กรุงเทพฯ--14 ก.พ.--หลักทรัพย์ บัวหลวง
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ “BLS” โบรกเกอร์ หมายเลข 1 ลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 11 ราย ในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 40 ล้านหุ้น พร้อมทั้งกำหนดราคาเสนอขายที่ 12 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2 บาท) โดยบริษัทจะนำเงินจากการเพิ่มทุนไปพัฒนาธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ขยายธุรกิจใหม่และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของธุรกรรมของตลาดหลักทรัพย์
นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทได้ลงนามแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญจำนวน 11 ราย เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญจำนวนรวม 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27.5 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยกลุ่ม JP Morgan จำนวน 12.5 ล้านหุ้น ทั้งนี้ เงินระดมทุนที่ได้ในส่วนของบริษัทจำนวน 330 ล้านบาทจะนำไปใช้ในการขยายฐานธุรกิจ รวมทั้งรองรับธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ ทุนชำระแล้วของบริษัทจะเพิ่มจาก 264 ล้านบาท เป็น 360 ล้านบาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นในตั้งแต่วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ และคาดว่าหุ้นของบริษัทจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้
นายญาณศักดิ์ กล่าวต่อว่า ผลประกอบการของบริษัท มีการเติบโตอย่างมั่นคงทั้งในด้านรายได้และผลกำไร โดยบริษัท มีลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันมีมากกว่า 16,000 บัญชี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดในปัจจุบันประมาณร้อยละ 3.3 ทั้งนี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงกว่าร้อยละ 5 ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ปัจจุบัน สัดส่วนรายได้ของบริษัทมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 87% รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการประมาณ 11% และรายได้อื่นๆ อีกประมาณ 2% โดยบริษัทวางแผนจะร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการสร้างโอกาสที่ดีในการขยายฐานลูกค้า รวมทั้งอาจนำไปสู่โอกาสการทำธุรกิจใหม่ๆ อีกมากมายในอนาคต
ดร. อุดมศักดิ์ ชาครียวณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ถือเป็นก้าวสำคัญของ BLS ในการระดมทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการขยายธุรกิจต่อไป โดยในปี 2546 BLS มีรายได้รวม 1,042 ล้านบาท กำไรสุทธิจำนวน 187 ล้านบาท ในขณะที่ผลประกอบการงวด 9 เดือนแรกของปี 2547 มีรายได้รวมสูงถึง 740 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 116 ล้านบาท และการที่ BLS มีอัตราการเติบโตทั้งรายได้และกำไรที่อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ความสามารถในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 3 ได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร BLS ในการวางเป้าหมาย การวางแผนและการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพ กอปรกับภาวะแนวโน้มของธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพมากขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้หุ้น BLS ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งประเภทรายบุคคลและสถาบัน
นายวันชัย มโนสุทธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ร่วมจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ กล่าวว่าหุ้น BLS มีการกำหนดราคาที่ 12 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ประมาณ 8.4 เท่า เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจหลักทรัพย์ที่มีค่า P/E เฉลี่ยประมาณ 14.7 เท่า ดังนั้น หุ้น BLS จึงน่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้ประชาชนในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 22.2 ของทุนทั้งหมด โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังการเสนอขายจะประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ ร้อยละ 56.3 กรรมการและพนักงาน ร้อยละ 19.7 ประชาชนทั่วไป ร้อยละ 22.2 และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมอื่นๆ ร้อยละ 1.8 และจากผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบัน (Book Building) ที่ผ่านมา ปรากฏว่าหุ้นของ BLS ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันเป็นอย่างดี โดยมียอดจองซื้อหุ้นจากนักลงทุนสถาบันสูงถึง 50 เท่าของจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับนักลงทุนประเภทดังกล่าว
สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 11 ธันวาคม 2544 โดยการรับโอนธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในส่วนลูกค้าบุคคลและธุรกิจจัดการกองทุนส่วนบุคคลจากบริษัทหลักทรัพย์ เจ.พี.มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ครบวงจร ได้แก่ 1. ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Securities Brokerage) 2. ธุรกิจวาณิชธนกิจ (Investment Banking) 3. ธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund Management) 4. ธุรกิจตัวแทนสนับสนุนการขาย และซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent) โดยมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท และเป็นโบรกเกอร์หมายเลข 1 ปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 22 แห่ง (ไม่รวมสำนักงานใหญ่) แบ่งเป็นกรุงเทพและปริมณฑล 13 แห่ง และต่างจังหวัดครอบคลุมทุกภาคของประเทศอีก 9 แห่ง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ปิยวรรณ อนันต์เวทยานนท์ (เอ๋)
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์
โทร. 0-1944-1972--จบ--