1. การผลิต
ในปี 2547 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นมีประมาณ 1,090 โรง มีการจ้าง
งาน 142,000 คนกว่าร้อยละ 90 เป็นอุตสาหกรรม SME สามารถแยกได้ดังนี้
อุตสาหกรรมฟอกย้อมแต่งสำเร็จหนัง 138 โรง มีแรงงาน 11,000 คน
อุตสาหกรรมรองเท้า 576 โรง มีแรงงาน 84,000 คน
อุตสาหกรรมของเล่นสัตว์ 23 โรง มีแรงงาน 2,000 คน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 314 โรง มีแรงงาน 40,000 คน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนัง 39 โรง มีแรงงาน 5,000 คน
ดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 2548* %การเปลี่ยนแปลง
ISIC:1911 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก
-ผลผลิต 100 85.25 78.51 63.63 73.44 65.4 -4.3
-การส่งสินค้า 100 84.55 76.65 60.4 72.44 95.8 -3.6
-สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 100 56.55 57.78 59.21 125.34 151.2 5.3
ISIC:1912 การผลิตกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
-ผลผลิต 100 85.25 78.51 63.63 73.44 73.2 -0.3
-การส่งสินค้า 100 84.55 76.65 60.4 72.44 66.9 -7.6
-สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 100 56.55 57.78 59.21 125.34 170.3 -14.6
ISIC:1920 การผลิตรองเท้า
-ผลผลิต 100 108.23 107.05 113 107.83 105.6 2
-การส่งสินค้า 100 108.62 106.32 112.7 107.17 103.7 -3.3
-สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 100 129.98 141.18 124.73 98.91 76.9 22.3
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
* ตัวเลขประมาณการณ์
ในปี 2548 ดัชนีอุตสาหกรรมของรองเท้าและเครื่องหนังมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้
- การฟอกหนังและการตกแต่งหนังฟอก เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 4.3 ดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อยละ 3.6 และดัชนี
สินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือฯ เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 0.33 ดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อยละ 7.6 และ
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงร้อยละ 14.6
- การผลิตรองเท้า เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อยละ 3.3 และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคง
คลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3
2. การตลาด
โครงสร้างสินค้าส่งออก
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
รายการ 2545 2546 2547 2547 2548 %
(มค-ตค) (มค-ตค) การเปลี่ยนแปลง
รองเท้าและชิ้นส่วน 772 798.2 764.2 638.5 741.3 16.1
1.รองเท้ากีฬา 460.6 453.2 422.1 354.9 445 25.4
2.รองเท้าแตะ 73.1 82.7 88.2 74.4 73.6 -1.1
3.รองเท้าหนัง 144.7 182.8 189.9 155.8 163.1 4.7
4.รองเท้าอื่นๆ 58.2 65 49.5 41.5 47.7 14.9
5.ส่วนประกอบของรองเท้า 35.4 14.2 14.5 11.8 11.9 0.9
เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 304.7 220.8 226.3 187.4 178.6 -4.7
1.กระเป๋าเดินทาง 190.3 108.5 106.1 87.9 70.7 -19.6
2.กระเป๋าถือ 40.1 39.7 39.9 33.9 33.9 0
3.กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 18.5 17.7 17.5 13.5 18.3 35.6
4.เครื่องเดินทางอื่นๆ 55.8 54.9 62.8 52.1 55.7 6.9
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 391.4 424.8 464.1 378.9 387.3 2.2
1.หนังโคกระบือฟอก 61.2 60.9 67.1 60 112.8 88
2.ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 46.3 38.9 41.8 36.5 27.2 -25.5
3.ถุงมือหนัง 43.5 45.8 48 39.7 39.8 0.3
4.เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 4.2 3.4 4.7 4 3.6 -10
5.หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ 236.1 275.7 302.5 238.7 203.9 -14.6
รวม 1,468.10 1,443.80 1,454.60 1,204.80 1,307.20 8.5
การส่งออก
การส่งออกสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังในปี 2548 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.5 สินค้าที่มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าและเครื่องหนัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1ตลาดส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ แคนาดา สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 39.1 39.0 และ 25.7 หนังโคกระบือฟอก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่ม
ขึ้น ได้แก่ ฮ่องกง เยอรมนี และ อินโดนีเซีย ขยายตัวร้อยละ 62.7 43.1 และ 42.2 กลุ่มสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวลดลง คือ เครื่องใช้
เดินทาง ขยายตัวลดลงร้อยละ 4.7 ตลาดส่งออกที่ขยายตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ และสเปน ขยายตัวลดลงร้อย
ละ 28.7 17.5 และ 16.2 ตามลำดับ
โครงสร้างสินค้านำเข้า
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
รายการ 2545 2546 2547 2547 2548 %
(มค-ตค) (มค-ตค) การเปลี่ยนแปลง
หนังดิบและหนังฟอก 403.6 470.2 471.7 399.4 423.3 6
รองเท้า 49.6 62.8 69.4 57.2 61 6.6
1. รองเท้ากีฬา 7.6 10 10.8 9.1 11.7 28.6
2. รองเท้าหนัง 8.9 10.1 14.5 11.3 14.3 26.6
3. รองเท้ายางหรือพลาสติก 1.8 2 3.5 2.7 4 48.2
4. รองเท้าอื่น ๆ 31.2 40.7 40.5 34.1 31 -9.1
กระเป๋า 31 35.8 51.8 43.5 53.2 22.3
1. กระเป๋าเดินทาง 8.1 9.4 15.3 12.3 15.4 25.2
