กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--แอ๊ดวานซ์ อะโกร
ดั๊บเบิ้ล เอ จับมือธนาคารกรุงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เตรียมออกหุ้นกู้ในไทยเป็นครั้งแรก อายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 6-6.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะประกาศอีกครั้งเร็วๆนี้ จ่ายดอกทุก 3 เดือน หลังประสบความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้ในต่างประเทศมาแล้วเมื่อปี 2548 พร้อมวางแผนออกแคมเปญ “กระตุ้นคนไทย ทำเงินเย็นให้งอกเงย” ดึงสื่อทีวีเป็นกลยุทธ์ในการสื่อสาร เชื่อลูกค้ามีความมั่นใจในแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ หลังประสบความสำเร็จสร้างแบรนด์ไปทั่วโลกและสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท
นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษ "ดั๊บเบิ้ล เอ" ซึ่งมีตลาดส่งออกทั่วโลก เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีแผนจะออกหุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 6-6.5% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2556 โดยผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด
โดยจะเปิดจองซื้อในวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2553นี้ วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนสำหรับประชาชนทั่วไป ในช่วงที่สภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีผลตอบแทนต่ำ และเชื่อว่า หุ้นกู้ของบริษัทฯ จะเป็นทางเลือกที่รองรับกลุ่มนักลงทุนและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และต้องการผลตอบแทนที่ดี
บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงไทย และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำไปชำระคืนหนี้ปัจจุบันของบริษัทฯ และไถ่ถอนหุ้นกู้ต่างประเทศ โดยไม่เพิ่มมูลหนี้ใหม่แต่อย่างใด (Refinance) เพื่อช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน ของบริษัท และเตรียมพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมแผนงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ ซึ่งจะเริ่มเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นแง่คิด กระตุ้นให้คนทำงานหันมาสนใจ และมองเห็นประโยชน์ของการทำเงินเย็นให้งอกเงย รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง เนื่องจากประเทศไทยมีคนวัยทำงานไม่น้อยกว่า 2-3 ล้านคน ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 1 ล้านบาท แต่คนส่วนใหญ่มักจะลืมดูแล Portfolio หรือการบริหารเงินของตนเอง อาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองยุ่ง ไม่มีเวลาคิด เป็นเรื่องไกลตัว เป็นเรื่องยาก ซึ่งจริง ๆ แล้วการบริหารเงินของตนเองใช้เวลาไม่มากและไม่ยุ่งยากอะไร ดังนั้นแผนการสื่อสารนี้จะช่วยเพื่อทำให้คนทำงานเริ่มฉุกคิด และหันมาเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกและระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่หลากหลายนอกเหนือจากการเก็บเงินไว้ที่บ้าน หรือฝากธนาคาร
บริษัทฯ มีความมั่นใจในความสำเร็จของแผนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกิจที่มั่นคง เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกกระดาษพิมพ์เขียนภายใต้แบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ มีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ จนมีฐานลูกค้าอยู่กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทั้งในทวีปเอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และแอฟริกา ประกอบกับความสำเร็จจากการสร้างตราสินค้าในประเทศต่าง ๆ โดยใช้นโยบายเดียวกันกับที่ได้ดำเนินการในประเทศไทย ทำให้ ดั๊บเบิ้ล เอ มียอดขายเพิ่มขึ้นในทุกประเทศ จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยตลอดเวลา 10 ปีที่ผ่านมาหลังจากการสร้างแบรนด์ดั๊บเบิ้ล เอ ก็ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออกรวมแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท และมีผลประกอบการกำไรติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี รวมทั้งสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรมากกว่า 1 ล้านราย จากการเป็นผู้ปลูกต้นกระดาษบนคันนาเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
นายชาญวิทย์ กล่าวเสริมว่า “นี่เป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย หลังจากที่บริษัทฯ เคยประสบความสำเร็จจากการออกหุ้นกู้อายุ 7 ปีให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ เมื่อเดือนธันวาคม 2548 จำนวนรวมทั้งสิ้น 250 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 10,000 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ต่างประเทศแล้ว 105.945 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า การระดมทุนในประเทศซึ่งนักลงทุนรู้จักกับดั๊บเบิ้ล เอ เป็นอย่างดี ก็น่าจะประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน โดยในปี 2552 มีกำไรสุทธิประมาณ 2,000 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 26,210 ล้านบาท และมีแบรนด์กระดาษภายใต้ชื่อดั๊บเบิ้ล เอ ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก”
โครงการนี้ นอกจากจะเป็นสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนทางการเงิน และเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจกระดาษของประเทศ ช่วยลดอัตราการนำเข้า สร้างรายได้ให้กับประเทศจากการส่งออก สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย พัฒนาขีดสามารถของคนไทย และจะเป็นทางเลือกที่ดีในการออมเงินของประชาชนด้วย
สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถจองซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร 1551 และธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือโทร1595
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน :
คุณไพรัช pairat_t@advanceagro.com
คุณกรรณิกา kannika_t@advanceagro.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม tongta_CPR