อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
1. สภาวะอุตสาหกรรม
ในช่วงปี 2545 ที่ผ่านมามีสถานการณ์ที่น่าสนใจ สรุปได้ ดังนี้
- รัฐบาลอนุมัติในหลักการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ
18 เดือน ใช้เงินงบประมาณ 1,824 ล้านบาท โดยในระยะแรกอนุมัติวงเงิน 824 ล้านบาท
- กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังฟอก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ
ครม. ต่อไป
- ประเทศไทยได้ลงนามร่วมในการจัดทำ FTA กับประเทศ จีน อินเดีย และยังได้ตกลงทวิภาคี กับประเทศ ศรีลังกา
บาเรน์ บังคลาเทศ เป็นต้น
1.1 การผลิต
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตครบวงจร ในปี 2546 มีโรงงานที่จดทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม แยกเป็นโรงงานฟอกหนัง 148 โรง รองเท้า 576 โรง เครื่องหนัง 314 โรง โรงงานส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 49 ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่าร้อยละ 80 เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตารางแสดงปริมาณการผลิต
รายการ ปี 2545 2546
Q4(46) & Q4(46) &
Q2 Q3 Q4 Q3 Q4e Q3(46) Q4(45)
รองเท้า (คู่) 10467367 10258735 12130008 10487289 12459968 18.8 2.7
- รองเท้าหนัง 2,308,466 27089598 2,116,157 2,458,838 2,776,627 6.3 31.2
- รองเท้ากีฬา 5,883,573 5,384,733 6,475,792 5,723,254 8,609,480 5 32.9
- รองเท้าอื่นๆ 2/ 2,275,328 2,165,400 3,538,059 2,305,197 1,073,861 -53.4 -69.6
กระเป๋า (ใบ) 2,714,237 2,313,838 2,400,596 1,982,155 1,267,096 -36.1 -47.2
- กระเป๋าเดินทาง 2,361,113 2,021,368 2,036,957 1,655,686 948,108 -42.7 -53.5
- กระเป๋าถือ 3/ 353,124 292,470 363,639 326,469 318,988 -2.9 -12.3
ที่มาจากการสำรวจข้อมูลศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมรองเท้า มีปริมาณการผลิต เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ปีก่อนลดลงร้อยละ 36.1 และเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -47.2
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง(กระเป๋า) มีปริมาณการผลิต เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ -36.1 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -47.2
1.2 การตลาด
ตารางแสดงจำนวนโรงงาน แรงงาน การส่งออกและนำเข้ารองเท้าและเครื่องหนัง
รายงาน 2544 2545 2545 2546 อัตราขยายตัว
(ม.ค. - ต.ค.) (ม.ค. - ต.ค.) ปี 46/45
(ม.ค. - ต.ค.)
1. ส่งออก (ล้าน US$) 1,705.40 1,469.40 1,580.60 1,352.70 -14.4
1.1 หนังผลิตภัณฑ์หนัง 420.4 391.9 325.9 391.7 20.2
ฟอกและหนังอัด
1.2 เครื่องใช้เดินทาง 441.2 305.5 259 185.8 -28.3
1.3 รองเท้าและชิ้นส่วน 843.8 772 644.2 663 2.9
2. นำเข้า (ล้าน US$) 525.5 480.4 488.5 438.5 -10.2
2.1 หนังดิบและหนังฟอก 451.7 397.9 333.6 386 15.7
2.2 ผลิตภัณฑ์หนัง 29.8 32.9 27.8 23.9 -14
2.3 รองเท้า 44 49.6 41.2 51.9 25.9
ที่มา : รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การส่งออก รองเท้าและเครื่องหนังในปี 2546 (ม.ค. -ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 1,352.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นอัตราขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.4 การส่งออกสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
ผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ในปี 2546 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 391.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตรา
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 20.2 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน และเวียดนาม
เครื่องใช้เดินทาง ในปี 2546 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 185.8 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราขยายตัว
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -28.3 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
รองเท้าและชิ้นส่วน ในปี 2546 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 663.0 ล้านเหรีญสหรัฐ คิดเป็นอัตราขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.9 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร เดนมาร์คและญี่ปุ่น
การนำเข้า รองเท้าและเครื่องหนังในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่าการนำเข้า 438.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
อัตราขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ -10.2 การนำเข้าแยกได้ดังนี้
หนังดิบและหนังฟอก ในปี 2546(ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่านำเข้า 386.0 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.7 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อีตาลี
