อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย มีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิต
เส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอกย้อมฯ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเฉพาะก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยัง
สามารถนำรายได้เงินตราต่างประเทศได้ปีละกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่า 1,444.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทรงตัว
(ร้อยละ 0.1)เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการส่งออกรวมปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2545
โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืนและด้าย เคหะสิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าปักและผ้าลูกไม้
และสิ่งทออื่นๆ
การผลิต
ดัชนีผลผลิต การผลิตสิ่งทอฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีผลผลิตการผลิตผ้าฯ และการผลิตเครื่องแต่งกายฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 และ 11.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ดัชนีการส่งสินค้า การผลิตสิ่งทอฯ การผลิตผ้าฯ และการผลิตเครื่องแต่งกายฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ดัชนีการ
ส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 , 2.1 และ 11.9 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่ดัชนีฯ การผลิตสิ่งทอฯ และการผลิต
เครื่องแต่งกายฯ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และ 0.7ตามลำดับ แต่ดัชนีฯ การผลิตผ้าฯ ลดลงร้อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง การผลิตสิ่งทอฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ลดลงร้อยละ 6.5 ขณะที่ดัชนีฯ การผลิตผ้าฯ
และการผลิตเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 และ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 , 28.4
และ 13.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ตารางที่ 1 การผลิตเส้นใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ
ดัชนี 2545 2546 การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (Q4/46)/(Q3/46) (Q4/46)/(Q4/45)
ผลผลิต 00.6 99.9 103.1 97.0 96.6 92.9 98.7 98.4 -0.3 1.4
การส่งสินค้า 102.6 98.1 102.0 96.9 97.9 91.8 101.9 105.3 3.3 8.7
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 136.9 133.6 144.9 150.3 149.1 156.4 163.1 152.5 -6.5 1.4
ตารางที่ 2 การผลิตผ้าที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์
ดัชนี 2545 2546 การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (Q4/46)/(Q3/46) (Q4/46)/(Q4/45)
ผลผลิต 104.0 103.1 113.5 113.8 116.3 116.6 107.6 110.9 3.0 -2.5
การส่งสินค้า 101.9 103.5 114.1 111.6 112.8 105.7 97.7 99.7 2.1 -10.6
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 96.3 113.4 103.8 101.3 90.3 95.9 116.1 130.0 12.0 28.4
ตารางที่ 3 การผลิตเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากขนสัตว์
ดัชนี 2545 2546 การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (Q4/46)/(Q3/46) (Q4/46)/(Q4/45)
ผลผลิต 93.6 91.7 102.4 112.1 120.9 111.7 105.3 116.9 11.0 4.3
การส่งสินค้า 95.0 95.3 103.4 112.4 120.2 105.3 101.2 113.2 11.9 0.7
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 124.9 116.3 108.7 124.1 115.2 118.9 131.1 140.4 7.1 13.1
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การส่งออก
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 1,444.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,462.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
มูลค่าการส่งออกทรงตัวร้อยละ 0.1 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,360.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจำแนกเป็นประเภทที่สำคัญ ๆ ดังนี้
1. เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 699.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.0
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 768.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
มีมูลค่าการส่งออก 709.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตจากผ้าฝ้ายมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 45.2
ของการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหมด โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 2,764.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6
2. ผ้าผืนและด้าย ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 395.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546
มีมูลค่า 1,415.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4
- ผ้าผืน ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 241.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า
875.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8
- ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 154.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
125.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 540.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9
