กรุงเทพฯ--14 ธ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
ทรูมูฟ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู ประสบ ความสำเร็จอย่างงดงามในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดอายุ 7 ปี จำนวน 465 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนต่างชาติ
นายวิลเลี่ยม อี. แฮริส หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า การที่นักลงทุนต่างชาติแสดงความจำนงซื้อหุ้นกู้ของทรูมูฟมากกว่า 750 ล้านเหรียญสหรัฐ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อทรูมูฟ ในฐานะบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นกู้ดังกล่าว เป็นหุ้นกู้สกุลดอลลาร์สหรัฐที่เสนอขายในครั้งเดียวที่มีจำนวนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายโดยบริษัทเอกชนอื่นๆ ในประเทศไทย
“นับเป็นครั้งแรกที่ทรูมูฟระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลก และเป็นที่น่ายินดี ที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากนักลงทุนทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรปและเอเชีย”
นายแฮริสกล่าวว่า ทรูมูฟ จะนำเงินทุนที่ระดมได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เดิมสกุลไทยบาทจากสถาบันการเงินในประเทศ ในสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ซึ่งจะช่วยขยายอายุเฉลี่ยของหนี้จากปัจจุบันที่คงเหลือประมาณ 2.5 ปีออกไป เนื่องจากจะมีการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวทั้งหมดครั้งเดียว ณ ปลายปี 2556 และที่สำคัญคือ ทรูมูฟจะมีภาระการชำระคืนหนี้ลดลง ทำให้มีกระแสเงินสดเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ทรูมูฟมีภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยลดลงจำนวนประมาณ 1.3 พันล้านบาทในปี 2549 - 2550 และเมื่อรวมภาระการใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยในระหว่างปี 2551 — 2554 จะมีจำนวนลดลงรวมกว่า 8 พันล้านบาท ”
นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้สินของทรูมูฟซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะลดลงจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 28 ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย และบริษัทยังได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อย่างเต็มที่ ทรูมูฟเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ โดยมีจำนวนผู้ใช้บริการรวม 6.8 ล้านรายและมีส่วนแบ่งตลาดในอัตราร้อยละ 19 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2549 ซึ่งทรูมูฟสามารถ
เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็น 2 เท่า นับตั้งแต่ต้นปี 2548 เป็นต้นมา และส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 13 เป็นร้อยละ 19 ในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว และทรูมูฟมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมๆ กับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมของประเทศ
สำหรับสัดส่วนในการจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ แบ่งเป็นนักลงทุนสหรัฐอเมริกาในอัตราร้อยละ 70 นักลงทุนเอเชียร้อยละ 19 และนักลงทุนยุโรปร้อยละ 11 ของหุ้นกู้ทั้งหมด โดยมีการจำหน่ายให้กับนักลงทุนประเภทผู้บริหารกองทุน ในอัตราร้อยละ 76 และจำหน่ายให้กับบริษัทประกัน ธนาคาร และอื่นๆ ในอัตราร้อยละ 11 ร้อยละ 7 และร้อยละ 6 ตามลำดับ
หุ้นกู้ดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่อัตราร้อยละ 10.75 โดยเสนอขายที่อัตราร้อยละ 98.799 เพื่อให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนในอัตราร้อยละ 11 และเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกัน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 และกำหนดชำระดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ในวันที่ 16 มิถุนายน และ 16 ธันวาคม โดยบริษัทสามารถไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลา
หุ้นกู้ของทรูมูฟได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “B2” โดยบริษัท Moody’s Investors Service และ “B” โดยบริษัท Standard & Poor’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศสิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Ltd) ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัท ซิตี้กรุ้ปโกลบอล มาร์เก็ตส์ (Citigroup Global Markets Ltd) และ ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี (Deutsche Bank AG) โดยมี ธนาคารคาลิยง (Calyon) ธนาคาร ดีบีเอส (DBS Bank) และ ธนาคารเวสต์แอลบี เอจี (WestLB AG) เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่:
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัททรู
ศิษฎิ รูเบ็น โทร +66 (0) 2643 2463 อีเมลล์ sisadhi_reu@truecorp.co.th
อัญชลิกา เค้าสงวนศิลป์ โทร +66 (0) 2699 2727 อีเมลล์ anchalika_kau@truecorp.co.th
ณัฎฐากร พลับประสิทธิ์ โทร +66 (0) 2699 2771 อีเมลล์ nattakorn_plu@truecorp.co.th
บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์
พรทิพย์ เลิศเวชกุล โทร +66 (0) 2252-9871-7 อีเมลล์ porntip.l@abm.co.th
จารุวรรณ วรรักษ์ธนานันท์ โทร +66 (0) 2252-9871-7 อีเมลล์ jaruwan.v@abm.co.th