กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — ราคาทองคำมีแนวโน้มร่วงลงในวันนี้ หลังดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาก จากเศรษฐกิจยูโรโซนที่ยังไม่ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับสหรัฐและหรือเอเชีย ทำให้ค่าเงินยูโรร่วงรุนแรง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจาก รมว.คลังญี่ปุ่นยังออกมายืนยันถึงความสำคัญของดอลลาร์และยังต้องการถือครองพันธบัตรสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลง โดยก่อนหน้านี้ดอลลาร์ได้ถูกสั่นคลอนจาก BRICs ในการลดพอร์ตพันธบัตรสหรัฐแล้วจะไปถือพันธบัตร IMF แทน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องติดตามการประชุมของ BRICs อีกครั้งในวันที่ 16 นี้ เพื่อดูทิศทางอีกครั้ง (ดูข่าวสารสำคัญเพื่อการลงทุนในหน้าถัดไป)
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — ADX < 20 บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, MACD 30 นาทีเคลื่อนตัวอยู่ในแดนลบบ่งบอกถึงทิศทางขาลง ทว่าเส้น MACD ได้ตัดเส้น Trigger และทำให้ราคามีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นในชวงต้นของวัน, MACDF อยู่ใกล้ 0 ทำให้ราคาดู Sideways, Fast Stochastic กำลังเคลื่อนตัวขึ้น, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 40.551 ถือเป็นระดับกลางๆ และไม่มีสัญญาณ oversold หรือ overbought, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $929-$953 ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็นตลาด Sideways-up ระหว่างแนวรับแนวต้าน ส่วนค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿33.95-฿34.25
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง - Directional Index ระดับวันบ่งบอกว่าทิศทางราคาทองคำดูเป็นลบ โดยมี +DI < -DI ทว่า +DI < -DI อยู่เพียงแค่ 2 และทำให้สัญญาณลบไม่แรงมาก, RSI อยู่ที่ระดับ 37.012 และยังถือเป็นระดับที่เข้าใกล้ระดับ Oversold, MACD อยู่ในแดนบวกและยังคงทำให้มองราคาทองคำระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่ ทว่า MACD ตัดเส้น Trigger จากด้านบนและดูได้ว่าเป็นสัญญาณกลับตัว, MACDF อยู่ในแดนลบและทำให้ดูราคาลงอยู่เล็กน้อย, Fast Stochastic ระดับวันกำลังเคลื่อนตัวขึ้นอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 20 และดูได้ว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นในช่วงนี้, ทิศทางตลาดระยะกลางยังคงดูเป็นบวก อยู่เล็กน้อย โดยจะใช้แนวต้านที่ Fibo 61.8% ที่ $952 เป็นต้านที่สำคัญของสัปดาห์นี้และแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $935 และแนวต้านราคาระยะกลางต่อไปอยู่ที่ $1,000
ราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,450 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,220 หรือที่ $937.60) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ 230 บาท ขณะที่ราคาของ GFM09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,530 บาท จะมีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ราว 310 บาท ซึ่งมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFM09 แล้ว ซื้อ (Long) ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 310-230 = 80 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาทเท่านั้น จึงยังไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) ในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทปิดอ่อนค่าลง 4 สต. มาอยู่ที่ 34.08 บาทต่อดอลลาร์ จากที่ปิด 34.04 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ โดยในเช้านี้เงินบาทยังคงอ่อนค่าลงอีก 7 สต. มาที่ 34.15 บาทต่อดอลลาร์ และยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้อีก โดยวันนี้มีแนวรับสำคัญที่ 34.01 บาทและ 33.95 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 34.16 บาทและ 34.25 บาท
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐประกาศดัชนีราคาสินค้านำเข้าและส่งออกเพิ่มขึ้น 1.3% และ 0.6% ตามลำดับ โดยราคานำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะน้ำมัน ซึ่งจะมีผลทำให้เริ่มเกิดสัญญาณของเงินเฟ้อขึ้นบ้างแล้ว
