กรุงเทพฯ--15 มิ.ย.--124 คอมมิวนิเคชั่นส
เจ มาร์ท กำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอ 1.80 บาท จำนวน 75 ล้านหุ้น ตั้ง บล. เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายรวมอีก 6 ราย เสนอขายหุ้นระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน ศกนี้
นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART ผู้นำในธุรกิจจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้ เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น ไว้ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1 บาท โดยหุ้น IPO จำนวน 75 ล้านหุ้น แบ่งสัดส่วนการเสนอขายให้ประชาชนทั่วไป จำนวน 60 ล้านหุ้น และเสนอขายให้ผู้มีอุปการะคุณและกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท รวมจำนวน 15 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์
ในการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ นอกจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย มีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย อีก 6 ราย ประกอบด้วย บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), บล.ไซรัส จำกัด (มหาชน), บล.บีที จำกัด, บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด, บล.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นักลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้น JMART ได้ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2552 โดยคาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในวันที่ 25 มิถุนายน นี้
สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนมูลค่า 135 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะใช้เพื่อการขยายกิจการในธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัทรวมถึงชำระหนี้ระยะสั้นบางส่วน
ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าจากการสำรวจความต้องการของนักลงทุนทั่วไปพบว่ามีการแสดงความจำนงเข้ามามากกว่าจำนวนที่สามารถจัดสรรให้ได้ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพตลาดในช่วงนี้ที่เสริมให้นักลงทุนมีความสนใจในหุ้น IPO ที่ทยอยเสนอขายกันออกมาในตลาดช่วงเดือนนี้ ประกอบกับราคาเสนอ ขายหุ้น JMART ที่กำหนดขายหุ้นละ 1.80 บาท เป็นราคาที่คิดคำนวน P/E แล้ว อยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อพิจารณาโดยเปรียบเทียบ ทำให้หุ้นได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยหุ้น JMART จะเข้าจดทะเบียนในหมวดเทคโนโลยี กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้กำหนดวันเข้าเทรดวันแรกในวันที่ 25 มิถุนายน นี้
ภายหลังการขายหุ้น IPOในครั้งนี้ สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มของนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา และ นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา ซึ่งจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารหลักของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 71.2 ของหุ้นทั้งหมด
อนึ่งภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีทุน จดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท และถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยคือบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด ซึ่งทำธุรกิจติดตามเร่งรัดหนี้และบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ในด้านของนโยบายการจ่ายปันผลบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ และภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลงเหลือประมาณ 0.7 เท่า
สำหรับผลประกอบการปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมประมาณ 5,500 ล้านบาท กำไรสุทธิ 97 ล้านบาทและสำหรับผลประกอบการงวดล่าสุด ไตรมาส 1/2552 บริษัทมีรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท และกำไรสุทธิที่ 20 ล้านบาท
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ดรรชนี นวลเขียว
เอกภพ พันธุรัตน์ / นิรัชชา รื่นเริง
บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จำกัด (มหาชน)
โทร. 02 662 2266