กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังมีความหวังว่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของสถาบัน ZEW ของเยอรมนีจะขยับเพิ่มสูงขึ้นในวันนี้ + การไถ่ถอนและการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ญี่ปุ่นถืออยู่จากวงเงินประมาณ 5.75 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรสามารถ Rebound กลับมาได้บ้าง นอกจากนี้ ตลาดยังจับตาดูความเคลื่อนไหวของเฮอริเคนลูกแรกในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ ที่ได้กำลังทวีความเร็วและรุนแรงมากขึ้น
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นดูเป็นลบ, MACD 30 นาทีเคลื่อนตัวอยู่ในแดนลบทว่าได้ตัดเส้น Trigger จากด้านล่างและกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทำให้ดูราคาเป็นบวก, MACDF 30 เคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกทำให้ดูราคาเป็นบวก, Fast Stochastic กำลังเคลื่อนตัวอยู่ขึ้น ทำให้ราคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อ, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 71.093 ถือเป็นระดับ overbought และทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลง, ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็น Sideways แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $926-$944 ค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿33.99-฿34.13
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะกลางเป็นลบ, RSI อยู่ที่ระดับ 40.346 ถือเป็นระดับ Neutral และทำให้ดูว่าตลาดระยะกลางยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, MACD เคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกทว่าได้ตัดเส้น Trigger จากด้านบนทำให้ดูราคาเป็นลบ, MACDF เคลื่อนตัวอยู่ในแดนลบ ทำให้ดูราคาเป็นลบ, Fast-Stochastic กำลังเคลื่อนตัวอยู่ลง ทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลงในช่วงนี้, ทิศทางตลาดระยะกลางเป็นตลาด Sideways โดยจะใช้แนวต้านที่ $960 เป็นต้านระยะกลางที่สำคัญและแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ $990 ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $927 และ $912
ราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,200 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,120 หรือที่ $934.15) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ 80 บาท ขณะที่ราคาของ GFQ09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,290 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาในตลาดโลกเท่ากับ 170 บาท ซึ่งเท่ากับว่า GFQ09 มีพรีเมี่ยมมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การเปิดสถานะขาย (Short) GFQ09 แล้ว ซื้อ (Long) ทองคำแท่งที่ร้านทอง จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 170-80 = 90 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาท ซึ่งยังคงไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) และดอกเบี้ยในการหากำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง +5 สต. มาที่ 34.06 บาท จากที่ปิด 34.01 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า หลังการร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้น และความกังวลทางการเมือง กดดันตลาด + ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมามาก ขณะที่เช้านี้เงินบาทอ่อนค่าลงอีก +1 สต. มาที่ 34.07 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 33.99 บาทและ 33.92 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 34.13 บาทและ 34.20 บาท
ภาวะเศรษฐกิจยุโรป — ยุโรปประกาศตัวเลขดุลการค้าเกินดุลราว 4.6 พันล้านยูโรในเดือน มิ.ย. ซึ่งมากกว่าที่คาดกันไว้ว่าจะเกินดุลเพียง 3 พันล้านยูโร หลังเดือนก่อนหน้าที่เกินดุลอยู่ราว 1.9 พันล้านยูโร
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ - เมื่อคืนนี้
1. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยดัชนีการผลิตในรัฐนิวยอร์กปรับตัวเข้าสู่แดนบวกที่ระดับ +12.08 ในเดือนส.ค. ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวในภาคการผลิตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2007 จากระดับ -0.55 ในเดือนก่อนหน้า และมากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดไว้ว่า ดัชนีจะเพิ่มมาอยู่ที่ระดับ 3.00 ในเดือนส.ค. เท่านั้น
2. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านในสหรัฐเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า 1 ปี มาที่ ระดับ 18 ตามคาดในเดือนส.ค.จากระดับ 17 ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่า ตลาดบ้านและภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มมีเสถียรภาพ
ปัจจัยลบ
ภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่น — ญี่ปุ่นรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 2/09 พลิกกลับมาเติบโตได้ 3.7% แต่ยังต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ว่าจะเติบโตได้ถึง 3.9% ทำให้นักลงทุนค่อนข้างผิดหวังและไม่มั่นใจ จึงหันไปลดการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงและเข้าซื้อเงินเยนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแทน
ภาวะเศรษฐกิจจีน — กระทรวงพาณิชย์จีนรายงานตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศร่วงลงมากถึง -35.7% ในเดือน ก.ค.เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนหน้า มาที่ $5.36 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก แม้กระนั้นก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์ยังเชื่อว่าจีนจะยังสามารถเติบโตได้ราว 9.4% ในปีนี้
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น -$0.0130 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.4072 จากที่ปิด $1.4202 เมื่อวันก่อนหน้า หลัง GDP ไตรมาส 2/09 ของญี่ปุ่นบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นออกจากภาวะถดถอยแล้ว แต่ในอัตราที่ชะลอตัวเกินคาดและแนวโน้มที่น่าผิดหวังจากบริษัทค้าปลีกได้ทำลายความหวังเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง แม้มีแรงต้านจากดัชนีภาคโรงงานของรัฐนิวยอร์กคออกมาดีเกินคาดคอยถ่วงไม่ให้ดอลลาร์แข็งค่ามากกว่านี้ ขณะที่เช้านี้ดอลลาร์เริ่มอ่อนค่าลง +$0.0030 มาที่ $1.4102
ราคาน้ำมันดิบ — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ย. ร่วงลงอีก -$0.76 มาปิดที่ $66.75 ต่อบาร์เรล ตามตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นทั่วโลกที่ร่วงลงท่ามกลางความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลก แต่ยังดีที่ได้แรงพยุงจากการคาดการณ์ที่ว่าปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินอาจลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ อุปทานน้ำมันเบนซินยังประสบภาวะตึงตัวในอ่าวนิวยอร์กด้วย ขณะที่เช้านี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ก.ย. Rebound กลับมา +$0.48 มาอยู่ที่ $67.23 ต่อบาร์เรล
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ - คืนนี้
1. กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค. โดยผลสำรวจคาดว่า ดัชนี PPI ทั่วไปจะลดลง -0.3% ในเดือนก.ค. หลังเพิ่มขึ้น +1.8% ในเดือนมิ.ย. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี PPI ทั่วไปจะลดลง -5.9% ในเดือนก.ค.ปีนี้ หลังจากที่ลดลง -4.6% ในเดือนก.ค. ปีที่ผ่านมา ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น +0.1% ในเดือนก.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น +0.5% ในเดือนมิ.ย. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี PPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น +2.8% ในเดือนก.ค.ปีนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้น +3.3% ในเดือนก.ค.ปีที่ผ่านมา
2. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนก.ค. โดยผลการสำรวจคาดว่า ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านจะอยู่ที่ 6.05 แสนยูนิตในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นจาก 5.82 แสนยูนิตในเดือนมิ.ย. และตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างจะอยู่ที่ 5.80 แสนยูนิตในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นจาก 5.70 แสนยูนิตในเดือนมิ.ย.
ภาวะเศรษฐกิจเยอรมัน — สถาบัน ZEW จะเปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในวันนี้
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 17 ส.ค.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,065.49 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.19 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 34.25 ล้านออนซ์
ค่าเงินเยน — จับตาการแข็งค่าของเยน จากการที่นักลงทุนญี่ปุ่นโยกย้ายเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับการไถ่ถอนและการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ญี่ปุ่นถืออยู่ จากวงเงินประมาณ 5.75 หมื่นล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะมีผลทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงได้
พายุในมหาสมุทรแอตแลนติก - จับตาพายุเฮอริเคนบิลล์ ซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนลูกแรกในมหาสมุทรแอตแลนติกปีนี้ได้ทวีความเร็วขึ้นและกำลังมุ่งหน้าไปยังเบอร์มิวดาในวันจันทร์ ส่วนพายุโซนร้อนอานาได้ลดความรุนแรงลงขณะพัดไปยังแหล่งผลิตน้ำมันในแถบยูเอสกัลฟ์ ขณะที่พายุโซนร้อนคลอเดทท์พัดผ่านชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐใกล้ฟอร์ทวอลตันบีชในรัฐฟลอริดาในช่วงเช้าวันจันทร์ ก่อนจะอ่อนกำลังลงจนกลายเป็นพายุดีเปรสชันเขตร้อนขณะพัดผ่านทางใต้ของรัฐอลาบามา