กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--กรุงไทย
นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KTAM World Financial Services Fund: KT-FINANCE) ระหว่างวันที่ 13 -27 ตุลาคม 2552 โดยมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่ลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในกองทุนรวมหลัก Fidelity Funds-Global Financial Services Fund บริหารโดย Fidelity International หนึ่งในบริษัทจัดการที่มีความชำนาญในการบริหารกองทุนหุ้นที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
กองทุนรวมหลักได้รับรางวัลกองทุนที่มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีและ 5 ปียอดเยี่ยมประเภทกองทุนที่ลงทุนในหุ้นภาคธนาคารและการเงินจาก The Edge-Lipper Singapore Fund Awards 2009 รางวัลด้านผลการดำเนินการย้อนหลัง 5 ปี ยอดเยี่ยมจาก Lipper Fund Award 2009 ที่ฮ่องกง นอกจากนั้นในปี2008 กองทุนยังได้รับรางวัลผลการดำเนินการย้อนหลัง 1 ปียอดเยี่ยม โดย Morningstar ที่ประเทศเบลเยี่ยม
ปัจจุบันกองทุนรวมหลักมีมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น 355 ล้านยูโร หรือประมาณ 17,300 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552) โดยมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนบนเงินลงทุนระยะยาวจากจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำทั่วโลก ที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงินทั้งแก่ผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก เช่น ธนาคาร ประกันภัย ประกันชีวิต อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจการบริการทางการเงิน ได้แก่ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทเช่าซื้อ และบริษัทให้สินเชื่อด้านการอุปโภคบริโภค Private Banks ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
นายสมชัย กล่าวต่อไป การลงทุนในกองทุน KT-FINANCE มีความน่าสนใจ เนื่องจากถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรับผลตอบแทนในระยะยาว ทั้งจากราคาและผลประกอบการของบริษัททั่วโลกที่ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการเงิน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากภาคการบริการทางการเงินถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูงถึงกว่า 20% ของหุ้นในดัชนีการลงทุนทั่วโลก (MSCI All Countries World Index (N)) นอกจากนี้ ราคาหุ้นการเงินทั่วโลกได้ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในขณะที่แนวโน้มกำไรของธุรกิจการเงินหลายประเภท เช่น ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกันภัยมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าจูงใจและเป็นการกระจายความเสี่ยงสำหรับผู้ลงทุนในประเทศไทย ที่มีความคุ้นเคยกับหุ้นการเงินอยู่แล้ว
นอกจากนี้ จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างของการลงทุนในกองทุน KT-FINANCE คือ กองทุนรวมหลักประกอบด้วยทีมงานด้านวิเคราะห็วิจัยของ Fidelity International ทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม โดยผู้จัดการกองทุนรวมหลักจะเลือกหุ้นที่มีราคาต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง และเลือกลงทุนเฉพาะในบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนและทีมวิเคราะห์ได้ทำการวิเคราะห์และเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้เท่านั้น โดยผู้จัดการกองทุนของ Fidelity จะต้องผ่านการสะสมประสบการณ์ในฐานะนักวิเคราะห์เป็นระยะเวลานานก่อนทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน ส่งผลให้มีความเข้าใจในหุ้นที่ลงทุนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเอื้อต่อผลตอบแทนที่ดีของกองทุนรวมหลักในระยะยาว ปัจจุบัน Fidelity International มีทรัพย์สินภายใต้การจัดการทั้งสิ้น 179,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2552)
ในฐานะตัวแทนสนับสนุนการขาย นายปวิณ รอดลอยทุกข์ ผู้อำนวยการสายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ กล่าวว่า การฟื้นตัวของผลประกอบการของบริษัทต่างๆ ได้เริ่มขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงมากกว่าร้อยละ 40 ตลอดระยะเวลา 16 เดือน จนถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยกลุ่มประเทศเกิดใหม่และหุ้นกลุ่มที่อิงกับวัฐจักรทางเศรษฐกิจ มีการฟื้นตัวของผลประกอบการอย่างแข็งแกร่ง
กลยุทธ์การเติบโตของผลประกอบการ (Earnings Momentum) มักจะใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของผลประกอบการ แต่จะกลับมาใช้ได้ดีในช่วงกลางของวัฐจักรทางเศรษฐกิจ และขณะที่เราเริ่มเข้าสู่ระยะกลางของวัฐจักร นักวิเคราะห์ซิตี้เชื่อว่าการเติบโตของผลประกอบการจะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน เราชอบกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฟื้นตัวของผลประกอบการ แต่ราคายังไม่สูงจนเกินไป โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจทางการเงินและพลังงาน
อย่างไรก็ดี นักลงทุนจะต้องมีวินัยในการสร้างพอร์ตที่มีการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและปรับให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป นายปวิณสรุป
หมายเหตุ: Fidelity International ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนในประเทศไทย และ กองทุน Fidelity Funds — Global Financial Services Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมหลักของกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KT-FINANCE) มิได้มีการเสนอขายโตยตรงเป็นการทั่วไปแก่นักลงทุนในประเทศไทย