โดยบางจากฯ แจ้งการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหุ้น BSRC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ แลกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มในอนาคต
การประชุมคณะกรรมการบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (BSRC) ครั้งที่ 3/2568 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบางจาก จากการที่บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บางจากฯ) ได้แจ้งความประสงค์จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของ BSRC ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น ไม่เกินจำนวน 631,859,702 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 18.3 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ BSRC) โดยแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ (Share Swap) ด้วยอัตราแลกหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ ต่อ 6.50 หุ้นสามัญของ BSRC ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ ด้วยอัตราแลกหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวรวมคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ เท่ากับไม่เกิน 97,209,185 หุ้น ซึ่งจะไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน พร้อมทั้งประกาศแผนการเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2568
นายอนุวัตร รุ่งเรืองรัตนากุล กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "การทำคำเสนอซื้อหุ้น BSRC ด้วยวิธีการแลกกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบางจากฯ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของ BSRC อย่างมาก โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อจะได้รับหุ้นของบางจากฯ ซึ่งมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ที่ใหญ่ขึ้น อีกทั้งสามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากการลงทุนในธุรกิจที่มีความหลากหลาย และยังคงเป็นเจ้าของ BSRC และรับรู้รายได้จากการประกอบธุรกิจโดยทางอ้อมผ่านการถือหุ้นในบางจากฯ"
"ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันและธุรกิจการตลาดของ BSRC สู่ธุรกิจพลังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว พร้อมต่อยอดโอกาสการเติบโตในอนาคต ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นของบางจากฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของ BSRC ที่ตอบรับคำเสนอซื้อและจะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นของบางจากฯ เช่นเดียวกัน" นางมัทนา สุตธรรม ผู้รับผิดชอบสูงสุดทางสายการเงินและบัญชี กล่าวเสริม
สำหรับธุรกรรมการปรับโครงสร้างผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดและเพิกถอนหุ้น BSRC ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบางจากฯ ในวันที่ 11 เมษายน 2568 และการได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ BSRC ในวันที่ 9 เมษายน 2568
ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดเพื่อเพิกถอนหุ้นของ BSRC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.bangchak.co.th www.bsrc.co.th หรือ www.set.or.th