รองเท้า ในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่านำเข้า 51.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
25.9 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ จีน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์หนัง ในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่านำเข้า 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวลดลง
ร้อยละ -14.0 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ฝรั่งเศส อิตาลี นิวซีแลนด์
2. แนวโน้ม
ในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) อุตสาหกรรมรองเท้ามีปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 รองเท้ากีฬาและ
รองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 และ 31.2 แต่ กระเป๋ามีปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงในทุกตัวสินค้า คือ กระเป๋า
เดินทาง และกระเป๋าถือ ลดลงร้อยละ -53.5 และ -12.3 เนื่องจากมูลค่าการส่งออกรองเท้าและเครื่องหนังของไทยมีอัตรา
การขยายตัวลดลงร้อยละ 14.4 และตลาดหลักที่สำคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ประสบกับภาวะเศรษฐกิจผันผวน
ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น อีกทั้งนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เริ่มหมดทำให้กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติย้ายฐานการ
ลงทุนไปประเทศอื่น เช่น จีน เวียดนาม ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้มี
โครงการต่าง ๆ มารองรับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ สินค้าในกลุ่มนี้
3.ปัญหา
- ขาดแคลนวัตถุดิบทั้งหนังดิบและหนังฟอก
- ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ เช่นช่างเครื่อง ช่างเย็บ นักออกแบบ
- ขาดข้อมูลและการทำการตลาดเชิงรุก
- โครงสร้างอัตราภาษีนำเข้า สารเคมี สีย้อมยังสูง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของไทยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ
ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำในสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังในเอเซีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
1. การทำตลาดเชิงรุก
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมงานวิจัย
3. การสร้างตลาดสินค้า และภาพลักษณ์ของประเทศ
4. การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-พห-
1. สภาวะอุตสาหกรรม
ในช่วงปี 2545 ที่ผ่านมามีสถานการณ์ที่น่าสนใจ สรุปได้ ดังนี้
- รัฐบาลอนุมัติในหลักการ โครงการกรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ระยะเวลาดำเนินการ
18 เดือน ใช้เงินงบประมาณ 1,824 ล้านบาท โดยในระยะแรกอนุมัติวงเงิน 824 ล้านบาท
- กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมหนังฟอก ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอ
ครม. ต่อไป
- ประเทศไทยได้ลงนามร่วมในการจัดทำ FTA กับประเทศ จีน อินเดีย และยังได้ตกลงทวิภาคี กับประเทศ ศรีลังกา
บาเรน์ บังคลาเทศ เป็นต้น
1.1 การผลิต
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง เป็นอุตสาหกรรมที่มีการผลิตครบวงจร ในปี 2546 มีโรงงานที่จดทะเบียนกับกรม
โรงงานอุตสาหกรรม แยกเป็นโรงงานฟอกหนัง 148 โรง รองเท้า 576 โรง เครื่องหนัง 314 โรง โรงงานส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 49 ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่าร้อยละ 80 เป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ตารางแสดงปริมาณการผลิต
รายการ ปี 2545 2546
Q4(46) & Q4(46) &
Q2 Q3 Q4 Q3 Q4e Q3(46) Q4(45)
รองเท้า (คู่) 10467367 10258735 12130008 10487289 12459968 18.8 2.7
- รองเท้าหนัง 2,308,466 27089598 2,116,157 2,458,838 2,776,627 6.3 31.2
- รองเท้ากีฬา 5,883,573 5,384,733 6,475,792 5,723,254 8,609,480 5 32.9
- รองเท้าอื่นๆ 2/ 2,275,328 2,165,400 3,538,059 2,305,197 1,073,861 -53.4 -69.6
กระเป๋า (ใบ) 2,714,237 2,313,838 2,400,596 1,982,155 1,267,096 -36.1 -47.2
- กระเป๋าเดินทาง 2,361,113 2,021,368 2,036,957 1,655,686 948,108 -42.7 -53.5
- กระเป๋าถือ 3/ 353,124 292,470 363,639 326,469 318,988 -2.9 -12.3
ที่มาจากการสำรวจข้อมูลศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมรองเท้า มีปริมาณการผลิต เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ปีก่อนลดลงร้อยละ 36.1 และเมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -47.2
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง(กระเป๋า) มีปริมาณการผลิต เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนลดลงร้อยละ -36.1 และเมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -47.2
1.2 การตลาด
ตารางแสดงจำนวนโรงงาน แรงงาน การส่งออกและนำเข้ารองเท้าและเครื่องหนัง
รายงาน 2544 2545 2545 2546 อัตราขยายตัว
(ม.ค. - ต.ค.) (ม.ค. - ต.ค.) ปี 46/45
(ม.ค. - ต.ค.)
