กรุงเทพฯ--15 ธ.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
ข้อมูลทองคำวันนี้
? ราคาสมาคม เปิดที่ 17,650 — 17,750
? ราคา Gold Spot เปิดที่ 1,127
? อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 33.10 — 33.16
? GFZ09 Hi- Low 17,770 - 17,670 ปิดที่ 17,730
Gold Insight
สัญญาทองคำตลาด COMEX
ส่งมอบเดือนก.พ.ปิดที่ 1,123.80 ดอลลาร์/ออนซ์ เพิ่มขึ้น 3.90 ดอลลาร์ หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 1,111.70-1,128.90 ดอลลาร์ เพราะได้รับแรงหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น เนื่องจากข่าวอาบูดาบีให้ความช่วยเหลือดูไบทำให้นักลงทุนเทขายดอลลาร์และเข้าถือครองสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงกว่า นักลงทุนเข้าซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องหลังจากดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลง ซึ่งเป็นผลมาจากข่าวที่ว่าอาบูดาบี ซึ่งเป็นนครรัฐหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศว่าจะอัดฉีดเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับดูไบ โดยเงินจำนวน 4.1 พันล้านดอลลาร์จะนำไปชำระหนี้พันธบัตรอิสลามที่ครบกำหนดไถ่ถอน
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดบวก 29.55 จุด หรือ 0.28% แตะที่ 10,501.05 จุด ดัชนี S&P 500 ปิดบวก 7.70 จุด หรือ 0.70% แตะที่ 1,114.11 จุด เนื่องจากนักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของดูไบ หลังจากมีรายงานว่าอาบูดาบี เตรียมอัดฉีดเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับดูไบ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข่าวบริษัท เอ็กซอน โมบิล เทคโอเวอร์กิจการบริษัทเอ็กซ์ทีโอ เอ็นเนอร์จี อิงค์
น้ำมันดิบตลาด NYMEX
ส่งมอบเดือนม.ค.ร่วงลง 36 เซนต์ ปิดที่ 69.51 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากดิ่งลงไปแตะระดับต่ำสุดในระหว่างวันที่ 68.59 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติปรับตัวลงติดต่อกัน 9 วัน โดยในระหว่างวันสัญญาดิ่งลงไปต่ำกว่าระดับ 69 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลที่ว่าภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแออาจฉุดดีมานด์พลังงานหดตัวลงด้วย
กองทุน SPDR Gold Trust
SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือ ทองคำถึง ณ. 15 ธ.ค.ซื้อเข้า 0.30 ตัน เปลี่ยนแปลงการถือครองจากระดับ 1,116.25 ตัน เข้าสู่ระดับ 1,116.55 ตัน
USD/EU ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ตลาด ปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ เนื่องจากนักลงทุนเทขายดอลลาร์สหรัฐและหันไปถือครองสกุลเงินที่มีความเสี่ยง สูงกว่า หลังจากมีรายงานว่าอาบูดาบีให้เงินช่วยเหลือดูไบมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้นแม้มีกระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะหนี้สินและ อันดับเครดิตของกรีซและสเปนก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.20% เมื่อเทียบกับยูโรที่ระดับ 1.4650 ยูโรต่อดอลลาร์ จากระดับของวันศุกร์ที่ 1.4621 ยูโรต่อดอลลาร์ โดยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลยูโรเช้านี้เปิดตลาดยู่ที่ระดับ 1.4652 ดอลลาร์ต่อยูโร
USD/JPY ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯดิ่งลง 0.52% เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ระดับ 88.590 เยนต่อดอลลาร์ จากระดับ 89.050 เยนต่อดอลลาร์ โดยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลเยนเช้านี้เปิดอยู่ที่ระดับ 88.74 เยนต่อดอลลาร์
USD/THB ค่าเงินบาทปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 33.11/33.17 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งมีการแข็งค่ามากขึ้นเล็กน้อยจากการเปิดตลาดในตอนเช้า โดยค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 33.09/33.16 บาทต่อดอลลาร์