3. เคหะสิ่งทอ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 46.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.5 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 36.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 182.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5
4. เส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 86.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 69.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 291.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9
ตารางที่ 4. มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
รายการ 2545 2546 Q4-46/ Q4-46/ 2546/
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3/46 Q3/45 2545
สิ่งทอ 1,140.30 1,203.20 1,441.20 1,360.70 1,279.90 1,285.20 1,462.00 1,444.80 -1.2 0.1 6.3
เครื่องนุ่งห่ม 638.3 690.3 873.4 777.7 722 704.8 830.6 764.2 -8 0 1.4
1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 582.4 628.3 801.5 709.8 655.5 640.7 768.5 699.6 -9 0 1.6
2 เครื่องยกทรง รัดทรงฯ 42.1 45.3 52.8 49.8 50.2 48.2 41.9 47.5 13.4 0 -1.2
3 ถุงเท้าและถุงน่อง 11.3 13.3 16.2 15.3 13.8 12.5 17.3 14.5 -16.2 -0.1 3.6
4 ถุงมือผ้า 2.5 3.4 2.9 2.7 2.4 3.4 3 2.6 -12.8 0 -0.9
ผ้าผืนและด้าย 288.8 308.7 331.1 341.8 315.9 340.5 363.3 395.5 8.9 0.2 11.4
1 ผ้าผืน 183.5 197.4 207.2 216.5 198.5 210.9 224.2 241.5 7.7 0.1 8.8
2 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 105.3 111.4 123.8 125.4 117.4 129.5 139.2 154 10.7 0.2 15.9
เคหะสิ่งทอ 37.9 31.3 46.7 36.8 37.2 41 57.8 46.5 -19.5 0.3 19.5
เส้นใยประดิษฐ์ 59 57.1 62.5 69 68.6 61.4 75.1 86.7 15.5 0.3 17.9
ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 19.3 21.7 25.9 27.6 23.3 26.9 30.1 29 -3.8 0.1 15.7
ตาข่ายจับปลา 12 10.7 13.8 15.8 12.6 13.2 13.5 15.6 15.3 0 5
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 1.7 1.6 1.2 2 2 2.5 1.7 2.8 61.8 0.4 38.5
ผ้าสำหรับตัดเสื้อฯ 6.8 7.1 9.1 9.7 8.6 8.8 8.1 9.3 14.7 0 6.4
สิ่งทออื่นๆ 76.6 74.6 77.5 80.2 89.7 86.1 81.8 95.3 16.6 0.2 14.2
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ตลาดส่งออก
การส่งออกสิ่งทอไตรมาส 4 ปี 2546 มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 1,444.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ
1.2 โดยตลาดส่งออกหลักๆ ที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีดังนี้
สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นตลาดส่งออกสิ่งทอหลักของไทย ซึ่งการส่งออกสิ่งทอของไทยไปสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4
ปี 2546 มีมูลค่า 457.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.2 เทียบกับไตรมาสก่อน มีมูลค่าส่งออก 520.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2546 มีมูลค่า 1,870.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.2 ของการส่งออกสิ่งทอ ทั้งหมด
ของไทย สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืนและด้าย
ญี่ปุ่น ไตรมาส 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 100.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.8 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของเสื้อผ้าสำเร็จ
รูป ผ้าผืนและด้าย เส้นใยประดิษฐ์ รวมทั้งสิ่งทออื่นๆ
สหราชอาณาจักร มีมูลค่าการส่งออก 69.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
การนำเข้า
การนำเข้าสิ่งทอของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าทั้งสิ้น 588.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่านำเข้ารวมปี 2546 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปี 2545 โดยมีมูลค่านำเข้า 2,262.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าที่ไทยนำเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต ได้แก่ สิ่งทอ สัดส่วนถึงร้อยละ 93.7 ของมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยรวม โดยในไตรมาสที่ 4
ปี 2546 ที่ผ่านมา มีมูลค่านำเข้าสิ่งทอ (เส้นด้าย ผ้าผืน และ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ) รวมทั้งสิ้น 551.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่า
นำเข้ารวมปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2545 โดยมีมูลค่านำเข้า 2,126.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนการนำเข้า
สิ่งทอ ผ้าผืนมีสัดส่วนการนำเข้าสูงสุดมูลค่า 251.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.6 รองลงมาคือ เส้นใยใช้
ในการทอ เส้นด้าย และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ มูลค่า 181.1, 82.0 และ 37.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 30.8,
13.9 และ 6.4 ตามลำดับ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปมีมูลค่านำเข้า ทั้งสิ้น 37.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่านำเข้ารวมปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับ
ปี 2545 โดยมีมูลค่านำเข้า 135.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3
ตลาดนำเข้า
ุ - สิ่งทอที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ได้แก่ จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและ ญี่ปุ่น
