กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยชุดใหม่ มูลค่า 20,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 5.15 ต่อปี พร้อมเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจองก่อน ตั้งแต่วันที่ 2 — 6 มีนาคม นี้ ส่วนประชาชนทั่วไปสามารถจองได้วันที่ 19 — 27 มีนาคม
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในวันที่ 28 มกราคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยชุดใหม่ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยขณะนี้ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 5.15 ต่อปี หุ้นกู้ดังกล่าวจะเริ่มเสนอขายผู้ถือหุ้นกู้เดิม คือ SCC094A และ SCC094B ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และกองทุนส่วนบุคคล ที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถือ 1 หน่วย ต่อจำนวนหุ้นกู้ที่ออกใหม่ 1 หน่วย ในระหว่างวันที่ 2 — 6 มีนาคม 2552 จากนั้นจะเสนอขายผู้ถือหุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยชุดอื่นๆ ระหว่างวันที่ 10 — 18 มีนาคม 2552
สำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และกองทุนส่วนบุคคล จะเสนอขายขั้นต่ำรายละ 1 ล้านบาท ในระหว่างวันที่ 19 — 27 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารกรุงไทย
นายรุ่งโรจน์ กล่าวต่อไปว่า หุ้นกู้ชุดดังกล่าวเป็นการออกหุ้นกู้ทดแทนชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน เพื่อรักษาฐานผู้ถือหุ้นกู้เดิมไว้ รวมถึงเพื่อเตรียมสภาพคล่องไว้หากมีโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามา ทั้งนี้ในส่วนของ Rating หุ้นกู้ที่เปลี่ยนจาก A+ (Negative Outlook) ไปเป็น A (Stable Outlook) นั้น เนื่องจากระยะนี้ทางบริษัทฯ ยังมีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ ในธุรกิจกลุ่มปิโตรเคมี เช่น โรงงานโอเลฟินส์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในปี 2010 จึงเป็นเรื่องปกติที่ระหว่างการก่อสร้างอาจส่งผลกระทบกับตัว Rating บ้างเพราะยังไม่มีรายได้เข้ามา อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะดูแล Rating ให้อยู่ในระดับ A เสมอ และในปีหน้าหลังจากโครงการปิโตรฯ เสร็จ บริษัทฯ ก็จะมีกระแสเงินสดเพิ่มเข้ามามาก ทำให้สถานการณ์ทางการเงินของบริษัทฯ ยิ่งแข็งแกร่งขึ้น
“บริษัทได้ออกหุ้นกู้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 รวม 25 ชุด จำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 253,500 ล้านบาท ไถ่ถอนไปแล้วทั้งสิ้น 148,500 ล้านบาท และได้จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วเกือบ 50,000 ล้านบาท ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทยได้รับการตอบรับที่ดีมาโดยตลอด จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมั่นคงและความไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมอบให้กับบริษัท” นายรุ่งโรจน์ กล่าวในตอนท้าย
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเอกชนรายแรกๆ ของประเทศ ที่ดำเนินการระดมทุนจากนักลงทุนภายในประเทศผ่านการจำหน่ายหุ้นกู้ โดยเริ่มออกหุ้นกู้ครั้งแรกในปี 2542 เพื่อใช้ดำเนินกิจการของบริษัท สำหรับผู้ที่สนใจหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ สามารถตรวจดูร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารผู้จัดจำหน่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
กุลชา ตัณฑวณิช
โทร. 02 586 3778