คาดการณ์ราคาทองคำ — นักวิเคราะห์จาก BNP Paribas ได้ปรับลดราคาเฉลี่ยทองคำในปี 2010 ลงเหลือ $825 จากที่คาดไว้ก่อนหน้าที่ $950 แต่กลับปรับประมาณการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยในปีนี้ขึ้นเป็น $925 จากที่ประเมินไว้ก่อนหน้าที่ $900 โดยเชื่อว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงอีกยาวไกล ดังนั้นความต้องการทองคำในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยจะยังคงสูงต่อไปในปีนี้
ปัจจัยลบ
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น -$0.0119 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.3985 จากที่ปิด $1.4104 เมื่อวันก่อนหน้า หลังตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซนออกมาแย่ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในยุโรปเดือนเมษายนร่วงลงมากถึง 21.6% YoY + ญี่ปุ่นออกมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการถือครองพันธบัตรสหรัฐ ส่งผลให้มีการเข้าซื้อดอลลาร์อย่างมาก โดยเช้านี้ดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่องอีก -$0.0015 มาที่ $1.3970
ราคาน้ำมัน — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ค.ปิดร่วงลง -$0.64 มาที่ $72.04 ต่อบาร์เรล หลังดอลลาร์ร่วงแรง แต่ยังได้แรงหนุนจากอุปสงค์ในเอเชีย + ปริมาณสำรองของสหรัฐที่ร่วงลงมากกว่าคาด คอยพยุงไว้ จึงร่วงลงไม่มากนัก โดยเช้านี้ราคาน้ำมันดิบยังร่วงลงอีก -$0.34 มาที่ $71.70 ต่อบาร์เรล
ตลาดเงิน (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) — ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ร่วงลง -0.0552% มาอยู่ที่ 1.2719% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ร่วงลง -0.0568% มาอยู่ที่ 3.8034% หลังความต้องการเข้าซื้อพันธบัตรยังคงแข็งแกร่ง จากการที่ รมว.คลังญี่ปุ่น ยืนยันว่ายังเชื่อมั่นต่อการถือครองพันธบัตรสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งยังคงสนับสนุนให้เงินดอลลาร์ในฐานะแหล่งลงสกุลเงินที่ปลอดภัยที่สุดของโลกต่อไป ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้ค่าเงินเยนแข็งค่ามากเกินไปจนกระทบการส่งออกของญี่ปุ่น
ตลาดทอง นิวยอร์ก + ลอนดอน — ราคาทองคำร่วงลง ตั้งแต่เปิดตลาดที่ลอนดอนต่อเนื่องมายังตลาดนิวยอร์ก จากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมาก หลังตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในยุโรปยังคงร่วงลงแรง ในขณะที่ราคาทองคำ London AM FIX ในลอนดอนยังคงสูงอยู่ที่ราว $950 ต่อออนซ์ จึงเป็นจังหวะให้ผู้ผลิตทองคำจากเหมืองทองใช้เป็นราคาอ้างอิงเพื่อเทขายทองคำออกมา
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) - ระบุในรายงานรายเดือนเมื่อวันศุกร์ว่าโอเปกได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกลงต่ออีก แม้ตลาดดูเหมือนจะผ่านพ้นช่วงเลวร้ายที่สุดไปแล้ว โดยคาดว่าอุปสงค์อาจลดลง 1.62 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าอาจลดลงเพียง 1.57 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากราคาที่ขยับสูงขึ้นมาก
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 12 มิ.ย.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,132.15 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.41 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 36.4 ล้านออนซ์
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐเตรียมประกาศตัวเลขดัชนีที่อยู่อาศัยกับตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในคืนนี้
BRIC - รัสเซียเปิดเผยเมื่อวันพุธว่าจะเปลี่ยนจากการถือครองพันธบัตรสหรัฐในทุนสำรองไปเป็นพันธบัตรของ IMF โดย บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน จะประชุมกันที่กรุงมอสโคว์ในวันที่ 16 มิ.ย.นี้ และตลาดคาดว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการกระจายทุนสำรองจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐ
การประชุม G-8 - มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มมีเสถียรภาพ แม้กำหนดเวลาและอัตราการฟื้นตัวที่ยั่งยืน ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่รัฐมนตรีกลุ่มจี-8 จะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการออกจากนโยบายที่ใช้รับมือวิกฤตการณ์ในสุดสัปดาห์นี้
ปฏิทินการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
สนใจลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์ กับ วายแอลจี (YLG) สอบถามได้ที่ 0-2287-1155