1. ส่งออก (ล้าน US$) 1,705.40 1,469.40 1,580.60 1,352.70 -14.4
1.1 หนังผลิตภัณฑ์หนัง 420.4 391.9 325.9 391.7 20.2
ฟอกและหนังอัด
1.2 เครื่องใช้เดินทาง 441.2 305.5 259 185.8 -28.3
1.3 รองเท้าและชิ้นส่วน 843.8 772 644.2 663 2.9
2. นำเข้า (ล้าน US$) 525.5 480.4 488.5 438.5 -10.2
2.1 หนังดิบและหนังฟอก 451.7 397.9 333.6 386 15.7
2.2 ผลิตภัณฑ์หนัง 29.8 32.9 27.8 23.9 -14
2.3 รองเท้า 44 49.6 41.2 51.9 25.9
ที่มา : รวบรวมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การส่งออก รองเท้าและเครื่องหนังในปี 2546 (ม.ค. -ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 1,352.7 ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นอัตราขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 14.4 การส่งออกสินค้าแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
ผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ในปี 2546 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 391.7 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตรา
ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 20.2 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา จีน ไต้หวัน และเวียดนาม
เครื่องใช้เดินทาง ในปี 2546 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 185.8 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราขยายตัว
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -28.3 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
รองเท้าและชิ้นส่วน ในปี 2546 (ม.ค. - ต.ค.) มีมูลค่าการส่งออก 663.0 ล้านเหรีญสหรัฐ คิดเป็นอัตราขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.9 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม สหราชอาณาจักร เดนมาร์คและญี่ปุ่น
การนำเข้า รองเท้าและเครื่องหนังในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่าการนำเข้า 438.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น
อัตราขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ -10.2 การนำเข้าแยกได้ดังนี้
หนังดิบและหนังฟอก ในปี 2546(ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่านำเข้า 386.0 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 15.7 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อีตาลี
รองเท้า ในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่านำเข้า 51.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
25.9 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ จีน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา
ผลิตภัณฑ์หนัง ในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) มีมูลค่านำเข้า 23.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอัตราการขยายตัวลดลง
ร้อยละ -14.0 แหล่งนำเข้าที่สำคัญ ฝรั่งเศส อิตาลี นิวซีแลนด์
2. แนวโน้ม
ในปี 2546 (ม.ค.-ต.ค.) อุตสาหกรรมรองเท้ามีปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 รองเท้ากีฬาและ
รองเท้าหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.9 และ 31.2 แต่ กระเป๋ามีปริมาณการผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงในทุกตัวสินค้า คือ กระเป๋า
เดินทาง และกระเป๋าถือ ลดลงร้อยละ -53.5 และ -12.3 เนื่องจากมูลค่าการส่งออกรองเท้าและเครื่องหนังของไทยมีอัตรา
การขยายตัวลดลงร้อยละ 14.4 และตลาดหลักที่สำคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น ประสบกับภาวะเศรษฐกิจผันผวน
ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น อีกทั้งนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เริ่มหมดทำให้กลุ่มนักลงทุนชาวต่างชาติย้ายฐานการ
ลงทุนไปประเทศอื่น เช่น จีน เวียดนาม ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้ลดลง ซึ่งรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้มี
โครงการต่าง ๆ มารองรับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ สินค้าในกลุ่มนี้
3.ปัญหา
- ขาดแคลนวัตถุดิบทั้งหนังดิบและหนังฟอก
- ขาดแคลนแรงงานคุณภาพ เช่นช่างเครื่อง ช่างเย็บ นักออกแบบ
- ขาดข้อมูลและการทำการตลาดเชิงรุก
- โครงสร้างอัตราภาษีนำเข้า สารเคมี สีย้อมยังสูง
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังของไทยได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ โดยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ
ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำในสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังในเอเซีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
1. การทำตลาดเชิงรุก
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมงานวิจัย
3. การสร้างตลาดสินค้า และภาพลักษณ์ของประเทศ
4. การพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-พห-