ุ - เสื้อผ้าสำเร็จรูปแหล่งนำเข้าที่สำคัญได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอิตาลี
มูลค่าสินค้านำเข้าสิ่งทอที่สำคัญของประเทศไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ 2545 รวม 2546 รวม Q4-46/ Q4-46/ 2546/ สัดส่วน
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3/46 Q4/45 2545
สิ่งทอ 444.2 540.3 546.7 495.4 2,026.60 495.9 567.8 511 551.7 2,126.40 8 11.4 4.9 93.7
- เส้นใยใช้ในการทอ 144.3 142.5 159.5 138.9 585.2 161.6 171 141.6 181.1 655.2 27.9 30.4 12 30.8
- ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 80 108.3 105.9 80.3 374.5 89.1 98.1 100 82 369.2 -18 2.1 -1.4 13.9
- ผ้าผืน 194.3 259.6 247.6 240.9 942.4 212.1 260.8 233.4 251 957.3 7.5 4.2 1.6 42.6
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 25.6 29.8 33.8 35.3 124.5 33.1 38 36 37.6 144.7 4.4 6.5 16.2 6.4
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 22 27.8 36 33.8 119.6 28.4 28.7 41.6 37.1 135.8 -10.8 9.8 13.5 6.3
รวม 466.2 568.1 582.7 529.2 2,146.20 524.3 596.5 552.7 588.8 2,262.20 6.5 11.3 5.4 100
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
สรุปและแนวโน้ม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและส่งออก ตลอดจนมาตรการภาครัฐฯ
ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า โครงการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นของภูมิภาคภายใต้ "กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น" อีกทั้งภาครัฐจะเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ และไทย-อียู จะช่วยผ่อนคลาย
ลดผลกระทบการเปิดเสรีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มตามกรอบ WTO ในปี 2548 ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับการลด
ภาษีนำเข้าสินค้าสิ่งทอบางรายการที่ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศที่เปิดเสรีการค้าระหว่างกันได้โดยตลอด
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ปี 2547 คาดว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศในเทศกาลต่างๆ ที่กำลังจะมาถึงทั้งคริสต์มาสและปีใหม่
และภาพรวมทั้งปีน่าจะขยายไม่ต่ำกว่า 5-6 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-พห-
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย มีกระบวนการผลิตที่ครบวงจรตั้งแต่การผลิต
เส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้า ถักผ้า ฟอกย้อมฯ และเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเฉพาะก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า 1 ล้านคน อีกทั้งยัง
สามารถนำรายได้เงินตราต่างประเทศได้ปีละกว่า 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่า 1,444.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทรงตัว
(ร้อยละ 0.1)เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าการส่งออกรวมปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2545
โดยมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ ได้แก่เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืนและด้าย เคหะสิ่งทอ เส้นใยประดิษฐ์ ผ้าปักและผ้าลูกไม้
และสิ่งทออื่นๆ
การผลิต
ดัชนีผลผลิต การผลิตสิ่งทอฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีผลผลิตการผลิตผ้าฯ และการผลิตเครื่องแต่งกายฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 และ 11.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
ดัชนีการส่งสินค้า การผลิตสิ่งทอฯ การผลิตผ้าฯ และการผลิตเครื่องแต่งกายฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ดัชนีการ
ส่งสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 , 2.1 และ 11.9 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ขณะที่ดัชนีฯ การผลิตสิ่งทอฯ และการผลิต
เครื่องแต่งกายฯ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และ 0.7ตามลำดับ แต่ดัชนีฯ การผลิตผ้าฯ ลดลงร้อยละ 10.6
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง การผลิตสิ่งทอฯ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ลดลงร้อยละ 6.5 ขณะที่ดัชนีฯ การผลิตผ้าฯ
และการผลิตเครื่องแต่งกายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.0 และ 7.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 , 28.4
และ 13.1 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
ตารางที่ 1 การผลิตเส้นใยสิ่งทอรวมทั้งการทอสิ่งทอ
ดัชนี 2545 2546 การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (Q4/46)/(Q3/46) (Q4/46)/(Q4/45)
ผลผลิต 00.6 99.9 103.1 97.0 96.6 92.9 98.7 98.4 -0.3 1.4
การส่งสินค้า 102.6 98.1 102.0 96.9 97.9 91.8 101.9 105.3 3.3 8.7
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 136.9 133.6 144.9 150.3 149.1 156.4 163.1 152.5 -6.5 1.4
ตารางที่ 2 การผลิตผ้าที่ได้จากการถักนิตติ้งและโครเชท์
ดัชนี 2545 2546 การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (Q4/46)/(Q3/46) (Q4/46)/(Q4/45)
ผลผลิต 104.0 103.1 113.5 113.8 116.3 116.6 107.6 110.9 3.0 -2.5
การส่งสินค้า 101.9 103.5 114.1 111.6 112.8 105.7 97.7 99.7 2.1 -10.6
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 96.3 113.4 103.8 101.3 90.3 95.9 116.1 130.0 12.0 28.4
