กรุงเทพฯ--20 ต.ค.--วีม คอมมูนิเคชั่น
ประเด็นสำคัญในการลงทุนทองคำแท่ง (Gold SPOT)
ปัจจัยสำคัญด้านพื้นฐาน — วันนี้ราคาทองคำมีแนวโน้มขยับขึ้น หลังนักลงทุนยังคงเชื่อมั่นกับผลประกอบการไตรมาส 3/09 ที่แข็งแกร่ง ซึ่งยังคงดำเนินต่อไป + ความวิตกที่ว่าการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ จะบั่นทอนมูลค่าของสินทรัพย์ โดยเฉพาะตราสารหนี้ ซึ่งหนุนความน่าดึงดูดใจของทอง ในฐานะการประกันความเสี่ยงต่อมูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ (ดูข่าวสารสำคัญเพื่อการลงทุนในหน้าถัดไป)
กรอบการเคลื่อนไหวเชิงเทคนิคราคาทองคำแท่ง (Gold SPOT)
Source : Bisnews (Daily)
Source : Bisnews (30 Min)
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะสั้น — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะสั้นเป็นขาขึ้น, MACD 30 นาทีเคลื่อนอยู่ในแดนบวกทว่าได้ตัดเส้น Trigger จากด้านบนทำให้ดูราคาเป็นลบ, MACDF 30 เคลื่อนตัวอยู่ใกล้ 0 ทำให้ดูว่าตลาดยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, Fast Stochastic เคลื่อนตัวขึ้น ทำให้ดูราคาเป็นขาขึ้น, RSI 30 นาทีอยู่ที่ระดับ 67.233 ถือเป็นระดับ overbought อยู่เล็กน้อยทำให้ดูว่าราคามีโอกาสปรับตัวลง, ทิศทางตลาดระยะสั้นดูเป็น Sideways, แนวรับแนวต้านของวันอยู่ที่ $1,052 - $1,069 ค่าเงินบาทในวันนี้อยู่ที่ระดับ ฿33.27 - ฿33.46
ปัจจัยสำคัญด้านเทคนิคระยะกลาง — Directional Indices บ่งบอกว่าตลาดระยะกลางเป็นขาขึ้น, RSI อยู่ที่ระดับ 71.512 ถือเป็นระดับ overbought และทำให้ดูว่าราคามีโอกาสปรับตัวลง, MACD เคลื่อนตัวอยู่ในแดนบวกและได้ตัดเส้น Signal จากด้านล่างทำให้ดูราคาเป็นบวก, MACDFเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ 0 ทำให้ดูว่าตลาดยังขาดทิศทางที่ชัดเจน, Fast-Stochastic กำลังเคลื่อนตัวขึ้นและทำให้ราคามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นต่อ ทิศทางตลาดระยะกลางเป็นตลาด Bull โดยจะใช้แนวต้านที่ $1,070 และ $1,092 เป็นแนวต้านระยะกลางที่สำคัญตามลำดับ ส่วนแนวรับระดับกลางอยู่ที่ $1,020 และ $985 ตามลำดับ
ตาราง 3 : แนวรับ-แนวต้านที่สำคัญ
Source: YLG’s estimations
พิจารณาตารางที่ 3 และกราฟด้านซ้ายมือ พบว่าราคาทองคำแท่งที่ร้านค้าปลีกปิดล่าสุด (เส้นสีแดง = 16,700 บาท) ซึ่งต่ำกว่าราคาทองคำแท่ง (SPOT) ในตลาดโลกเช้านี้ (เส้นสีน้ำเงิน = 16,850 หรือที่ $1,063.05) แสดงถึงราคาทองคำแท่ง ณ. หน้าร้านขายปลีก มีส่วนลดจากราคาในตลาดโลก อยู่ 150 บาท ขณะที่ราคาของ GFV09 เมื่อวานนี้ปิดตลาดอยู่ที่ 16,730 บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาในตลาดโลกเท่ากับ 120 บาท ซึ่งเท่ากับว่า GFV09 มีส่วนลดน้อยกว่าที่ร้านค้าปลีก ดังนั้น การซื้อ (Long) ทองแท่งที่ร้านทองแล้วมาเปิดสถานะขาย (Short) GFV09 จะทำให้มีส่วนต่างของกำไรที่คาดหวัง อยู่ที่ 150-120 = 30 บาทต่อทองคำแท่ง 1 บาท ซึ่งยังคงไม่คุ้มค่ากับค่าคอมมิชชั่น (ประมาณ 120 บาทต่อ 1 บาททอง) และดอกเบี้ยอีกราว 15 บาท ในการหากำไรจากส่วนต่างราคาได้ในวันนี้
ข่าวสารสำคัญเพื่อประกอบการลงทุน
ปัจจัยบวก
ผลประกอบการไตรมาส 3/09 ของสหรัฐ - ผลประกอบการจากบริษัทต่างๆ อาทิ บริษัทแกนเน็ทท์ โค อิงค์ซึ่งสูงเกินคาด ได้เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนว่า เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวขึ้น เช่นเดียวกับ แอปเปิล ที่เปิดเผยผลประกอบการสูงเกินคาดและบริษัทเท็กซัส อินสตรูเมนต์ก็เปิดเผยผลกำไรรายไตรมาสและรายได้ที่สูงเกินคาดด้วยเช่นกัน
ค่าเงินดอลลาร์ — ดอลลาร์ปิดอ่อนค่าลง -$0.0058 เมื่อเทียบเงินยูโร มาที่ $1.4961 จากที่ปิด $1.4903 เมื่อวันก่อนหน้า แม้คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้ออกจากภาวะถดถอยในไตรมาส 3 แต่นักลงทุนคาดว่าอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นจะยังคงสกัดกั้น FED จากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะลดความน่าดึงดูดใจของดอลลาร์ และกระตุ้นให้นักลงทุนเข้าซื้อสกุลเงินและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูงกว่า ขณะที่ประธาน FED ระบุว่า การปรับตัวของดอลลาร์และเศรษฐกิจสหรัฐจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของรัฐบาลในการควบคุมการขาดดุลงบประมาณของประเทศ ส่วนเช้านี้ดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก +$0.0025 มาที่ $1.4986
