กรุงเทพฯ--17 ส.ค.--การบินไทย
วันนี้ (17 สิงหาคม 2553) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้นในครั้งนี้ เป็นลักษณะของการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) มิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำหรับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น) จะเป็นราคาที่อ้างอิงกับราคาหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การกำหนดราคาจะทำโดยวิธี Bookbuilding ซึ่งเป็นการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นจากผู้ลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ระดับราคาต่างๆ กัน
บริษัทฯ คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. กระทรวงการคลัง ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในจำนวนที่ทำให้กระทรวงการคลังยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น
2. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2553 ทั้งนี้ วันสุดท้ายที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อที่จะมีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าว คือ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ราคาเสนอขายต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่กระทรวงการคลัง โดยบริษัทฯ จะประกาศอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันเดียวกับ วันที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (ยกเว้นกระทรวงการคลัง) สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของตนได้
3. ผู้จองซื้อรายย่อย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอขายซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่กระทรวงการคลังและผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ ดังกล่าว เช่น วันที่คาดว่าจะกำหนดและประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายให้แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ รวมถึงสถานที่ วันและเวลาในการเปิดรับจองซื้อหุ้น ให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป