กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์
คำแนะนำการลงทุน Gold Futures
DAY TRADER
GFJ10 ซื้อในช่วงราคา 17250 — 17270 ขายในช่วงราคา 17370 - 17390
GFM10 ซื้อในช่วงราคา 17400 - 17430 ขายในช่วงราคา 17490 — 17520
SWING TRADER
ทิศทางราคาทองคำระยะสั้นมาก(1-2วัน)เป็นทิศทางขาขึ้น จากการดีดขึ้นมาของราคาทองคำโลกเนื่องจากอยู่ใกล้แนวรับที่1100USD แนะนำทยอยสะสม LONG POSITION ให้ได้ประมาณ50%
GFJ10 รอเข้าซื้อที่ระดับ 17340 รอขายที่ระดับ 17480
GFM10 รอเข้าซื้อที่ระดับ 17420 รอขายที่ระดับ 17560
ปัจจัยสำคัญ
High Light
ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐเดือนก.พ. เพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. และอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 72.7% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีพ.ศ.2552 โดยก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่าผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนก.พ. และอัตราการใช้กำลังผลิตจะอยู่ที่ 72.6%
มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เตือนว่าสหรัฐและอังกฤษใกล้จะสูญเสียอันดับเครดิต AAA พร้อมกับแนะนำว่ารัฐบาลควรเร่งปรับดุลการชำระเงินให้มีความสมดุล ซึ่งจะช่วยให้ภาระหนี้สินปรับตัวลดลงโดยไม่กระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
นายอาลี คาติบี ผู้ว่าการโอเปคกล่าวว่า ตลาดน้ำมันอาจตกอยู่ในภาวะ oversupply ในปีนี้หากกลุ่มโอเปคไม่สามารถจำกัดเพดานการผลิตในการประชุมวันที่ 17 มี.ค.นี้ได้ นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันดิบยังได้รับแรงกดดันจากรายงานผลผลิตภาคอุตาหกรรมเดือนก.พ.ของสหรัฐที่ย่ำฐานทรงตัวเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน
GOLD Market Recap : 15/03/2010
MORNING RECAP : ราคาทองคำต่างประเทศเปิดที่ระดับ 1,104 $ ส่วน Gold Future J10 เปิดที่ 17,340 สมาคมค้าทองแท่งเปิดที่ 17,150 ปรับขึ้น 50 บาทจากวันทำการก่อน ตลาดทองคำในช่วงนี้ค่อนข้าง Side Way Downโดยในช่วงเช้าราคาทองคำยังมีทิศทางSide way ราคาทองคำต่างประเทศระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1,103 — 1,108 $ โดยปิดตลาด Gold Future J10 ปิดตลาดที่ 17,290 ในขณะที่ราคาทองคำแท่งของสมาคมค้าทองคำไม่มีการเปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 17,150 บาท นักลงทุนเข้าซื้อขายทำกำไร จากการแกว่งตัวของ Spot Gold
NIGHT RECAP: ราคาทองคำเปิดตลาดในประเทศไทยที่ระดับ 1104 เหรียญ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1102 - 1106 เหรียญ ก่อนกลับมาปิดตลาดที่ 1104 เหรียญ ในเวลาประเทศไทย ต่อมาในตลาดลอนดอนและนิวยอร์ก ราคาทองคำมีการเคลื่อนตัวอยู่ระหว่าง 1101 - 1110 เหรียญ และมาปิดตลาดที่ 1109 เหรียญ
ข้อมูลทองคำวันนี้
? ราคาสมาคม เปิดที่ 17,050 — 17,150
? ราคา Gold Spot เปิดที่ 1,110
? อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 32.49 — 32.56
? GFJ10 Hi- Low 17,340 - 17,260 ปิดที่ 17,290
Gold Insight
สัญญาทองคำตลาด COMEX
ส่งมอบเดือนเม.ย.ลดลง 3.70 ดอลลาร์ ปิดที่ 1,105.40 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังจากเคลื่อนตัวในช่วงแคบๆระหว่าง 1,108.70-1,101 ดอลลาร์ เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อสัญญาทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หลังจากมูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เตือนว่าสหรัฐและอังกฤษใกล้จะสูญเสียอันดับเครดิต AAA ขณะที่สัญญาทองแดงร่วงลงเนื่องจากความวิตกกังวลที่ว่า จีนอาจใช้มาตรการควบคุมการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์
ปิดบวก 17.46 จุด หรือ 0.16% แตะที่ 10,642.15 จุด ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.52 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 1,150.51 จุด ภาวะการซื้อขายผันผวนตลอดทั้งวัน ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดอ่อนตัวลง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่มีท่าทีระมัดระวังก่อนที่การประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะมีขึ้นในคืนวันอังคารที่ 16 มี.ค.ตามเวลาประเทศไทย นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข่าวมูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส เตือนว่าสหรัฐใกล้ที่จะสูญเสียอันดับเครดิต AAA เนื่องจากหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับสูง
น้ำมันดิบตลาด NYMEX
ส่งมอบเดือนเม.ย.ร่วงลง 1.44 ดอลลาร์ หรือ 1.77% ปิดตลาดที่ 79.80 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากเคลื่อนตัวในช่วง 79.13-81.31 ดอลลาร์ ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 80 ดอลลาร์/บาร์เรลเมื่อคืนนี้ (15 มี.ค.) เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้นักลงทุนกระหน่ำขายสัญญาน้ำมันดิบ นอกจากนี้ ตลาดยังถูกกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะหดตัวของดีมานด์พลังงาน
กองทุน SPDR Gold Trust
SPDR กองทุนทองคำใหญ่ที่สุดในโลก รายงานการเข้าถือ ทองคำถึง ณ . 16 มี.ค. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง ถือครองเท่าเดิมที่ระดับ 1,115.51 ตัน