ตารางที่ 3 การผลิตเครื่องแต่งกายยกเว้นเครื่องแต่งกายที่ผลิตจากขนสัตว์
ดัชนี 2545 2546 การเปลี่ยนแปลง(ร้อยละ)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 (Q4/46)/(Q3/46) (Q4/46)/(Q4/45)
ผลผลิต 93.6 91.7 102.4 112.1 120.9 111.7 105.3 116.9 11.0 4.3
การส่งสินค้า 95.0 95.3 103.4 112.4 120.2 105.3 101.2 113.2 11.9 0.7
สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 124.9 116.3 108.7 124.1 115.2 118.9 131.1 140.4 7.1 13.1
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
การส่งออก
การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 1,444.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ
1.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,462.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
มูลค่าการส่งออกทรงตัวร้อยละ 0.1 ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 1,360.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยจำแนกเป็นประเภทที่สำคัญ ๆ ดังนี้
1. เสื้อผ้าสำเร็จรูป ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 699.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 9.0
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 768.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
มีมูลค่าการส่งออก 709.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตจากผ้าฝ้ายมีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดถึงร้อยละ 45.2
ของการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปทั้งหมด โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 2,764.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.6
2. ผ้าผืนและด้าย ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 395.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546
มีมูลค่า 1,415.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4
- ผ้าผืน ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 241.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า
875.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8
- ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 154.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก
125.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 540.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.9
3. เคหะสิ่งทอ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 46.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 19.5 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 36.8 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 182.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.5
4. เส้นใยประดิษฐ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 86.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีมูลค่าการส่งออก 69.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
โดยมูลค่าการส่งออกรวมทั้งปี 2546 มีมูลค่า 291.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.9
ตารางที่ 4. มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
รายการ 2545 2546 Q4-46/ Q4-46/ 2546/
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3/46 Q3/45 2545
สิ่งทอ 1,140.30 1,203.20 1,441.20 1,360.70 1,279.90 1,285.20 1,462.00 1,444.80 -1.2 0.1 6.3
เครื่องนุ่งห่ม 638.3 690.3 873.4 777.7 722 704.8 830.6 764.2 -8 0 1.4
1 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 582.4 628.3 801.5 709.8 655.5 640.7 768.5 699.6 -9 0 1.6
2 เครื่องยกทรง รัดทรงฯ 42.1 45.3 52.8 49.8 50.2 48.2 41.9 47.5 13.4 0 -1.2
3 ถุงเท้าและถุงน่อง 11.3 13.3 16.2 15.3 13.8 12.5 17.3 14.5 -16.2 -0.1 3.6
4 ถุงมือผ้า 2.5 3.4 2.9 2.7 2.4 3.4 3 2.6 -12.8 0 -0.9
ผ้าผืนและด้าย 288.8 308.7 331.1 341.8 315.9 340.5 363.3 395.5 8.9 0.2 11.4
1 ผ้าผืน 183.5 197.4 207.2 216.5 198.5 210.9 224.2 241.5 7.7 0.1 8.8
2 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 105.3 111.4 123.8 125.4 117.4 129.5 139.2 154 10.7 0.2 15.9
เคหะสิ่งทอ 37.9 31.3 46.7 36.8 37.2 41 57.8 46.5 -19.5 0.3 19.5
เส้นใยประดิษฐ์ 59 57.1 62.5 69 68.6 61.4 75.1 86.7 15.5 0.3 17.9
ผ้าปักและผ้าลูกไม้ 19.3 21.7 25.9 27.6 23.3 26.9 30.1 29 -3.8 0.1 15.7
ตาข่ายจับปลา 12 10.7 13.8 15.8 12.6 13.2 13.5 15.6 15.3 0 5
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ 1.7 1.6 1.2 2 2 2.5 1.7 2.8 61.8 0.4 38.5
ผ้าสำหรับตัดเสื้อฯ 6.8 7.1 9.1 9.7 8.6 8.8 8.1 9.3 14.7 0 6.4
สิ่งทออื่นๆ 76.6 74.6 77.5 80.2 89.7 86.1 81.8 95.3 16.6 0.2 14.2
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ตลาดส่งออก
การส่งออกสิ่งทอไตรมาส 4 ปี 2546 มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 1,444.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ
1.2 โดยตลาดส่งออกหลักๆ ที่สำคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มีดังนี้
สหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นตลาดส่งออกสิ่งทอหลักของไทย ซึ่งการส่งออกสิ่งทอของไทยไปสหรัฐฯ ในไตรมาสที่ 4
