กรุงเทพฯ--27 พ.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2553 ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า จำหน่ายผ่านสาขาของธนาคารให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 7-22 มิถุนายน 2553
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตโดยหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าว เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว ไม่มีหลักประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีอายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดเมื่อครบปีที่ 5 หรือ ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังจากวันครบรอบปีที่ 5
นายมาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งของธนาคารในปี 2553 โดยผลประกอบการของธนาคารในไตรมาสแรกนี้ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ สินเชื่อของธนาคารมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการดำเนินงานด้านผสานธุรกิจของบริษัทในเครือธนาคารให้กระชับยิ่งขึ้นเป็นไปด้วยดีตามแผน ปีนี้ธนาคารมีเป้าหมายสร้างความเติบโตทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายและการสร้างความเติบโตด้านสินเชื่อในทุกกลุ่มลูกค้า และในภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังอยู่ในอัตราที่ต่ำอยู่เช่นในปัจจุบัน ธนาคารได้นำเสนอหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า และคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน
การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2553 นี้เป็นการจัดหาเงินทุนระยะยาวเพื่อรองรับการขยายความเติบโตด้านธุรกิจการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้าสินเชื่อขนาดใหญ่ ลูกค้าสินเชื่อ SME และลูกค้าสินเชื่อบุคคล และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของธนาคาร
หุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้ ธนาคารจะนำเสนอจำนวน 12,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองสำหรับเสนอขายอีกจำนวนหนึ่งในกรณีที่มีความต้องการลงทุนมาก โดยมีอัตราผลตอบแทน ปีที่ 1-3 เท่ากับ 4.35% และปีที่ 4-6 เท่ากับ 4.75% และปีที่เหลือเท่ากับ 5.5% ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จองซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท และทวีคูณของ 50,000 บาท ทั้งนี้ TRIS Rating ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวที่ระดับ A+
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามงบการเงินรวม ธนาคารมีอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ที่ระดับ 14.5% โดยเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ 2.75%
ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2488 ปัจจุบันเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 821,632 ล้านบาท เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้งลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าบุคคล ผ่านเครือข่ายสาขา 580 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 จีอี มันนี่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำได้บรรลุข้อตกลงการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจและความเชื่อมั่นในธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับการผสานความสามารถทางธุรกิจของสององค์กร เพื่อให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารที่ให้บริการครบวงจรชั้นนำของประเทศไทย โดยปัจจุบัน จีอี มันนี่ และกลุ่มรัตนรักษ์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 33 และร้อยละ 25 ตามลำดับ ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร www.krungsri.com
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02 296 2443, 02 296 3795
โทรสาร 02 683 1271
อีเมล์ jira.s@krungsri.com