ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศให้เป็นแหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ตราสารหนี้ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้เพื่อรองรับการออกตราสารหนี้ ภายใต้ กรอบพันธบัตรเอเชีย และต่อมากระทรวงการคลังได้มีประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ลงวันที่ 21 เมษายน 2547 ในการนี้ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ (IBRD) และบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (IFC) ได้ยื่นคำขอออกพันธบัตรสกุลเงินบาท และกระทรวงการคลังได้อนุญาตให้สถาบันการเงินดังกล่าวข้างต้นออกพันธบัตรในวงเงินสถาบันละ 4,000 ล้านบาท นั้น
วันนี้ ADB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแถลงข่าวในความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาท ของ ADB ณ โรงแรม Four Seasons โดยมี นายอุตตม สาวนายน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
พันธบัตรดังกล่าวเป็นพันธบัตรสกุลเงินบาท วงเงิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.87 ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ระยะ 5 ปี บวกด้วยส่วนต่าง 17 Basis Points ซึ่งเป็นส่วนต่างที่น้อยที่สุดในการออกตราสารหนี้ของหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานภาครัฐ พันธบัตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณการเสนอซื้อมากกว่าวงเงินที่ออกถึง 2 เท่า
การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของ ADB ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้ดำเนินการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย เป็นครั้งแรกของการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยผู้ระดมทุนต่างชาติ และเป็นครั้งแรกของการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทขององค์กรที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ AAA โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล นอกจากนี้ การออกพันธบัตรในครั้งนี้ ยังดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติโดยมีนักลงทุนต่างชาติลงทุนในพันธบัตรนี้ถึงร้อยละ 33 ของวงเงินที่ออก ดังนั้น จึงนับเป็นจุดหมายที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและลงทุนในระดับภูมิภาค
--ข่าวกระทรวงการคลัง กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 37/2548 18 พฤษภาคม 48--
วันนี้ ADB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการแถลงข่าวในความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่ายพันธบัตรสกุลเงินบาท ของ ADB ณ โรงแรม Four Seasons โดยมี นายอุตตม สาวนายน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี
พันธบัตรดังกล่าวเป็นพันธบัตรสกุลเงินบาท วงเงิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.87 ต่อปี หรือเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ระยะ 5 ปี บวกด้วยส่วนต่าง 17 Basis Points ซึ่งเป็นส่วนต่างที่น้อยที่สุดในการออกตราสารหนี้ของหน่วยงานที่มิใช่หน่วยงานภาครัฐ พันธบัตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีปริมาณการเสนอซื้อมากกว่าวงเงินที่ออกถึง 2 เท่า
การออกพันธบัตรสกุลเงินบาทของ ADB ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่สถาบันการเงินระหว่างประเทศได้ดำเนินการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย เป็นครั้งแรกของการออกตราสารหนี้สกุลเงินบาทโดยผู้ระดมทุนต่างชาติ และเป็นครั้งแรกของการออกพันธบัตรสกุลเงินบาทขององค์กรที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ AAA โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล นอกจากนี้ การออกพันธบัตรในครั้งนี้ ยังดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากนักลงทุนชาวต่างชาติโดยมีนักลงทุนต่างชาติลงทุนในพันธบัตรนี้ถึงร้อยละ 33 ของวงเงินที่ออก ดังนั้น จึงนับเป็นจุดหมายที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยให้เป็นแหล่งระดมทุนและลงทุนในระดับภูมิภาค
--ข่าวกระทรวงการคลัง กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 37/2548 18 พฤษภาคม 48--