กรุงเทพฯ--11 มิ.ย.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
- ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — ราคาทองคำมีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนมากขึ้นและมีโอกาสร่วงลงได้ในวันนี้ จากดอกเบี้ยพันธบัตรที่กำลังขยับขึ้น ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นด้วย ซึ่งในวันนี้ ยังคงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอย่างใกล้ชิดต่อไป
- กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
- ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — ADX < 20 บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, MACD 30 นาทีเคลื่อนตัวอยู่ในแดนลบบ่งบอกถึงทิศทางขาลง, MACDF เคลื่อนตัวเข้าหา 0 จากแดนบวก ทำให้ราคาดูลงอยู่เล็กน้อย, Fast Stochastic ต่ำกว่า 20 และน่าจะกลับตัวเล็กน้อยในช่วงของวันนี้, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 37.891 ถือเป็นระดับกลางๆ และไม่มีสัญญาณ oversold หรือ overbought, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $945-$964 ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็นตลาด Sideways-up ระหว่างแนวรับแนวต้าน ส่วนค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿34.00-฿34.18
- ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง - Directional Index ระดับวันบ่งบอกว่าทิศทางโดยรวมของราคาทองคำดูบวก ทว่า +DI > -DI อยู่เพียงแค่ 4 และทำให้สัญญาณบวกเริ่มอ่อนแรงลง, RSI อยู่ที่ระดับ 47.913 และยังถือเป็นระดับกลางๆและไม่มีสัญญาณ oversold หรือ overbought, MACD อยู่ในแดนบวกและยังคงทำให้มองราคาทองคำระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่ ทว่า MACD ตัดเส้น Trigger จากด้านบน, MACDF อยู่ในแดนลบและทำให้ดูราคาลงอยู่เล็กน้อย, Fast Stochastic ระดับวันกำลังเคลื่อนตัวขึ้นจากระดับต่ำกว่า 20 และดูได้ว่าราคาอาจปรับตัวลงขึ้นเล็กน้อยในช่วงนี้, ทิศทางตลาดระยะกลางยังคงดูเป็นบวก อยู่เล็กน้อย โดยจะใช้แนวต้านเดิมที่ Fibo 61.8% ที่ $952 เป็นแนวรับที่สำคัญและแนวรับระดับกลางถัดไปอยู่ที่ $935 และแนวต้านราคาระยะกลางอยู่ที่ $1,000
ราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,550 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,470 หรือที่ $952.60) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ 80 บาท ขณะที่ราคาของ GFM09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,610 บาท จะมีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ราว 140 บาท ซึ่งมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFM09 แล้ว ซื้อ (Long) ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 140-80 = 60 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาทเท่านั้น จึงยังไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) ในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทปิดแข็งค่าขึ้น 7 สต. มาอยู่ที่ 34.07 บาทต่อดอลลาร์ จากที่ปิด 34.14 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า ตามสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียที่แข็งค่าขึ้นเช่นกัน โดยในเช้านี้เงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงมาที่ 34.10 บาทต่อดอลลาร์ และยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้อีก โดยวันนี้มีแนวรับสำคัญที่ 33.99 บาทและ 33.90 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านในวันนี้จะอยู่ที่ 34.18 บาทและ 34.28 บาทตามลำดับ
ราคาน้ำมัน — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ค.ปิดขยับขึ้น +$1.32 มาที่ $71.33 ต่อบาร์เรล หลัง EIA ประกาศสต็อกน้ำมันดิบลดลงถึง -4.4 ล้านบาร์เรล ซึ่งมากกว่าที่คาดไว้ว่าจะลดลงเพียง -400,000 บาร์เรล แสดงถึงอุปสงค์น้ำมันกำลังเพิ่มขึ้น
เศรษฐกิจจีน — สำนักงานสถิติแห่งชาติจีนแถลงวันนี้ว่า ยอดขายอสังหาริมทรัพย์จีนในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 45.3% มาอยู่ที่ 146 พันล้านดอลลาร์ ส่งสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ปัจจัยลบ
ตลาดเงิน (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) — ผลการประมูลผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี มูลค่า 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อคืนนี้ อยู่ที่ 3.99% ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของตลาดและสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ทำให้นักลงทุนวิตกว่าดอกเบี้ยพันธบัตรที่พุ่งขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น -$0.01 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.3965 จากที่ปิด $1.4065 เมื่อวันก่อนหน้า หลังดอกเบี้ยพันธบัตรพุ่งขึ้น + ยูโรยังได้รับผลกระทบจากตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสที่ร่วงลงอย่างรุนแรงเกินคาดในเดือนเม.ย. โดยหดตัวลง -1.4% ถึงแม้นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าอาจขยับลงเพียง -0.2 % ขณะที่เช้านี้ยังอ่อนค่าลงเล็กน้อย มาที่ $1.3976 นอกจากนี้ FED ยังได้ออกรายงานเกี่ยวกับการฟื้นตัวเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังมีความอ่อนแออยู่มาก + ความเป็นห่วงเรื่องอัตราการว่างงานที่กำลังทะยานขึ้นสู่ระดับ 10%
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐเผยขาดดุลการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น จากมูลค่าการส่งออกที่ลดลง + ฐานะการคลังยังคงขาดดุลมากขึ้น ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาด
ตลาดทอง นิวยอร์ก + ลอนดอน — ราคาทองคำไต่ขึ้นหลังเปิดตลาดที่ลอนดอน ก่อนถูกแรงขายทำกำไรออกมาในตลาดนิวยอร์ก หลังผลตอบแทนของการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐสูงกว่าคาด
ตลาดทองเอเชียเช้านี้ (06:30 น.) — ราคาค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ 953.65 ลดลงจากที่ปิดในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนก่อนหน้าเล็กน้อย แม้ค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเล็กน้อยในเช้านี้ก็ตาม
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 10 มิ.ย.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,132.15 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 36.4 ล้านออนซ์
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐเตรียมประกาศตัวเลขสำคัญทั้งยอดค้าปลีก + จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการใหม่ + สต๊อคสินค้าโดยรวม + การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี มูลค่า 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์ในคืนนี้
สนใจลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์ กับ วายแอลจี (YLG) สอบถามได้ที่ 0-2287-1155