กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนและอาจปิดบวกได้ แม้อุปสงค์ทองคำจากภาคอุตสาหกรรม
รมและอุปสงค์เพื่อการลงทุนจะอ่อนแอลงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หากแต่ข่าวอิหร่านเตรียมทดลองขีปนาวุธชาฮับ-3 ในวันนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีพิสัยไกลถึงอิสราเอล ก็เป็นตัวกระตุ้นให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนทั้งในทองคำและดอลลาร์เพิ่มขึ้นในวันนี้
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, MACD 30 นาทีเคลื่อนอยู่ในแดนลบทว่าได้ตัดเส้น Signal จากด้านล่าง ทำให้ดูทิศทางเป็นบวก, MACDF 30 เคลื่อนอยู่ในแดนบวก ทำให้ดูทิศทางเป็นบวก, Fast Stochastic เคลื่อนตัวขึ้น ทำให้ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้น, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 60.41 ถือเป็นระดับ Neutral และทำให้ดูว่าตลาดระยะสั้นยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็น Sideways-down, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $984-$999 ค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿33.52-฿33.65
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะกลางเป็นขาขึ้น, RSI อยู่ที่ระดับ 45.075 ถือเป็นระดับ Neutral และทำให้ดูว่าตลาดยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, MACD เคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกทว่าได้ตัดเส้น Signal จากด้านบนทำให้ดูราคาเป็นลบ, MACDFเคลื่อนอยู่ในแดนลบ ทำให้ดูทิศทางเป็นลบ, Fast-Stochastic กำลังเคลื่อนตัวลงทำให้ราคามีโอกาสปรับตัวลง ทิศทางตลาดระยะกลางเป็นตลาด Bull โดยจะใช้แนวต้านที่ $1,035 เป็นแนวต้านระยะกลางที่สำคัญ ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $985 และ $965 ตามลำดับ
ราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 15,950 บาท) ซึ่งสูงกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 15,810 หรือที่ $992.0) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีพรีเมี่ยมจากราคาในตลาดโลก อยู่ 140 บาท ขณะที่ราคาของ GFV09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 15,920 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาในตลาดโลกเท่ากับ 110 บาท ซึ่งเท่ากับว่า GFV09 มีพรีเมี่ยมน้อยกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การขาย (Short) ทองแท่งที่ร้านทองแล้วมาเปิดสถานะซื้อ (Long) GFV09 จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 140-110 = 30 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาท ซึ่งยังคงไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) และดอกเบี้ยอีกราว 20 บาท ในการหากำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — เมื่อคืนนี้
รอยเตอร์/มหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนก.ย. พุ่งขึ้นมาที่ 73.5 ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 70.2 ในเดือน ส.ค. ส่วนดัชนีภาวะปัจจุบันจะอยู่ที่ 71.8 ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 66.6 ในเดือน ส.ค. และดัชนีคาดการณ์จะอยู่ที่ 69.2 ในเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 65.0 ในเดือนส.ค.
G-20 — G-20 ออกแถลงการณ์สรุปการประชุมตลอด 2 วันที่ผ่านมาว่า ยังจะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปจนกว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวอย่างมั่นคง ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปีหน้าจะฟื้นตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเกือบร้อยละ 3 ก่อนสิ้นปีหน้า จากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ร้อยละ 2.5 นอกจากนี้ G-20 ยังบรรลุข้อตกลงจะเลิกการให้เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศโลก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการต่อสู่กับภาวะโลกร้อนด้วย
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์ปิดอ่อนค่าลง +$0.0053 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.4711 จากที่ปิด $1.4658 เมื่อวันก่อนหน้า หลังข้อมูลเศรษฐกิจที่สดใส ได้แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐในเดือนนี้ได้แตะระดับสูงสุดนับแต่เดือนม.ค.2008 + การคงไว้ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปของ G-20 และอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ต่ำใกล้ 0% นั้น ได้กระตุ้นให้นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ส่วนเช้านี้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น -$0.0062 มาอยู่ที่ $1.4649 จากข่าวอิหร่าน
ราคาน้ำมันดิบ — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน พ.ย. ขยับขึ้น +$0.13 มาที่ $66.02 ต่อบาร์เรล จากที่ปิด $65.89 ต่อบาร์เรลเมื่อวันก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนจากสถานการณ์ตึงเครียดรอบใหม่เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ขณะที่ความวิตกต่ออุปสงค์ท่ามกลางปริมาณสำรองน้ำมันที่ระดับสูงและข้อมูลเศรษฐกิจที่ไร้ทิศทางถ่วงบรรยากาศซื้อขาย ขณะที่เช้านี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน พ.ย. พุ่งขึ้นอีก +$0.40 มาอยู่ที่ $66.42 ต่อบาร์เรล จากข่าวอิหร่าน
อิหร่าน — สถานีวิทยุของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวานนี้ว่า ในวันนี้อิหร่านจะมีการทดลองยิงขีปนาวุธิชาฮับ-3 ซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้น ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมกล่าวว่าอาจจะโจมตีได้ไกลถึงอิสราเอลและฐานทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซีย ทั้งนี้อิหร่านเปิดเผยว่า ขีปนาวุธชาฮับ-3 ซึ่งได้มีการทดลองหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมานั้น จะมีพิสัยไกลประมาณ 2,000 กิโลเมตร
ปัจจัยลบ
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — เมื่อคืนนี้
1. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนส.ค. อยู่ที่ 4.29 แสนยูนิต เพิ่มขึ้น +0.7% แต่ยังน้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเพิ่มขึ้นมาที่ 4.4 แสนยูนิต จาก 4.26 แสนยูนิตในเดือนก.ค.
2. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนส.ค. ร่วงลง -2.4% สวนทางกับที่คาดไว้ก่อนหน้าว่าจะเพิ่มขึ้น +0.5% หลังจากเพิ่มขึ้น +4.9% ในเดือนก.ค. ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนไม่รวมรถยนต์เดือนส.ค. ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น -2 สต. มาที่ 33.56 บาท จากที่ปิด 33.58 บาทต่อดอลลาร์เมื่อวันก่อนหน้า ตามการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ หลังข้อมูลที่อยู่อาศัยของสหรัฐที่อ่อนแอเกินคาด ได้กระตุ้นให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสกุลเงินเสี่ยง ขณะที่เช้านี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอีก -2 สต. มาที่ 33.54 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 33.52 บาทและ 33.47 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 33.65 บาทและ 33.73 บาท
ภาวะเศรษฐกิจยุโรป - หนังสือพิมพ์อินเตอร์เนชันแนล เฮรัลด์ ทริบูน รายงานว่า ธนาคารรายใหญ่ 22 แห่งในยุโรป อาจจะมีการขาดทุนในด้านสินเชื่อรวมกันเป็นมูลค่าเกือบ 4.00 แสนล้านยูโร (5.87 แสนล้านดอลลาร์) สำหรับปีนี้และปีหน้า
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
กองทุนทองคำ — กองทุนทองคำ SPDR ได้รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 25 ก.ย.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,094.11 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.49 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 35.17 ล้านออนซ์