ราคาน้ำมันดิบ — ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน พ.ย. พุ่งขึ้น +$1.08 มาที่ $79.61 ต่อบาร์เรล จากที่ปิด $78.53 ต่อบาร์เรลเมื่อวันก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่ปิดตลาดที่ 81.19 ดอลลาร์ในวันที่ 13 ต.ค.ปี 2008 เป็นต้นมา โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่ดี + การร่วงลงของดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าเดือน พ.ย. ขยับขึ้น +$0.14 มาอยู่ที่ $79.75 ต่อบาร์เรล
ปัจจัยลบ
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — เมื่อคืนนี้
1. สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เปิดเผยผลสำรวจบ่งชี้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านของ NAHB/เวลส์ ฟาร์โก ลดลงสู่ระดับ 18 ในเดือน ต.ค. จากระดับ 19 ในเดือนก.ย. ต่ำกว่าระดับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ว่าจะเพิ่มมาที่ 20 ในเดือนต.ค. หลังปรับตัวขึ้น 3 เดือน ขณะที่ผู้สร้างบ้านวิตกเกี่ยวกับการหมดอายุของโครงการจูงใจของรัฐบาล จากโครงการลดหย่อนภาษี 8,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ซื้อบ้านครั้งแรก ซึ่งโครงการดังกล่าวจะหมดอายุลงในวันที่ 30 พ.ย.
ค่าเงินบาท — ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น -6 สต. มาปิดที่ 33.33 บาท จากที่ปิด 33.39 บาทเมื่อวันก่อนหน้า ตามทิศทางตลาดหุ้นไทย และตลาดหุ้นในภูมิภาค ที่ปรับตัวขึ้น เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ที่ปรับขึ้นมาเช่นกัน คาดว่าค่าเงินบาทในระยะสั้นจะยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าต่อไป ซึ่งได้แรงหนุนจากกระแสเงินลงทุนที่เข้ามายังสินทรัพย์และสกุลเงินที่มีความเสี่ยง ขณะที่เช้านี้เงินบาทอ่อนค่าลง +2 สต. มาที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 33.27 บาทและ 33.20 บาทตามลำดับ ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 33.46 บาทและ 33.58 บาท
ปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตาม
ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ — คืนนี้
1. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนก.ย. เวลา 19.30 น. โดยผลสำรวจคาดว่า ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านจะอยู่ที่ 6.10 แสนยูนิตในเดือนก.ย. เพิ่มขึ้นจาก 5.98 แสนยูนิตในเดือนส.ค. และตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างจะอยู่ที่ 6.0 แสนยูนิตในเดือนก.ย.เพิ่มขึ้นจาก 5.80 แสนยูนิตในเดือนส.ค.
2. กระทรวงแรงงานสหรัฐจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ย. เวลา 19.30 น. โดยผลสำรวจคาดว่า ดัชนี PPI ทั่วไปจะทรงตัวในเดือนก.ย. หลังเพิ่มขึ้น +1.7% ในเดือนส.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี PPI ทั่วไปจะลดลง -4.2% ในเดือนก.ย.ปีนี้ หลังจากที่ลดลง -4.3% ในเดือนส.ค. ปีที่ผ่านมา ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น +0.1% ในเดือนก.ย. หลังจากเพิ่มขึ้น +0.2% ในเดือนส.ค. และเมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนี PPI พื้นฐานจะเพิ่มขึ้น +2.0% ในเดือนก.ย.ปีนี้ หลังจากที่เพิ่มขึ้น +2.3% ในเดือนก.ย.ปีที่ผ่านมา
3. API จะเปิดเผยตัวเลขปริมาณสำรองน้ำมันประจำสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 ต.ค.ในวันพุธนี้ โดยผลสำรวจคาดว่า ปริมาณสำรองน้ำมันดิบอาจเพิ่มขึ้น +2.0 ล้านบาร์เรล ส่วนปริมาณสำรองน้ำมันกลั่นอาจลดลง -1.6 ล้านบาร์เรล และปริมาณสำรองน้ำมันเบนซินอาจลดลง -1.5 ล้านบาร์เรล ขณธที่อัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจเพิ่มขึ้น +0.2% สู่ 81.1%
กองทุนทองคำ — กองทุนทองคำ SPDR ได้รายงานการเข้าถือทองคำถึง ณ. 19 ต.ค.52 ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า รวมถือทองคำไว้ทั้งสิ้น 1,109.31 ตัน เทียบเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3.75 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 35.66 ล้านออนซ์
ปฏิทินการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ
Source : Bloomberg
ข้อมูลจาก YLG ศูนย์รับซื้อ-ขายทองคำแท่ง มาตรฐาน LBMA 653/14 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ (ปากซอย 9) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 Tel: 0-2287-1155, 0-2677-5520 Fax: 0-2677-5512 www.ylgbullion.com