม ปตท. โดยเฉพาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ที่กลุ่ม ปตท. ไม่ได้ออกมานานมากกว่า 10 ปี

นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี กล่าวเพิ่มเติมว่า GC ได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยลดหนี้สินและเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไร เพื่อให้ GC เติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนตามวัฎจักรของธุรกิจปิโตรเคมี ในภาวะที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมียังฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป GC ได้นำกลยุทธ์ 3 Steps Plus เข้ามาใช้เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยกลยุทธ์ 3 Steps Plus ประกอบไปด้วย 1) กลยุทธ์ Step Change คือการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการรักษาฐานทางธุรกิจ เพื่อมุ่งหวังให้ GC เป็น Hub ของธุรกิจปิโตรเคมีของกลุ่ม ปตท. ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และต่อยอดเป็นธุรกิจแห่งอนาคต 2) กลยุทธ์ Step Out คือการสร้างการเติบโตในธุรกิจ Specialty Chemicals ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตในอนาคต และ 3) Step Up คือการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้กับ GC ภายใต้กรอบของ Environmental - Social - Governance หรือ สิ่งแวดล้อม - สังคม - ธรรมมาภิบาล พร้อมเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Target) ปัจจุบัน GC มีแผนการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ซึ่งอาจมีผลกระทบทางบัญชี ได้แก่ การด้อยค่าสินทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด อย่างไรก็ตามการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนี้จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับ GC มากยิ่งขึ้นในระยะยาว

การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ GC ในครั้งนี้ เป็นแผนการเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทาง GC มีแผนที่จะนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้เดิมทั้งในและต่างประเทศ และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ GC เสนอขายในครั้งนี้ ในทางบัญชีจะนับเป็นส่วนของทุน 100% เช่นเดียวกันกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่เสนอขายโดยบริษัทอื่น ๆ

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับการนับส่วนของทุน (Equity Credit) 50% จาก Credit Rating ระดับโลกทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1) Moody's Investors Service 2) S&P Global Ratings และ 3) Fitch Ratings Inc. ซึ่งถือว่าเป็น "Big Three" ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ จึงเป็นเหตุให้หุ้นกู้ที่จะออกครั้งนี้มีโครงสร้างที่แตกต่างจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนตัวอื่นๆ ที่เคยเสนอขายในประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของการปรับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเกณฑ์ในการได้นับเป็นส่วนของทุน 50% ของ Moody's นั้นจะได้รับต่อเมื่อหุ้นกู้นี้ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ย หรือ step up ในช่วง 10 ปีแรก ในส่วนของ S&P นั้น GC คาดว่าหุ้นกู้จะได้นับเป็นส่วนของทุน 50% เฉพาะในช่วง 5 ปี 6 เดือนแรก หลังจากนั้นจะถูกนับเป็นส่วนของหนี้สินทั้งจำนวน สอดคล้องกับวันที่ GC สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดคือเมื่อครบกำหนด 5 ปี 6 เดือน เพื่อเป็นการบริหารตารางการชำระคืนเงินกู้ (Debt Repayment Profile)

ณ ขณะนี้ GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ โดยอัตราดอกเบี้ยและวันจองซื้อที่แน่นอน ทาง GC จะแจ้งให้ทราบต่อไป สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02-680-4004
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

หมายเหตุ:

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ เนื่องจากอยู่ระหว่างยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร

คำเตือน:

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th