กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มปิดเพิ่มขึ้น จากดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง หลังตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐต่ำกว่าคาด ทำให้ความคิดที่ว่า FED จะขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้นเลือนรางมากขึ้น + ดอลลาร์ยังถูกกดดันเพิ่มเติมจาก BRIC โดยรัสเซียกับจีนจะเริ่มใช้เงินสกุลของตนเองในการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น (ดูข่าวสารสำคัญเพื่อการลงทุนในหน้าถัดไป)
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
Source: Reuters Daily
Source: Reuters 30 Min
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — ADX = 35 และ +DI>-Di บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นมีทิศทางบวก, MACD และ MACDF 30 นาทีเคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกทำให้ดูเป็นตลาดขาขึ้น, Fast Stochastic กำลังเคลื่อนตัวขึ้นและทำให้ราคาดูบวกในช่วงต้นของวัน, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 67.256 ถือเป็นระดับ Overbought อยู่เล็กน้อยและราคาอาจจะปรับตัวลง, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $931-$943 ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็นตลาด Sideways-up ระหว่างแนวรับแนวต้าน ส่วนค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿34.01-฿34.29
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง - ADX < 20 บ่งบอกว่าตลาดระยะกลางยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, RSI อยู่ที่ระดับ 43.325 ถือเป็นระดับ Oversold อยู่เล็กน้อยและราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อ, MACD อยู่ในแดนบวกและยังคงทำให้มองราคาทองคำระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่ ทว่า MACD ตัดเส้น Trigger จากด้านบนและดูได้ว่าเป็นสันยานการกลับตัวสู่ขาลง, MACDF อยู่ในแดนลบและทำให้ดูราคาเป็นขาลง, Fast Stochastic ระดับวันอยู่ใกล้ 20 และดูได้ว่าราคาอาจปรับตัวขึ้นต่อในช่วงนี้, ทิศทางตลาดระยะกลางยังคงดูเป็นตลาด Sideways โดยจะใช้แนวต้านที่ Fibo 61.8% ที่ $952 เป็นต้านที่สำคัญของสัปดาห์นี้และแนวต้านราคาระยะกลางต่อไปอยู่ที่ $990 ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $922 และแนวรับราคาระยะกลางต่อไปอยู่ที่ $910
ตาราง 3: แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ
Source: YLG’s estimations
พิจารณาตารางที่ 2 และกราฟด้านซ้ายมือ พบว่าราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,200 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,290 หรือที่ $941.30) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีส่วนลดจากราคาในตลาดโลก อยู่ 90 บาท ขณะที่ราคาของ GFM09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,270 บาท จะมีส่วนลดจากราคาในตลาดโลก อยู่ราว 20 บาท ซึ่งมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFM09 แล้ว ซื้อ (Long) ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 80-20 = 60 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาท จึงยังไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) ในการหากำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทปิดอ่อนค่าลง 7 สต. มาอยู่ที่ 34.13 บาทต่อดอลลาร์ จากที่ปิด 34.06 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้เงินบาทได้อ่อนค่าลงอีก 3 สต. มาที่ 34.16 บาทต่อดอลลาร์ โดยวันนี้มีแนวรับสำคัญที่ 34.07 บาทและ 34.01 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 34.21 บาทและ 34.29 บาท
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์อ่อนค่าลง +$0.0108 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.3943 จากที่ปิด $1.3835 เมื่อวันก่อนหน้า หลังข้อมูลอัตราเงินเฟ้อต่ำของสหรัฐได้ลดกระแสการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ + ธนาคารกลางของบางประเทศเริ่มลดสัดส่วนของดอลลาร์ในทุนสำรองสกุลเงินใหม่แล้ว หลังรัสเซียได้เรียกร้องให้ทั่วโลกลดการพึ่งพาดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ดอลลาร์ยังอ่อนค่าต่ออีกเล็กน้อย +$0.0004 มาที่ $1.3947
ราคาน้ำมัน — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ค.ปิดขยับขึ้น +$0.56 มาปิดที่ $71.03 ต่อบาร์เรล จากปริมาณสำรองน้ำมันดิบสหรัฐดิ่งลงอย่างรุนแรงเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 5 ในรอบ 6 สัปดาห์ โดยปริมาณสำรองน้ำมันดิบได้ลดลงมากถึง -3.9 ล้านบาร์เรล สู่ 357.7 ล้านบาร์เรล จากที่คาดไว้ว่าจะลดลงเพียง -1.7 ล้านบาร์เรล + ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง โดยเช้านี้ราคาน้ำมันดิบยังขยับขึ้นอีก +$0.12 มาที่ $71.15 ต่อบาร์เรล
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือน พ.ค. ขยับขึ้น 0.1 % MoM ซึ่งต่ำกว่าที่คาดกันไว้ที่ 0.3% หลังจากทรงตัวในเดือนเม.ย.และดัชนีดิ่งลง -1.3% YoY ซึ่งถือเป็นการดิ่งลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.ปี 1950 ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานขยับขึ้น 0.1% MoM แต่กลับพุ่งขึ้น 1.8 % YoY ในเดือนพ.ค. ทำให้ความหวังที่ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเลือนรางมากขึ้น
กลุ่ม OPEC - นายอับดุลลาห์ อัล-อัตติยาห์ เจ้าหน้าที่สูงสุดด้านพลังงานของกาตาร์กล่าวว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ไม่มีแนวโน้มที่จะตกลงกันในเรื่องการปรับเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในเร็วๆนี้ ถึงแม้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนับตั้งแต่ฤดูหนาว
ปัจจัยลบ
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ —ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดประจำไตรมาส 1/09 โดยระบุว่ายอดขาดดุลหดตัวลงสู่ 1.015 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นยอดขาดดุลที่เล็กที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/01 เป็นต้นมา การลดลงอย่างต่อเนื่องของดุลบัญชีเดินสะพัด จะทำให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในระยะยาว
ภาวะเศรษฐกิจอังกฤษ — ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานชาวอังกฤษเพิ่มขึ้นในระดับต่ำเกินคาดในเดือนพ.ค. แต่ก็ยังคงเพิ่มขึ้นในระดับที่มากพอที่จะทำให้อัตราการว่างงานในอังกฤษทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 17 มิ.ย.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,132.15 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.386 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 36.4 ล้านออนซ์
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ — สหรัฐเตรียมประกาศตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่ + ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในคืนนี้
ปฏิทินการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
Source: Bloomberg
ข้อมูลจาก YLG ศูนย์รับซื้อ-ขายทองคำแท่ง มาตรฐาน LBMA 653/14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ปากซอย 9) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2287-1155, 0-2677-5520 Fax: 0-2677-5512 www.ylgbullion.com