กรุงเทพฯ--16 มิ.ย.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — ราคาทองคำมีแนวโน้มร่วงลงอีก จากดอลลาร์ที่ยังแข็งค่าขึ้นมาก หลังเศรษฐกิจยูโรโซนฟื้นตัวช้ามากเมื่อเทียบกับสหรัฐและ/หรือเอเชีย ทำให้ค่าเงินยูโรยังร่วงรุนแรง นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากรัสเซียที่ออกมายืนยันถึงความสำคัญของดอลลาร์ ก่อนที่ BRICs จะมีประชุมในวันนี้
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — Directional Index 30 นาทีบ่งบอกว่าทิศทางราคาทองคำเป็นบวก โดยมี +DI > -DI ทว่า +DI > -DI อยู่เพียงแค่ 3 และทำให้สัญญาณบวกไม่แรงมาก, MACD 30 นาทีอยู่เหนือและดูได้ว่าราคาอาจปรับตัวลงในช่วงนี้ และ MACD ได้ตัดเส้น Trigger และทำให้ราคามีความเป็นไปได้ที่จะปรับตัวขึ้นในช่วงต้นของวัน, MACDF บวกและทำให้ทิศทางราคาดูเป็นขาขึ้น, Fast Stochastic กำลังเคลื่อนตัวขึ้น, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 71.646 ถือเป็นระดับ Overbought และราคาอาจะขึ้นต่ออีกไม่มาก, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $923-$936 ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็นตลาด Sideways-up ระหว่างแนวรับแนวต้าน ส่วนค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿34.04-฿34.22
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง - Directional Index ระดับวันบ่งบอกว่าทิศทางราคาทองคำดูเป็นลบ โดยมี +DI < -DI ทว่า +DI < -DI อยู่เพียงแค่ 4 และทำให้สัญญาณลบไม่แรงมาก, RSI อยู่ที่ระดับ 33.412 ถือเป็นระดับที่เข้าใกล้ระดับ Oversold, MACD อยู่ในแดนบวกและยังคงทำให้มองราคาทองคำระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่ ทว่า MACD ตัดเส้น Trigger จากด้านบนและดูได้ว่าเป็นสัญญาณกลับตัว, MACDF อยู่ในแดนลบและทำให้ดูราคาเป็นขาลง, Fast Stochastic ระดับวันอยู่ต่ำกว่า 20 และดูได้ว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นในช่วงนี้, ทิศทางตลาดระยะกลางยังคงดูเป็นบวก อยู่เล็กน้อย โดยจะใช้แนวต้านที่ Fibo 61.8% ที่ $952 เป็นต้านที่สำคัญของสัปดาห์นี้และแนวต้านราคาระยะกลางต่อไปอยู่ที่ $1,000 ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $925 และแนวรับราคาระยะกลางต่อไปอยู่ที่ $910
ราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,200 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,080 หรือที่ $928.90) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ 120 บาท ขณะที่ราคาของ GFM09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,310 บาท จะมีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ราว 230 บาท ซึ่งมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFM09 แล้ว ซื้อ (Long) ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 230-120 = 110 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาทเท่านั้น จึงยังไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) ในการทำกำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทปิดอ่อนค่าลง 3 สต. มาอยู่ที่ 34.11 บาทต่อดอลลาร์ จากที่ปิด 34.08 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ โดยในเช้านี้เงินบาทยังคงอ่อนค่าลงอีก 9 สต. มาที่ 34.20 บาทต่อดอลลาร์ และยังมีแนวโน้มอ่อนค่าได้อีก โดยวันนี้มีแนวรับสำคัญที่ 34.04 บาทและ 33.98 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 34.22 บาทและ 34.34 บาท
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐประกาศดัชนีการผลิตสินค้าในรัฐนิวยอร์กร่วงลงถึง -9.4% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าจะลดลงเพียง -2.0% ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านก็ต่ำกว่าที่คาดและต่ำกว่าเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 15 หลังอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยขยับขึ้น ตามดอกเบี้ยพันธบัตร
ตลาดเงิน (ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล) — ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ร่วงลง -0.0443% มาอยู่ที่ 1.2276% ส่วนผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ร่วงลง -0.0901% มาอยู่ที่ 3.7133% หลังความต้องการเข้าซื้อพันธบัตรยังคงแข็งแกร่ง และจะช่วยลดแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัยและดอกเบี้ยเพื่อการบริโภคลง
ปัจจัยลบ
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้น -$0.0237 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.3784 จากที่ปิด $1.4021 เมื่อวันก่อนหน้า หลังรมว.คลังรัสเซียกล่าวว่า บทบาทของดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินสำรองที่สำคัญของโลกไม่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นก็ได้ออกมาแสดงความเชื่อมั่นต่อการถือครองพันธบัตรสหรัฐ ส่งผลให้มีการเข้าซื้อดอลลาร์อย่างมาก โดยเช้านี้ดอลลาร์ยังแข็งค่าต่อเนื่องอีก -$0.0033 มาที่ $1.3751
ราคาน้ำมัน — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ค.ปิดร่วงลง -$1.42 มาที่ $70.62 ต่อบาร์เรล หลังดอลลาร์แข็งค่าขึ้น + ความกังวลเรื่องการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่า ภาคการผลิตสินค้าตกต่ำลงไปอีกในรัฐนิวยอร์ก โดยเช้านี้ราคาน้ำมันดิบยังร่วงลงอีก -$0.53 มาที่ $70.09 ต่อบาร์เรล
ตลาดทอง นิวยอร์ก + ลอนดอน — ราคาทองคำร่วงลง ตั้งแต่เปิดตลาดที่ลอนดอน ก่อนที่จะ Rebound กลับได้บ้าง หลังสหรัฐประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่กว่าคาดในช่วงต้นของตลาดนิวยอร์ก แต่ก็กลับมาร่วงลงอีกครั้งหลังดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นมาก
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 15 มิ.ย.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,132.15 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.39 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 36.4 ล้านออนซ์
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐเตรียมประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิต + ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม + ยอดการสร้างบ้านใหม่ + ยอดค้าปลีกในห้างขนาดใหญ่ในคืนนี้ (ดูตารางปฏิทินในหน้าถัดไป)
BRIC - บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน จะประชุมกันที่กรุงมอสโคว์ในวันนี้ และตลาดคาดว่าจะมีการเจรจาเกี่ยวกับการกระจายทุนสำรองจากการถือครองดอลลาร์สหรัฐ
การประชุม G-8 - มีสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจโลกเริ่มมีเสถียรภาพ แม้กำหนดเวลาและอัตราการฟื้นตัวที่ยั่งยืน ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ขณะที่รัฐมนตรีกลุ่มจี-8 จะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการออกจากนโยบายที่ใช้รับมือวิกฤตการณ์ในสุดสัปดาห์นี้
ปฏิทินการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
ข้อมูลจาก YLG ศูนย์รับซื้อ-ขายทองคำแท่ง มาตรฐาน Tel: 0-2287-1155, 0-2677-5520 Fax: 0-2677-5512 www.ylgbullion.com