กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--ธนาคารเกียรตินาคิน
“ธนาคารเกียรตินาคิน ประสบความสำเร็จในการออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ปลายปีเตรียมออกตั๋ว B/E ขายให้กับประชาชนทั่วไปราว 3,000 ล้านบาท
นางสาวฐิตินันท์ วัธนเวคิน ประธานสายงาน บริหารการเงินและเงินฝาก ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "จากการที่ธนาคารฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้แบบไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี และ 3 ปี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้เสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไปนั้น ปรากฏว่าหุ้นกู้เกียรตินาคินได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ซึ่งได้เสนอขายหุ้นกู้รวม 2 ชุด ในเบื้องต้น ธนาคารเกียรตินาคิน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ 2,000 ล้านบาท และได้จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Greenshoe Option) ไว้ 1,000 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้สิทธิ์ exercise option จำนวน 500 ล้านบาท รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้มีมูลค่าเท่ากับ 2,500 ล้านบาท แบ่งเป็น ชุดที่ 1 มูลค่า 1,580 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2551 กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.72% (Treasury + 0.75%) ต่อปี ชุดที่ 2 มูลค่า 920 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2552 กำหนดอัตราดอกเบี้ยที่ 5.84% (Treasury + 0.85%) โดยมีธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย”
ในปี 2549 ที่ผ่านมา ธนาคารเกียรตินาคินได้เสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ครั้งแรกเดือนพฤษภาคม มูลค่า 2,000 ล้านบาท ครั้งที่สอง เดือนกรกฎาคม เป็นหุ้นกู้ระยะสั้น ระยะเวลา 270 วัน มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้ธนาคารเกียรตินาคินทุกชุด ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ "A-" ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" และเมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เปิดเผยผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) จำนวน 402 บริษัทประจำปี 2549 ซึ่งปรากฏว่าธนาคารเกียรตินาคินได้รับการจัดอันดับระดับ 4 ตราสัญลักษณ์หมายถึงดีมาก (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยประจำปี 2549 อยู่ที่ 71 คะแนน) นอกจากนี้ธนาคารเกียรตินาคิน ยังให้ความสำคัญกับการตั้งสำรองหนี้เพื่อรองรับความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งได้ตั้งไว้สูงกว่าเกณฑ์ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด ปัจจุบันมีเงินกองทุนเท่ากับ 17,080 ล้านบาท โดยมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 22.51 สินทรัพย์รวมเท่ากับ 74,641 ล้านบาท
“สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้นี้ ธนาคารฯ จะนำไปขยายการดำเนินงานใน 3 ธุรกิจหลัก คือ สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเช่าซื้อ และในปลายปีนี้ ธนาคารฯ จะออกตั๋วแลกเงิน หรือ Bills of Exchange (B/E) ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกในการออมเงินรูปแบบใหม่กับลูกค้าและผู้ที่สนใจ วงเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท” คุณฐิตินันท์ กล่าวสรุป
Note to Editor: เกียรตินาคิน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 เปิดดำเนินธุรกรรมธนาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2548 ปัจจุบันมีเงินกองทุนเท่ากับ 17,080 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเท่ากับ 74,641 ล้านบาท มีสาขาทั่วประเทศ 19 แห่ง เป็นธนาคารพาณิชย์ให้บริการครอบคลุมทั้งด้านเงินฝาก และสินเชื่อที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญได้แก่ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บริการสินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย บริการสินเชื่อธุรกิจ บริการเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ ประจำ กระแสรายวัน และบริการอื่นๆ
สื่อมวลชนต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณทิพวรรณ วอทอง (โม)
โทร. 081 421 2923 หรือ E-mail: mailtippawan@yahoo.com