ข่าวเศรษฐกิจโลก
? อาบูดาบี ซึ่งเป็นนครรัฐหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศว่าจะอัดฉีดเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับดูไบ โดยเงินจำนวน 4.1 พันล้านดอลลาร์จะนำไปชำระหนี้พันธบัตรอิสลามที่ครบกำหนดไถ่ถอน
? นายกรัฐมนตรีกรีซยอมรับว่า กรีซมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับหนี้สินภาคสาธารณะที่สูงขึ้น ขณะที่สถาบันจัดอับดับความน่าเชื่อถือได้ปรับลดอันดับเครดิตของกรีซ ที่ประชุมสหภาพยุโรเรียกร้องให้รัฐบาลกรีซเร่งแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินภายในประเทศ และแสดงความกังวลว่ามาตรการฉุกเฉินของรัฐบาลกรีซจะไม่สามารถยับยั้งกระแสความตื่นตระหนกในตลาดได้ เนื่องจากยอดขาดดุลงบประมาณของกรีซมีแนวโน้มจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 12.7% ของตัวเลขจีดีพี
? การประชุมโอเปคในวันที่ 22 ธ.ค.นี้ที่ประเทศแองโกลา หลังจากรัฐมนตรีกลุ่มโอเปคออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่มีการเพิ่มเพดานการผลิต โดย นายอาลี อัล ไนยมี รมว.พลังงานซาอุดิอาระเบียกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และคาดว่าโอเปคจะยังไม่เปลี่ยนแปลงโควต้าการผลิตในการประชุมวันที่ 22 ธ.ค.นี้ นอกจากนี้ นายอาลีกล่าวว่าตลาดน้ำมันโลกมีเสถียรภาพ และภาวะผันผวนในตลาดก็อยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง
? รายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ซึ่งกระทรวงพลังงานสหรัฐจะเปิดเผยในวันพุธนี้ โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าสต็อกน้ำมันดิบจะลดลง 2.0 ล้านบาร์เรล สต็อกน้ำมันกลั่นจะลดลง 700,000 บาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินอาจเพิ่มขึ้น 1.1 ล้านบาร์เรล ส่วนอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจเพิ่มขึ้น 0.1%
? ธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่น (ทังกัน) ประจำไตรมาส 4 ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับ -24 จุด จากไตรมาส 3 ที่ระดับ -33 จุด แต่เป็นอัตราการขยายตัวที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากภาวะถดถอย เนื่องจากภาคเอกชนของญี่ปุ่นยังคงกังวลว่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นจะส่งผลให้กำไรของบริษัทหดตัวลงด้วย
? นายนอร์แมน ชาน ผู้ว่าการธนาคารกลางฮ่องกงกล่าวแสดงความคิดเห็นในวันนี้ว่า ภาวะฟองสบู่ด้านสินทรัพย์ หรือ asset bubble เป็นภัยคุกคามหมายเลขหนึ่งที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในเอเชีย พร้อมกับแนะนำให้ธนาคารกลางในเอเชียหลีกเลี่ยงการมุ่งเน้นประเด็นเงินเฟ้อมากเกินไป
? นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเงินเยนจะมาแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่นักลงทุนทั่วโลกใช้ระดมทุนผ่านการทำธุรกรรม carry trade หรือการกู้ยืมเงินในสกุลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ไปลงทุนในสินทรัพย์สกุลอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในญี่ปุ่นอยู่ในระดับต่ำใกล้เคียงกับสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน นักลงทุนเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ย Libor ในสหรัฐจะเพิ่มขึ้นภายในเดือนมิ.ย.ปีหน้า เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นรวดเร็วกว่าญี่ปุ่น โดยคาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะขยายตัว 2.6% ในปีหน้า ซึ่งขยายตัวรวดเร็วกว่าญี่ปุ่นถึง 2 เท่าเนื่องจากญี่ปุ่นยังคงเผชิญกับภาวะเงินฝืด ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้เทรดเดอร์เมินสกุลเงินดอลลาร์และหันไปใช้สกุลเงินเยนเพื่อซื้อสินทรัพย์ในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า เช่นออสเตรเลียและบราซิล
