"ปรับกลยุทธ์เมื่อลงทุนหุ้นไทยผิดจังหวะ สร้างโอกาสทำกำไรด้วย Definit SET Select" พร้อมเจาะลึกวิธีการคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพการเติบโตสูงในระยะยาว และแนวคิดการมองจังหวะเข้าซื้อ - ขายออก ด้วยเกณท์ EVT Model ครอบคลุมปัจจัยทั้งพื้นฐาน มูลค่า และสัญญาณทางเทคนิค
นายวศิน ปริธัญ, CFA. Managing Director, Definit Investment Advisory Securities ("Definit") ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา ("Finnomena") บอกในงานสัมมนาออนไลน์ "ปรับกลยุทธ์เมื่อลงทุนหุ้นไทยผิดจังหวะ สร้างโอกาสทำกำไรด้วย Definit SET Select" เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ว่า สำหรับตลาดหุ้นไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนระยะยาวอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีสำหรับการลงทุน ดูได้จากผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี ตลาดหุ้นไทย -2% ขณะที่ประเทศอื่น ๆ อาทิ สหรัฐฯ (Nasdaq 100) +13% อินเดีย +10% เวียดนาม +9% (ที่มา: Finnomena Funds, Bloomberg ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 2568) ดังนั้นวิธีการลงทุนแบบเดิม ๆ จึงใช้ไม่ได้ผล
อย่างไรก็ตาม หากเจาะลึกลงไปเป็นรายกลุ่มอุตสาหกรรมในตลาดหุ้นไทยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ที่ดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) บวกแค่ 1%1 แต่ก็ยังพบกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังเติบโตได้ดีกว่าภาพรวม อาทิ กลุ่มอาหาร +38% กลุ่มพาณิชย์ +11% กลุ่มท่องเที่ยว +9.8% ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 สอดคล้องกับความจริงที่พบว่า ในแต่ละปีจะยังมีหุ้นที่เป็นผู้ชนะตลาด และแต่ละเดือนจะมีหุ้นที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ปรับประมาณการผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นการลงทุนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่เหมาะสม
Definit เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน "Definit SET Select" และบริการ Stock Health Check ตรวจสุขภาพพอร์ตหุ้นไทย ด้วย DSS Rating ซึ่งอ้างอิงแนวคิดและกระบวนการคัดเลือกของ Definit SET Select (DSS) ซึ่งพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย
1) Earnings การปรับประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์
2) Valuation มูลค่าความถูกแพงของหุ้นเทียบกับอุตสาหกรรม
3) Technical แนวโน้มของราคาหุ้นในระยะสั้น
สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการลงทุน "Definit SET Select" ทำร่วมกับ บล.หยวนต้า ในการให้บริการลงทุนพอร์ตหุ้นแก่นักลงทุน ด้วยกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นไม่เกิน 20 ตัวจาก Definit โดยจากการเปิดให้บริการแนะนำและจัดพอร์ตหุ้นรายตัวครบรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 จนถึง 31 ธันวาคม 2567 หากลงทุนตามคำแนะนำ จะได้ผลตอบแทน 13%1 เทียบกับดัชนีผลตอบแทนรวม SET (Total Return Index: SET TRI) ที่บวกแค่ 1%1 และจากการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) 10 ปี (2013-2022) และผลจากการ Live Test 2 ปี (2023-2024) จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 17.1% ต่อปี 2
1ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผลตอบแทนที่แสดงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงเนื่องจากผลของค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริง และปัจจัยอื่นๆ |ผลตอบแทนรายเดือนหัก commission fee | ผลตอบแทนสะสม (cumulative return) หัก commission fee, management fee คิดบนสมมติฐานข้อมูลเฉลี่ยระหว่างเงินลงทุนต้นปีและปลายปี และ performance fee ที่ 15% โดยคิด high water mark ต่อเนื่องจากผลตอบแทนช่วง backtest | ผลตอบแทน SET คิดจากจากราคาปิดวันที่ 2 มกราคม 2024 ซึ่งเป็นวันแรกที่ DSS ให้คำแนะนำ หากนับตามจำนวนวันเต็มปีปฏิทิน 2024 ผลตอบแทน SET TRI +2%
2ผลตอบแทนรายปีคิดจากข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีนั้นเทียบกับข้อมูล ณ วันทำการแรกของปีถัดไปเนื่องจาก Definit ได้ออกคำแนะนำช่วงต้นเดือน ผลตอบแทนของ SETTRI ในปี 2024 จึงเท่ากับ +1% | หากนับตามปีปฏิทิน SETTRI +2% ในปี 2024
ผู้ที่สนใจ สามารถรับบริการ Health Check และ Definit SET Select ผ่านผู้แนะนำการลงทุนฟรี ได้ที่ https://finno.me/healthcheck
ทั้งนี้ บริการ Definit SET Select เป็นบริการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เดฟินิท จำกัด (เลขใบอนุญาต 0105565129248) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือฟินโนมีนา ("Finnomena") ดูแลด้านโมเดลและคำแนะนำพอร์ต กับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ดูแลด้านบัญชีหุ้นและการบริหารพอร์ต
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.definitinvestment.com
คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | บริษัทมิได้การันตีถึงผลตอบแทนที่จะได้จากคำแนะนำการลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงที่ผลตอบแทนอาจไม่เป็นไปตามคาดหวัง หรือมีผลขาดทุนได้ | การลงทุนอาจมีการกระจุกตัวสูงทั้งในรายหุ้นและรายอุตสาหกรรม | ผลตอบแทนในอดีตปี 2013-2022 เป็นการ Back test ไม่สามารถเป็นการันตีถึงผลตอบแทนในอนาคต |
ผลตอบแทนในปี 2013-2023 คำนวณโดยใช้ราคาปิดวันที่ 1 | Live test เริ่มตั้งแต่ปี 2023 ผลตอบแทนเดือนม.ค. - ก.ค. ปี 2024 คำนวณโดยราคาซื้อใช้ราคาปิดของวันที่ออกบทความ และราคาขายใช้ราคาเปิดของวันที่ออกบทความ ณ เดือนถัดไป เนื่องจากช่วงดังกล่าว Definit ให้คำแนะนำแบบ Subscription | ผลตอบแทนตั้งแต่เดือน ส.ค.-ก.ย. ปี 2024 คำนวนโดยราคาซื้อใช้ราคาปิดของวันที่ 2 ของเดือน และราคาขายใช้ราคาเปิดของวันที่ 2 ของเดือนถัดไป (หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไป) | ผลตอบแทนตั้งแต่เดือน ต.ค. 2024 จะคำนวณผลตอบแทนตามเดือนนั้นๆ โดยใช้ราคาปิดของสิ้นเดือนนั้น | ผลตอบแทนรวมเงินปันผล | ผลตอบแทนสุทธิ (net return) ของโมเดลพอร์ตหักค่า commission ที่ 0.25%+VAT โดยคิด turnover ที่ 80%, ค่าธรรมเนียมการจัดการ (management fee) คิด 0.75% ต่อปีโดยคิดบนสมมติฐานข้อมูลเฉลี่ยระหว่างเงินลงทุนต้นปีและปลายปี, ค่าธรรมเนียมตามกำไร (performance fee) | ผลตอบแทนที่แสดงอาจไม่ตรงกับผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับจริงเนื่องจากผลของค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นจริง และปัจจัยอื่น ๆ