กรุงเทพฯ--16 ก.ย.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังตัวเลขเศรษฐกิจทั้งของยุโรปและสหรัฐที่ยังออกมาดีเกินคาด ซึ่งจะช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำในสหรัฐ จะยังช่วยหนุนให้นักลงทุนโยกย้ายเงินออกจากดอลลาร์เข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นในสกุลเงินอื่นได้อีกด้วย (ดูข่าวสารสำคัญเพื่อการลงทุนในหน้าถัดไป)
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
Source : Bisnews (Daily)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นเป็นบวก, MACD 30 นาทีเอยู่ในแดนบวก ทำให้ดูราคาเป็นบวก, MACDF 30 เคลื่อนตัวอยู่ใกล้ 0 ถือเป็นระดับ Neutral และทำให้ดูว่าตลาดยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, Fast Stochastic เคลื่อนตัวขึ้นทำให้ ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 62.179 ถือเป็นระดับ overbought อยู่เล็กน้อยทำให้ดูว่าราคามีโอกาสปรับตัวลง, ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็นตลาด Bull, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $995-$1,013 ค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿33.70-฿33.91
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะกลางเป็นบวก, RSI อยู่ที่ระดับ 76.866 ถือเป็นระดับ overbought ทำให้ดูว่าราคามีโอกาสปรับตัวลง, MACD เคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกและได้ตัดเส้น Trigger จากด้านล่างทำให้ดูราคาเป็นบวก, MACDFเคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกทำให้ดูตลาดเป็นบวก, Fast-Stochastic กำลังเคลื่อนตัวขึ้นทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ, ทิศทางตลาดระยะกลางเป็นตลาด Bull โดยจะใช้แนวต้านที่ $1,010 เป็นต้านระยะกลางที่สำคัญและแนวต้านต่อไปจะอยู่ที่ $1,035 ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $960 และ $940 ตามลำดับ
พิจารณาตารางที่ 3 และกราฟด้านซ้ายมือ พบว่าราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 16,000 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 16,210 หรือที่ $1,007.60) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีส่วนลดจากราคาในตลาดโลก อยู่ 210 บาท ขณะที่ราคาของ GFV09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,900 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในตลาดโลกเท่ากับ 310 บาท ซึ่งเท่ากับว่า GFV09 มีส่วนลดมากกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การขาย (Short) ทองแท่งที่ร้านทองแล้วมาเปิดสถานะซื้อ (Long) GFV09 จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 310-210 = 100 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาท ซึ่งยังคงไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) และดอกเบี้ยอีกราว 25 บาทในการหากำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — เมื่อคืนนี้
1. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทั่วไปพุ่งขึ้นเกินคาด +1.7% ในเดือน ส.ค. แต่ลดลง -4.3% จากเดือนส.ค.ปี 2008 และดัชนี PPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น +0.2% ในเดือนส.ค. และเพิ่มขึ้น +2.3% จากเดือนส.ค.ปี 2008
2. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกรวมพุ่งขึ้นเกินคาด +2.7% ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2006 หลังจากลดลง -0.2% ในเดือนก.ค. และยอดค้าปลีกไม่รวมรถยนต์พุ่งขึ้นเกินคาด +1.1% ในเดือนส.ค. หลังลดลง -0.5% ในเดือนก.ค.
3. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขานิวยอร์กเปิดเผยผลสำรวจภาคการผลิต (Empire State Index) เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปีในเดือนก.ย. ซึ่งสนับสนุนมุมมองที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวในไตรมาส 3 โดยดัชนีภาวะธุรกิจทั่วไปพุ่งขึ้นสู่ 18.88 ในเดือนก.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2007 จากระดับ 12.08 ในเดือนส.ค.
4. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยปริมาณสินค้าคงคลังภาคธุรกิจร่วงลง -1.0% สู่ระดับ 1.33 พันล้านดอลลาร์ในเดือนก.ค. ซึ่งลดลงมากกว่าที่คาดไว้ว่า จะลดลงเพียง -0.9% ในเดือนก.ค. หลังจากลดลง -1.4% ในเดือนมิ.ย.