ปี 2546 มีมูลค่า 457.3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 12.2 เทียบกับไตรมาสก่อน มีมูลค่าส่งออก 520.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมูลค่าการส่งออกทั้งปี 2546 มีมูลค่า 1,870.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.2 ของการส่งออกสิ่งทอ ทั้งหมด
ของไทย สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป ผ้าผืนและด้าย
ญี่ปุ่น ไตรมาส 4 ปี 2546 มีมูลค่าการส่งออก 100.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.8 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด โดยสินค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของเสื้อผ้าสำเร็จ
รูป ผ้าผืนและด้าย เส้นใยประดิษฐ์ รวมทั้งสิ่งทออื่นๆ
สหราชอาณาจักร มีมูลค่าการส่งออก 69.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.7 ของการส่งออกสิ่งทอทั้งหมด สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
การนำเข้า
การนำเข้าสิ่งทอของไทยในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 มีมูลค่าทั้งสิ้น 588.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และร้อยละ 11.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่านำเข้ารวมปี 2546 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปี 2545 โดยมีมูลค่านำเข้า 2,262.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สินค้าที่ไทยนำเข้าส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ใน
การผลิต ได้แก่ สิ่งทอ สัดส่วนถึงร้อยละ 93.7 ของมูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปโดยรวม โดยในไตรมาสที่ 4
ปี 2546 ที่ผ่านมา มีมูลค่านำเข้าสิ่งทอ (เส้นด้าย ผ้าผืน และ ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ) รวมทั้งสิ้น 551.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่า
นำเข้ารวมปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2545 โดยมีมูลค่านำเข้า 2,126.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนการนำเข้า
สิ่งทอ ผ้าผืนมีสัดส่วนการนำเข้าสูงสุดมูลค่า 251.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.6 รองลงมาคือ เส้นใยใช้
ในการทอ เส้นด้าย และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ มูลค่า 181.1, 82.0 และ 37.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สัดส่วนร้อยละ 30.8,
13.9 และ 6.4 ตามลำดับ
เสื้อผ้าสำเร็จรูปมีมูลค่านำเข้า ทั้งสิ้น 37.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมูลค่านำเข้ารวมปี 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับ
ปี 2545 โดยมีมูลค่านำเข้า 135.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3
ตลาดนำเข้า
ุ - สิ่งทอที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 ได้แก่ จีน ไต้หวัน สหรัฐอเมริกาและ ญี่ปุ่น
ุ - เสื้อผ้าสำเร็จรูปแหล่งนำเข้าที่สำคัญได้แก่ จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น และอิตาลี
มูลค่าสินค้านำเข้าสิ่งทอที่สำคัญของประเทศไทย
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ
รายการ 2545 รวม 2546 รวม Q4-46/ Q4-46/ 2546/ สัดส่วน
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q3/46 Q4/45 2545
สิ่งทอ 444.2 540.3 546.7 495.4 2,026.60 495.9 567.8 511 551.7 2,126.40 8 11.4 4.9 93.7
- เส้นใยใช้ในการทอ 144.3 142.5 159.5 138.9 585.2 161.6 171 141.6 181.1 655.2 27.9 30.4 12 30.8
- ด้ายทอผ้าและด้ายเส้นเล็ก 80 108.3 105.9 80.3 374.5 89.1 98.1 100 82 369.2 -18 2.1 -1.4 13.9
- ผ้าผืน 194.3 259.6 247.6 240.9 942.4 212.1 260.8 233.4 251 957.3 7.5 4.2 1.6 42.6
- ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ 25.6 29.8 33.8 35.3 124.5 33.1 38 36 37.6 144.7 4.4 6.5 16.2 6.4
เสื้อผ้าสำเร็จรูป 22 27.8 36 33.8 119.6 28.4 28.7 41.6 37.1 135.8 -10.8 9.8 13.5 6.3
รวม 466.2 568.1 582.7 529.2 2,146.20 524.3 596.5 552.7 588.8 2,262.20 6.5 11.3 5.4 100
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
สรุปและแนวโน้ม
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2546 อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการส่งออกสิ่งทอ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและส่งออก ตลอดจนมาตรการภาครัฐฯ
ผ่านโครงการต่างๆ เช่น ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า โครงการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
แฟชั่นของภูมิภาคภายใต้ "กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น" อีกทั้งภาครัฐจะเปิดเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯ และไทย-อียู จะช่วยผ่อนคลาย
ลดผลกระทบการเปิดเสรีอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มตามกรอบ WTO ในปี 2548 ได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับการลด
ภาษีนำเข้าสินค้าสิ่งทอบางรายการที่ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศที่เปิดเสรีการค้าระหว่างกันได้โดยตลอด
แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมสิ่งทอฯ ปี 2547 คาดว่ายังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ประกอบการต้องผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศในเทศกาลต่างๆ ที่กำลังจะมาถึงทั้งคริสต์มาสและปีใหม่
และภาพรวมทั้งปีน่าจะขยายไม่ต่ำกว่า 5-6 เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 5,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-พห-