กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน อายุ 10 ปี มูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท เสนอขายประชาชนทั่วไป เพื่อนำเงินทุนมาเป็นเงินกองทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยให้ผลตอบแทนปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี และปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.5% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2553
นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่มีประกัน อายุ 10 ปี ซึ่งธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ หรือ ณ วันชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังวันครบรอบ 5 ปี มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินทุนมาเป็นเงินกองทุนรองรับการขยายตัวของธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานขององค์กร โดยหุ้นกู้ดังกล่าว ให้ผลตอบแทนปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ต่อปี และปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.5% ต่อปี และจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2553 โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 100,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ชุดดังกล่าวที่ระดับ A (เอ) และจัดอันดับเครดิตองค์กรอยู่ที่ A+ (เอบวก) ซึ่งสะท้อนสถานะทางธุรกิจของธนาคารที่มีความแข็งแกร่งสืบเนื่องมาจากความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารรวมทั้งจากเครือข่ายธุรกิจที่กำลังขยายตัว ตลอดจนโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสมสอดคล้องต่อการเสริมความแข็งแกร่งให้แก่การผสานธุรกิจในกลุ่มธนชาต อันดับเครดิตยังได้นับแรงหนุนจากสถานะเครดิตที่เข้มแข็งของผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์คือสโกเทียแบงก์ นอกจากนี้เครดิตยังสะท้อนถึงความคาดหมายว่าฐานะทางธุรกิจของธนาคารจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นหลังการรวมพอร์ตสินเชื่อและฐานเงินฝากของธนาคารนครหลวงไทยเข้ามาอยู่ในกลุ่มธนชาต
สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 1770