บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ จำนวน 8,000 ล้านบาท โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลามเกินกว่าเป้าหมายของบริษัทฯ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ BSRC โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ "A+"
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจโรงกลั่น บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านอย่างสูงที่ทำให้การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงผลการดำเนินงานของ BSRC ซึ่งสิ่งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จจากการผนึกกำลังกับกลุ่มบริษัทบางจาก ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาด้วย"
ทั้งนี้ BSRC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้ รวมทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2568 ประกอบด้วยหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ดังนี้
โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) ผ่านธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของ BSRC หลังจากประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเกินความคาดหมายจากการออกหุ้นกู้ครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคม 2567 หุ้นกู้ชุดล่าสุดนี้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ "A+" แนวโน้ม "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 สะท้อนความแข็งแกร่งด้านสถานะการเงินและธุรกิจของ BSRC
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล ระบุด้วยว่า "บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ในส่วนที่ยังไม่ครบกำหนดชำระต่อไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งผลสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ของ BSRC ทั้งสองครั้ง ในปี 2567 และ 2568 ยิ่งทำให้เรามั่นใจที่จะสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้นักลงทุน รวมถึงสรรค์สร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับสังคมในทุกมิติด้วย"