1. การผลิต
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 ดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- หนังดิบและหนังฟอก การผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -14.3
- กระเป๋า การผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 29.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9
- รองเท้า การผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ -11.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -10.5
2. การตลาด
การส่งออก
รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ -3.9 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้าแตะ รองเท้าอื่น ๆ ส่วนประกอบและรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ -39.9 -10.1 -3.2 และ -1.2 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.5 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้าอื่น ๆ และร้องเท้ากีฬาลดลงร้อยละ -30.2 และ -3.4 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้าหนัง ส่วนประกอบรองเท้า และรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 11.1 และ 2.5 ตามลำดับ ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.5 47.9 27.8 และ 11.0 ตามลำดับ ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร มีสัดส่วนร้อยละ 33.15 10.81 7.42 และ 5.7 ตามลำดับ
เครื่องใช้เดินทาง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และกระเป๋าถือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 8.3 และ 0.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ -5.4
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ เครื่องเดินทางอื่น ๆ และกระเป๋าเดินทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 14.7 และ 9.8 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ -18.6 ตลาดสำคัญที่เพิ่มขึ้นได้แก่ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 42.0 และ 6.9 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร มีสัดส่วนร้อยละ 39.8 9.8 8.8 6.8 และ 4.2 ตามลำดับ
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ และ หนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.1 77.8 17.2 และ 8.1 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ถุงมือหนังลดลงร้อยละ -7.4
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -13.3 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ลดลงร้อยละ -28.5 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ เครื่องแต่งกายและเข็มขัด ของเล่นสำหรับสัตว์ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 128.6 55.1 25.5 และ 16.8 ตามลำดับ ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อิตาลี เวียดนาม และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 690.0 86.6 และ 62.3 ตลาดหลักที่สำคัญได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม และไตหวัน มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 16.3 13.9 13.4 12.6 และ 7.1 ตามลำดับ
การนำเข้า
หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2547 เทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 ตลาดสำคัญที่มีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น คือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา จีน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.9 36.7 และ 36.2 ตามลำดับ
รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2547 มีมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ -18.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -4.9 ตลาดสำคัญที่เพิ่มขึ้น คือ ฝรั่งเศส มาเลเซีย และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.0 52.9 และ 44.4 ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์หนัง ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2547 มีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ -13.0 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ตลาดสำคัญที่เพิ่มขึ้น คือ จีน ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.0 65.0 และ 50.0 ตามลำดับ
3. สรุปและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนังของไทยมีภาวะการผลิต หนังดิบและหนังฟอกเพิ่มขึ้น โดยนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเนื่องจากภายในประเทศขาดแคลน ทำให้มูลค่าการนำเข้าหนังดิบเพิ่มขึ้น สำหรับภาวะการผลิตรองเท้าลดลง เนื่องจากการส่งออกที่ลดลง
แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนังของไทยอาจอยู่ในภาวะทรงตัวเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบและต้องพึ่งพาการนำเข้า อีกทั้งภาวะการส่งออกที่ซบเซาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญยังไม่ฟื้นตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยังมีปัจจัยในเรื่องราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต สำหรับแนวโน้มการนำเข้าของไทยลดลงในส่วนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คือ รองเท้า และผลิตภัณฑ์หนัง อย่างไรก็ตามการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศยังส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตของไทยโดยเฉพาะ จากจีน ซึ่งมีคุณภาพและราคาต่ำกว่า ซึ่งภาครัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนหามาตรการนำเข้าเพื่อป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทย
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-พห-
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 ดัชนีการผลิตของอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังจำแนกได้ดังนี้
- หนังดิบและหนังฟอก การผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -14.3
- กระเป๋า การผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 29.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.9
- รองเท้า การผลิตในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ -11.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -10.5
2. การตลาด
การส่งออก
รองเท้าและชิ้นส่วน ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ -3.9 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้าแตะ รองเท้าอื่น ๆ ส่วนประกอบและรองเท้าหนัง ลดลงร้อยละ -39.9 -10.1 -3.2 และ -1.2 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้ากีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงร้อยละ -0.5 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ รองเท้าอื่น ๆ และร้องเท้ากีฬาลดลงร้อยละ -30.2 และ -3.4 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ รองเท้าหนัง ส่วนประกอบรองเท้า และรองเท้าแตะ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 11.1 และ 2.5 ตามลำดับ ตลาดสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ เดนมาร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.5 47.9 27.8 และ 11.0 ตามลำดับ ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร มีสัดส่วนร้อยละ 33.15 10.81 7.42 และ 5.7 ตามลำดับ
เครื่องใช้เดินทาง ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใส่เศษสตางค์ และกระเป๋าถือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.4 8.3 และ 0.9 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลงคือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ -5.4
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ กระเป๋าถือ เครื่องเดินทางอื่น ๆ และกระเป๋าเดินทาง เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 14.7 และ 9.8 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ กระเป๋าใส่เศษสตางค์ ลดลงร้อยละ -18.6 ตลาดสำคัญที่เพิ่มขึ้นได้แก่ สเปน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.5 42.0 และ 6.9 ตลาดหลักที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และสหราชอาณาจักร มีสัดส่วนร้อยละ 39.8 9.8 8.8 6.8 และ 4.2 ตามลำดับ
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด ไตรมาสที่ 2 ของปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2547 มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง เครื่องแต่งกายและเข็มขัด หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ และ หนังโคกระบือฟอก เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.1 77.8 17.2 และ 8.1 ตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ ถุงมือหนังลดลงร้อยละ -7.4
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -13.3 ผลิตภัณฑ์ที่ลดลง คือ หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่น ๆ ลดลงร้อยละ -28.5 ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น คือ เครื่องแต่งกายและเข็มขัด ของเล่นสำหรับสัตว์ หนังโคกระบือฟอก และถุงมือหนัง เพิ่มขึ้นร้อยละ 128.6 55.1 25.5 และ 16.8 ตามลำดับ ตลาดส่งออกสำคัญที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ อิตาลี เวียดนาม และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ 690.0 86.6 และ 62.3 ตลาดหลักที่สำคัญได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม และไตหวัน มีสัดส่วนตลาดร้อยละ 16.3 13.9 13.4 12.6 และ 7.1 ตามลำดับ
การนำเข้า
หนังดิบและหนังฟอก ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2547 เทียบกับ ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 ตลาดสำคัญที่มีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น คือ ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา จีน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.9 36.7 และ 36.2 ตามลำดับ
รองเท้า ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2547 มีมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ -18.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ -4.9 ตลาดสำคัญที่เพิ่มขึ้น คือ ฝรั่งเศส มาเลเซีย และเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 80.0 52.9 และ 44.4 ตามลำดับ
ผลิตภัณฑ์หนัง ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2547 เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2547 มีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ -13.0 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.2 ตลาดสำคัญที่เพิ่มขึ้น คือ จีน ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 120.0 65.0 และ 50.0 ตามลำดับ
3. สรุปและแนวโน้ม
อุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนังของไทยมีภาวะการผลิต หนังดิบและหนังฟอกเพิ่มขึ้น โดยนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเนื่องจากภายในประเทศขาดแคลน ทำให้มูลค่าการนำเข้าหนังดิบเพิ่มขึ้น สำหรับภาวะการผลิตรองเท้าลดลง เนื่องจากการส่งออกที่ลดลง
แนวโน้มอุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์หนังของไทยอาจอยู่ในภาวะทรงตัวเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบและต้องพึ่งพาการนำเข้า อีกทั้งภาวะการส่งออกที่ซบเซาและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญยังไม่ฟื้นตัว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยังมีปัจจัยในเรื่องราคาน้ำมันที่อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิต สำหรับแนวโน้มการนำเข้าของไทยลดลงในส่วนของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป คือ รองเท้า และผลิตภัณฑ์หนัง อย่างไรก็ตามการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศยังส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตของไทยโดยเฉพาะ จากจีน ซึ่งมีคุณภาพและราคาต่ำกว่า ซึ่งภาครัฐได้ร่วมกับภาคเอกชนหามาตรการนำเข้าเพื่อป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทย
--ศูนย์ประสานการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม โทร. 0-2202-4375 , 0-2644-8604--
-พห-