? นาคีล พีเจเอสซี ซึ่งเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเครือของดูไบ เวิลด์ เตรียมเจรจากับกลุ่มผู้ถือพันธบัตรอิสลามที่ออกโดยนาคีลอีกรอบ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า 5.25 หมื่นล้านดอลลาร์และจะครบกำหนดไถ่ถอนในอีก 2 ปีข้างหน้า ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่าปัญหาหนี้สินคงค้างของนาคีลอาจทำให้ทางบริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวด้วย
? ซิตี้กรุ๊ปวางแผนที่จะชำระเงินคืนโครงการลดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (TARP) มูลค่า 2 หมื่นล้านเพราะต้องการเป็นอิสระจากเงื่อนไขของรัฐบาล หลังจากที่ก่อนหน้านี้แบงก์ ออฟ อเมริกา ได้ชำระคืนเงินคืนโครงการ TARP เต็มจำนวน 4.5 หมื่นล้านดอลลาร์
คำแนะนำการลงทุน Gold Futures
DAY TRADER
GFZ09 ซื้อในช่วงราคา 17650 - 17690 ขายในช่วงราคา 17750 - 17770
GFG10 ซื้อในช่วงราคา 17770 - 17800 ขายในช่วงราคา 18860 - 18880
SWING TRADER
GFZ09 ทองคำอาจมีการ Rebound ในระยะสั้น สามารถซื้อเข้าประมาณ 10-15% ของPort
รอเข้าซื้อที่ระดับ 17750 และขายที่ระดับ 17880
GFG10 รอเข้าซื้อที่ระดับ 17790 และขายที่ระดับ 17920
ปัจจัยสำคัญ
High Light
? อาบูดาบี ซึ่งเป็นนครรัฐหนึ่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประกาศว่าจะอัดฉีดเงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ให้กับดูไบ โดยเงินจำนวน 4.1 พันล้านดอลลาร์จะนำไปชำระหนี้พันธบัตรอิสลามที่ครบกำหนดไถ่ถอน
? นายกรัฐมนตรีกรีซยอมรับว่า กรีซมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับหนี้สินภาคสาธารณะที่สูงขึ้น ขณะที่สถาบันจัดอับดับความน่าเชื่อถือได้ปรับลดอันดับเครดิตของกรีซ ที่ประชุมสหภาพยุโรเรียกร้องให้รัฐบาลกรีซเร่งแก้ไขวิกฤตการณ์การเงินภายในประเทศ
? นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าเงินเยนจะมาแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินที่นักลงทุนทั่วโลกใช้ระดมทุนผ่านการทำธุรกรรม carry trade หรือการกู้ยืมเงินในสกุลที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด
MORNING RECAP : ราคาทองคำต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,122 $ ส่วน Gold Future Z09 เปิดที่ 17,740 สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 17,700 ปรับขึ้น 100 บาทจากวันทำการก่อน ตลาดทองคำยังเริ่มมีแนวโน้มเป็นขาลง ราคาทองคำต่างประเทศระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,118 — 1,128 $ โดยในช่วงบ่ายราคาทองคำต่างประเทศเคลื่อนไหวแคบ ประมาณ 10 $ โดยปิดตลาด Gold Future Z09 ปิดตลาดที่ 17,730 ในขณะที่ราคาทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 17,700 นักลงทุนยังเข้าซื้อขายอย่างระมัดระวัง เนื่องจากราคาทองคำยังมีทิศทางที่ยังไม่ชัดเจน
NIGHT RECAP: ราคาทองคำเปิดตลาดในประเทศไทยที่ระดับ 1122 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1119 - 1128 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1125 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย ต่อมาในตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวไม่มากนักอยู่ระหว่าง 1116 - 1127 เหรียญ และมาปิดตลาดที่ 1127 เหรียญ
แนวรับ แนวต้าน
แนวต้าน3 1149 17830 17930
แนวต้าน2 1136 17770 17880
แนวต้าน1 1132 17750 17860
Spot GFZ09 GFG10
แนวรับ1 1119 17690 17820
แนวรับ2 1111 17650 17770
แนวรับ3 1098 17590 17720
ความเคลื่อนไหวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
EMA Spot GFZ09
5 วัน 1124.5 18130
10 วัน 1124.0 18317
20 วัน 1127.4 18210
50 วัน 1142.1 17531