USD/EU ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆในการซื้อขายที่ ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ หลังจากมูดีส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส เตือนว่าสหรัฐใกล้ที่จะสูญเสียอันดับเครดิต AAA เนื่องจากหนี้ต่างประเทศอยู่ในระดับสูง ซึ่งทำให้นักลงทุนเข้าถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงความ เสี่ยง นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อดอลลาร์สหรัฐก่อนที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะประชุมในคืนวันอังคารที่ 16 มี.ค.ตามเวลาประเทศไทย ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้น 0.62% เมื่อเทียบกับยูโรที่ระดับ 1.3675 ยูโรต่อดอลลาร์ จากระดับของวันศุกร์ที่ 1.3761 ยูโรต่อดอลลาร์โดยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลยูโรเช้านี้เปิดตลาดยู่ที่ระดับ 1.3683 ดอลลาร์ต่อยูโรดอลลาร์ต่อยูโร
USD/JPY ดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้น 0.02% เมื่อเทียบกับเงินเยนที่ 90.480 เยนต่อดอลลาร์ จากระดับของวันศุกร์ที่ 90.460 เยนต่อดอลลาร์ โดยค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลเยนเช้านี้เปิดอยู่ที่ระดับ 90.24 เยนต่อดอลลาร์เยนต่อดอล่าร์
USD/THB ค่าเงินบาทปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ ที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 32.53/32.61 บาทต่อดอลลาร์ ซึ่งไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักจากการเปิดตลาดในตอนเช้ามากนัก ค่าเงินบาทเช้านี้เปิดตลาดที่ระดับ 32.47/32.55 บาทต่อดอลลาร์
ข่าวเศรษฐกิจโลก
? ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เปิดเผยว่า ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเดือนก.พ. เพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.พ. และอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 72.7% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีพ.ศ.2552 ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ในเดือนก.พ. หลังจากพุ่งขึ้น 0.9% ในเดือนม.ค. และอัตราการใช้กำลังผลิตจะอยู่ที่ 72.6% โดยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากหลายพื้นที่ของสหรัฐเผชิญกับเหตุการณ์พายุหิมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ฝั่งอีสต์โคสต์ที่ภาคการผลิตทรุดฮวบลงอย่างหนัก
? มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส ออกรายงานเตือนว่า สหรัฐและอังกฤษใกล้สูญเสียอันดับเครดิต AAA เนื่องจากหนี้ต่างประเทศพุ่งสูงขึ้น พร้อมกับแนะนำว่ารัฐบาลควรเร่งปรับดุลการชำระเงินให้มีความสมดุล ซึ่งจะช่วยให้ภาระหนี้สินปรับตัวลดลงโดยไม่กระทบต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มูดีส์กล่าวในรายงานเมื่อวานนี้ว่า สหรัฐมีแนวโน้มที่จะต้องนำงบประมาณมาชำระหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้นในปีนี้ และคาดว่าในปีพ.ศ.2554 จนถึง 2556 สหรัฐจะกลายเป็นประเทศที่ต้องแบกรับการชำระหนี้สินต่างประเทศรายใหญ่สุดของโลก นอกจากนี้ มูดีส์ระบุว่าว่า รูปแบบของการขยายตัวและอัตราว่างงานที่สูงขึ้น ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะขยายตัวได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวได้ก็เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้น
? การประชุมเฟดในคืนวันอังคารที่ 16 มี.ค.ตามเวลาประเทศไทย โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น (fed fund rate) ไว้ที่ 0-0.25% เนื่องจากมีข้อมูลบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ส่วนเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ผ่านมา เฟดได้ตัดสินใจประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน (discount rate) 0.25% ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากตลาดการเงินและภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐเริ่มฟื้นตัวขึ้น
? รายงานสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ซึ่งกระทรวงพลังงานสหรัฐจะเปิดเผยในคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทย ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดว่า สต็อกน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรล สต็อก น้ำมันกลั่นจะลดลง 1.5 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินจะลดลง 300,000 บาร์เรล ส่วนอัตราการใช้กำลังการกลั่นน้ำมันอาจเพิ่มขึ้น 0.3%
? นายอาลี คาติบี ผู้ว่าการโอเปคกล่าวว่า ตลาดน้ำมันอาจตกอยู่ในภาวะ oversupply ในปีนี้หากกลุ่มโอเปคไม่สามารถจำกัดเพดานการผลิตในการประชุมวันที่ 17 มี.ค.นี้ได้ฮาว แม็คเคย์ ผู้อำนวยการและนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศอาวุโสจากเวสต์แพค แบงกิ้ง คอร์ป ของออสเตรเลีย กล่าวว่า ราคาสินแร่โลหะจะปรับตัวสูงขึ้นเร็วกว่าทองคำในปีนี้
? แม็คเคย์กล่าวว่า ราคาอลูมิเนียม ทองแดง นิกเกิล ตะกั่ว และซิงค์ จะปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อย่างไรก็ดี แม้ราคาทองคำจะไม่ขยายตัวขึ้นอย่างคึกคักเหมือนกับที่ทำได้ในปีที่แล้ว เพราะมีความเสี่ยงขาลงกดดันราคาทองคำในระดับปานกลาง แต่ก็ไม่ได้หมายความ ราคาทองจะร่วงลงมากโดยเขาประเมินว่า ราคาทองไม่น่าจะร่วงลงต่ำกว่าระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ และมีความเป็นไปได้ว่าจะปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับปัจจุบัน ขณะที่ สินแร่โลหะจะปรับตัวขึ้นอย่างสดใสในปี 2553 เช่นเดียวกับการพุ่งแรงของราคาทองคำในปี 2552