กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--ธนาคารเอชเอสบีซี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋องรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและผู้ส่งออกกุ้งแช่แข็งชั้นนำของประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการเปิดรับการแสดงเจตจำนงในการลงทุนซื้อหุ้นกู้สกุลเงินบาทชุดแรก อายุ 2 ปี (book building) แม้ในภาวะที่ตลาดการเงินของโลกมีความผันผวนอย่างหนัก
การเปิดรับการแสดงเจตจำนงในการลงทุนซื้อหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนของบริษัทที่จะออกหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด อายุ 2 ปี และ 5 ปี ซึ่งหุ้นกู้ทั้งสองชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ A+ และมีแนวโน้มคงที่ (Stable Outlook) โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยการเสนอขายครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่สองของบริษัทหลังจากที่เสนอขายครั้งแรกในปีที่ผ่านมา
ธนาคารเอชเอสบีซี ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อีกครั้ง สำหรับแผนการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยบริษัท ได้พิจารณาถึงความเชี่ยวชาญของธนาคารในตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประกอบกับความสำเร็จจากการดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งก่อน
ในครั้งนี้ บริษัทได้เปิดรับการแสดงเจตจำนงในการลงทุนซื้อหุ้นกู้อายุ 2 ปี จากนักลงทุนก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนในปัจจุบัน และขณะนี้ บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อจะออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี ในอนาคต
ทั้งบริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้จัดทำโรดโชว์กับนักลงทุนสถาบันในประเทศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา และแสดงให้นักลงทุนเข้าใจถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัท และความแข็งแกร่งของธุรกิจ ท่ามกลางภาวะที่ผันผวนของตลาดการเงินโลก และนักลงทุนต่างมีความกังวลต่อโอกาสการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
ผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของบริษัทและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท อายุ 2 ปี ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนสถาบัน ได้แก่ กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และบริษัทประกัน โดยหุ้นกู้ชุดนี้ จะมีมูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท และกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 4.70 สูงกว่าผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล อายุ 2 ปี (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2551) อยู่ที่ร้อยละ 1.21 การระดมทุนในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัท และจัดการการระดมทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของธนาคารเอชเอสบีซีในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าและจัดการธุรกรรมให้ประสบความสำเร็จท่ามกลางวิกฤติการทางการเงินของโลก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วรนันท์ สุทธปรีดา, สาวิตรี หมวดเมือง โทรศัพท์ 0-2614-4609, 0-2614-4606