กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--ราชบุรีโฮลดิ้ง
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประสบความ สำเร็จในการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 34,262 ล้านบาทของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหลักและเป็นผู้บริหารงานโรงไฟฟ้าราชบุรี ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยดำเนินการจัดหาเงินกู้ใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม
จำนวน 34,262 ล้านบาท ด้วยการหาเงินกู้ระยะยาวใหม่ จำนวน 24,262 ล้านบาท และออกหุ้นกู้จำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้
บริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ แล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2548 และลงนามในสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ (Underwriting Agreement) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงิน
สำหรับเงินกู้ระยะยาวใหม่จำนวน 24,262 ล้านบาทจะมีอายุ 10 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ 3 ช่วง
เวลา คือ ปีที่ 1-2 อัตรา MLR -2.50% ปีที่ 3-4 อัตรา MLR -2.00% และปีที่ 5-10 อัตรา MLR -1.50% ซึ่งดอกเบี้ยจะชำระทุกเดือน และจะชำระคืนเงินต้นทุก 3 เดือน โดยจะเริ่มต้นชำระงวดแรกในวันที่ 30 กันยายน 2548 และ งวดสุดท้ายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ส่วนการเบิกเงินกู้กำหนดไว้ประมาณเดือนกรกฎาคม 2548 โดยมีผู้ให้กู้ 6 ราย ประกอบด้วย
1) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
5) ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) และ
6) ธนาคารออมสิน
ส่วนหุ้นกู้จำนวน 10,000 ล้านบาท กำหนดจะออกเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิมีหลักประกัน โดยแบ่งออกเป็น 2 จำนวนตามอายุของหุ้นกู้ คือ หุ้นกู้จำนวน 7,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี และหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยมี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัทได้ยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และในวันที่ 29 มิถุนายน 2548 บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้จะจัดบรรยายสรุปข้อมูลหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุน
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2543 มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน
18,257 ล้านบาท ถือหุ้นโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) ร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งโรงไฟฟ้าราชบุรีมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 3,645 เมกะวัตต์ หรือเท่ากับร้อยละ14 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งประเทศ และคิดเป็นร้อยละ 34 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระในประเทศ สำหรับโรงไฟฟ้าราชบุรีตั้ง อยู่ที่บนพื้นที่ 2,158 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอโพธาราม และอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีสัญญาขายไฟฟ้า (PPA) ระยะเวลา 25 ปี กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ (MGSA) 25 ปีกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
จารุสุดา บุญเกิด หรือ วิวรรณ พยัฆวิเชียร
ส่วนประชาสัมพันธ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2978 5061-4
โทรสาร 0 2937 9321
อีเมลล์ Charusudab@ratch.co.th, wiwanp@ratch.co.th--จบ--