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์ปิดอ่อนค่าลงอีก +$0.0035 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.4658 จากที่ปิด $1.4623 เมื่อวันก่อนหน้า หลัง ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก + การทะยานขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกลดความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัย ส่วนเช้านี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก +$0.0010 มาที่ $1.4668
ราคาน้ำมันดิบ — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ต.ค. พุ่งขึ้น +$2.07 มาที่ $70.93 ต่อบาร์เรล จากที่ปิด $68.86 ต่อบาร์เรลเมื่อวันก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ในทางบวกต่อเศรษฐกิจ หลังนายเบอร์นันเก้ กล่าวว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว + ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐล่าสุดยังออกมาดีเกินคาด ขณะที่เช้านี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน ต.ค. ร่วงลง -$0.37 มาอยู่ที่ $70.56 ต่อบาร์เรล หลังการปิโตรเลียมสหรัฐ (API) รายงาน ปริมาณสำรองน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น +0.631 ล้านบาร์เรลในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย. ส่วนปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นเพิ่มขึ้น +5.2 ล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น +1.3 ล้านบาร์เรล
ปัจจัยลบ
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น -4 สต. มาที่ 33.89 บาท จากที่ปิด 33.93 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า ตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นกัน รวมทั้งยังได้แรงหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่เข้ามาในตลาดหุ้นด้วย ขณะที่เช้านี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอีก -5 สต. มาที่ 33.84 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 33.84 บาทและ 33.80 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 33.97 บาทและ 34.06 บาท
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — คืนนี้
1. สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐ (EIA) จะเปิดเผยตัวเลขปริมาณสำรองน้ำมันประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 ก.ย. เวลา 21.30น. โดยผลสำรวจคาดว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบอาจลดลง -2.4 ล้านบาร์เรล ส่วนปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นอาจเพิ่มขึ้น +1.3 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินอาจเพิ่มขึ้น 0.6 ล้านบาร์เรล และอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจลดลง -0.5%
2. กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค. เวลา 19.30 น. โดยผลสำรวจคาดว่าดัชนี CPI ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น +0.3% ในเดือนส.ค. หลังจากทรงตัวในเดือนก.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี CPI ทั่วไปจะลดลง -1.7% ในเดือนส.ค.ปีนี้ เทียบกับที่ลดลง -2.1% ในเดือนส.ค.ปีที่ผ่านมา ส่วนดัชนี CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น +0.1% ในเดือนส.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น +0.1% ในเดือนก.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น +1.4% ในเดือนส.ค.ปีนี้ เทียบกับที่เพิ่มขึ้น +1.5% ในเดือน ส.ค. ปีที่ผ่านมา
3. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดประจำไตรมาส 2/09 เวลา 19.30 น. โดยผลสำรวจคาดว่า สหรัฐจะมียอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัด -9.20 หมื่นล้านดอลลาร์ ลดลงจาก -1.015 แสนล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก
4. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเปิดเผยข้อมูลการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนส.ค. เวลา 20.15 น. โดยผลสำรวจคาดว่า การผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น +0.6% ในเดือนส.ค.หลังจากเพิ่มขึ้น +0.5% ในเดือนก.ค.และอัตราการใช้กำลังผลิตจะอยู่ที่ 69.0% ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นจาก 68.5% ในเดือนก.ค.
5. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) จะเปิดเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยของสหรัฐเดือนก.ย. เวลา 24.00 น.โดยผลสำรวจคาดว่า ดัชนี NAHB จะอยู่ที่ระดับ 19 ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นจากระดับ 18 ในเดือนส.ค.
ภาวะเศรษฐกิจยุโรป — บ่ายนี้ ราว 15:30น. อังกฤษจะประกาศตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นมาที่ 2.5 หมื่นราย จาก 2.49 หมื่นรายในเดือนก่อนหน้า ต่อจากนั้น ราว 16:00น. เยอรมันจะประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคในเดือนส.ค. คาดว่าจะขยับขึ้น +0.3% จาก -0.7% ในเดือนก่อนหน้า
กองทุนทองคำ — SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 15 ก.ย.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,078.85 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.45 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 34.69 ล้านออนซ์
ข้อมูลจาก YLG ศูนย์รับซื้อ-ขายทองคำแท่ง มาตรฐาน LBMA 653/14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ปากซอย 9) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2287-1155, 0-2677-5520 Fax: 0-2677-5512 www.ylgbullion.com