กรุงเทพฯ--21 ก.ค.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ราคาทองคำจะผันผวนในกรอบจำกัด เพื่อรอฟังการแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสของ FED ในคืนวันนี้และวันพรุ่งนี้ เพื่อหาข้อบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจแสดงการขยายตัวในเชิงบวกในไม่ช้า และหนุนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของราคาทองคำต่อไปด้วย (ดูข่าวสารสำคัญเพื่อการลงทุนในหน้าถัดไป)
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
Source: Bisnews (Daily)
Source: Bisnews (30 Min)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นเป็นขาลง, MACD 30 นาทีเคลื่อนตัวลงทำให้ดูราคาเป็นขาลง, MACDF อยู่ในแดนลบทำให้ดูราคาเป็นขาลง, Fast Stochastic อยู่เหนือเส้น Trigger ทำให้ราคาทีโอกาสกลับตัวลง, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 44.79 ถือเป็นระดับ Neutral และทำให้ดูว่าตลาดระยะสั้นยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็น Sideways แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $938-$957 ค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿33.94-฿34.08
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง - Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะกลางยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, RSI อยู่ที่ระดับ 70.533 ถือเป็นระดับ overbought ทำให้ดูว่าราคามีโอกาสปรับตัวลง, MACD เคลื่อนตัวอยู่ในแดนลบ ทว่าได้ตัดเส้น Trigger จากด้านล่างทำให้ราคามีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้น, MACDF เคลื่อนตัวเข้าเข้าสู่แดนบวกทำให้ดูราคาเป็นบวก, Fast Stochastic อยู่เหนือเส้น Trigger ทำให้ราคาทีโอกาสกลับตัวลงอยู่เล็กน้อย, ทิศทางตลาดระยะกลางยังคงดูเป็นตลาด Sideways โดยจะใช้แนวต้านที่ $960 เป็นต้านระยะกลางที่สำคัญและแนวต้านราคาระยะกลางต่อไปอยู่ที่ $990 ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $912 และ $880
ตาราง 3: แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ
Source: YLG’s estimations
พิจารณาตารางที่ 2 และกราฟด้านซ้ายมือ พบว่าราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,250 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,360 หรือที่ $949.95) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีส่วนลดจากราคาในตลาดโลก อยู่ 110 บาท ขณะที่ราคาของ GFQ09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,430 บาท จะมีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ราว 70 บาท ซึ่งมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFQ09 แล้ว ซื้อ (Long) ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 70+110 = 180 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาท จึงยังคงคุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) ในการหากำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — Conference Board เปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น +0.7% ในเดือนมิ.ย. โดยเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันและมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้าว่าจะเพิ่มขึ้น +0.5% ซึ่งบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว + บริษัทซีไอที กรุ๊ป อิงค์ได้รับความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะล้มละลาย และนักลงทุนคาดว่าภาคธุรกิจของสหรัฐจะเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่งออกมาอีกในสัปดาห์นี้
ขณะเดียวกัน นายปีเตอร์ ออร์สแซก ผู้อำนวยการงบประมาณประจำทำเนียบขาวก็ออกมาเผยว่า ตัวเลข GDP ของสหรัฐในไตรมาส 2/09 มีแนวโน้มสูงกว่าไตรมาสแรก หลังมีสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังปรับตัวดีขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานในวันที่ 25 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า GDP ในไตรมาส 1/09 หดตัวลง -5.5% ต่อปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความกังวลและความตื่นตระหนกในตลาดการเงินได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี รัฐบาลสหรัฐจะยังคงให้ความสนใจไปที่การกระตุ้นการเติบโตของการจ้างงาน + การบริโภคและยอดส่งออกสุทธิต่อไปอีก ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้ต่างเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างแท้จริง
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์อ่อนค่าลง +$0.0130 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.4226 จากที่ปิด $1.4096 เมื่อวันก่อนหน้า หลังนักลงทุนเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น + ผลประกอบการที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ + ตัวเลขเศรษฐกิจที่บ่งบอกถึงความมีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ขณะที่เช้านี้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย -$0.0015 มาที่ $1.4211
ราคาน้ำมัน — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ส.ค. ขยับขึ้น +$0.42 มาปิดที่ $63.98 ต่อบาร์เรล หลังค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมาก + การคาดการณ์ในทางบวกต่อเศรษฐกิจได้ช่วยหนุนราคาน้ำมัน แม้อุปทานในสหรัฐและทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ EIA จะเผยตัวเลขปริมาณสำรองน้ำมันประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 ก.ค.ในคืนวันพุธนี้ โดยโพลล์รอยเตอร์คาดว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบอาจลดลง -1.8 ล้านบาร์เรล ส่วนปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นอาจเพิ่มขึ้น +1.4 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้น +9 แสนบาร์เรลและอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจลดลง -0.3% ขณะที่เช้านี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ส.ค. ยังขยับขึ้นต่ออีก +$0.50 มาอยู่ที่ $64.48 ต่อบาร์เรล
ปัจจัยลบ
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น -4 สต. มาที่ 33.99 บาทต่อดอลลาร์ จากที่ปิด 34.03 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า หลังข้อมูลเชิงบวกของเศรษฐกิจโลก ทำให้มีแรงเทขายดอลลาร์และเยน เพื่อโยกไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่เช้านี้เงินบาทอ่อนค่าลง +4 สต. มาที่ 34.09 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง โดยมีแนวรับสำคัญที่ 33.94 บาทและ 33.89 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 34.08 บาทและ 34.17 บาท
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 20 ก.ค.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,094.54 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.35 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 35.19 ล้านออนซ์
ธนาคารกลางสหรัฐ — จะเริ่มแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสในคืนวันนี้และวันพรุ่งนี้ โดยนักลงทุนจะมองหาสิ่งบ่งชี้ว่า เฟดจะเริ่มยุติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่ดำเนินการในช่วงที่รุนแรงที่สุด ของวิกฤตการณ์การเงินในสหรัฐหรือไม่ ซึ่งถ้ามีสัญญาณดังกล่าว นักลงทุนจะถือว่าเป็นหลักฐานที่ว่า ในไม่ช้าเศรษฐกิจสหรัฐอาจแสดงการขยายตัวในเชิงบวก และหนุนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น
ปฏิทินการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
Source: Bloomberg
หมายเหตุ : ข้อมูลที่นำเสนอในรายงานดังกล่าว นี้เป็นเพียงความคิดเห็นซึ่งนำเสนอโดย บริษัท YLG Bullion International จำกัด โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ จากความเสียหายที่เกิดจากการใช้รายงานหรือข้อความจากรายงานฉบับนี้
ข้อมูลจาก YLG ศูนย์รับซื้อ-ขายทองคำแท่ง มาตรฐาน LBMA 653/14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ปากซอย 9)
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2287-1155, 0-2677-5520 Fax: 0-2677-5512 www.ylgbullion.com