2. กระเป๋าถือและกระเป๋า 22.9 26.4 36.4 31.3 37.8 20.8
อื่น ๆ
รวม 484.2 568.8 592.9 500.1 537.5 7.5
การนำเข้า
การนำเข้าสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังในปี 2548 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม
สินค้า คือ กระเป๋าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 ตลาดนำเข้ากระเป๋ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และสหรัฐอเมริกา ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.0 116.9 และ 55.6 รองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ตลาดนำเข้าร้องเท้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ บราซิล
เวียดนาม และอิตาลี ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.7 69.6 50.0 หนังดิบและหนังฟอก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ตลาดนำเข้าที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น ได้แก่ อุรุกวัย อาร์เจนตินา และเกาหลีใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.5 47.9 และ 34.4
3. สรุปและแนวโน้ม
ในปี 2548 ภาวการณ์ การผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงใน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ดัชนีผลหนังฟอกและตกแต่ง และ ดัชนีผลผลิตกระเป๋าฯ
ลดลงร้อยละ 4.3 และ 0.3 หนังฟอกและตกแต่งลดลงเนื่องจากดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และดัชนีการส่งสินค้าลดลง จาก
ภาวะตลาดภายในประเทศที่ซบเซาและมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในส่วนของหนังตกแต่งสำเร็จ ดัชนีการผลิตกระเป๋าลดลงเนื่องจากการส่งออกลดลงและมี
การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีการผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เนื่องจากการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
สำหรับในปี 2549 คาดว่าการผลิตสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังจะมีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากตลาดนำเข้าหลักของไทยมีภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา และภาวะผันผวนจากราคาน้ำมัน ส่วนการนำเข้าสินค้าในกลุ่มนี้ของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าราคาถูกจากจีน และสินค้าแบรนด์
เนมดังจากยุโรป ไทยจึงควรมีมาตรการรองรับสินค้าคุณภาพต่ำที่จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและภาคการผลิตของไทย
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-
ในปี 2547 อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังที่จดทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้นมีประมาณ 1,090 โรง มีการจ้าง
งาน 142,000 คนกว่าร้อยละ 90 เป็นอุตสาหกรรม SME สามารถแยกได้ดังนี้
อุตสาหกรรมฟอกย้อมแต่งสำเร็จหนัง 138 โรง มีแรงงาน 11,000 คน
อุตสาหกรรมรองเท้า 576 โรง มีแรงงาน 84,000 คน
อุตสาหกรรมของเล่นสัตว์ 23 โรง มีแรงงาน 2,000 คน
อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 314 โรง มีแรงงาน 40,000 คน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์หนัง 39 โรง มีแรงงาน 5,000 คน
ดัชนีอุตสาหกรรม
รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 2548* %การเปลี่ยนแปลง
ISIC:1911 การฟอกและตกแต่งหนังฟอก
-ผลผลิต 100 85.25 78.51 63.63 73.44 65.4 -4.3
-การส่งสินค้า 100 84.55 76.65 60.4 72.44 95.8 -3.6
-สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 100 56.55 57.78 59.21 125.34 151.2 5.3
ISIC:1912 การผลิตกระเป๋าเดินทางกระเป๋าถือและสิ่งที่คล้ายกัน อานม้าและเครื่องเทียมลาก
-ผลผลิต 100 85.25 78.51 63.63 73.44 73.2 -0.3
-การส่งสินค้า 100 84.55 76.65 60.4 72.44 66.9 -7.6
-สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 100 56.55 57.78 59.21 125.34 170.3 -14.6
ISIC:1920 การผลิตรองเท้า
-ผลผลิต 100 108.23 107.05 113 107.83 105.6 2
-การส่งสินค้า 100 108.62 106.32 112.7 107.17 103.7 -3.3
-สินค้าสำเร็จรูปคงคลัง 100 129.98 141.18 124.73 98.91 76.9 22.3
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล
* ตัวเลขประมาณการณ์
ในปี 2548 ดัชนีอุตสาหกรรมของรองเท้าและเครื่องหนังมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้
- การฟอกหนังและการตกแต่งหนังฟอก เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 4.3 ดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อยละ 3.6 และดัชนี
สินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3
- การผลิตกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือฯ เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 0.33 ดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อยละ 7.6 และ
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังลดลงร้อยละ 14.6
- การผลิตรองเท้า เมื่อเทียบกับปีก่อนมีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 ดัชนีการส่งสินค้าลดลงร้อยละ 3.3 และดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคง
คลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3
2. การตลาด
โครงสร้างสินค้าส่งออก
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
รายการ 2545 2546 2547 2547 2548 %
(มค-ตค) (มค-ตค) การเปลี่ยนแปลง
รองเท้าและชิ้นส่วน 772 798.2 764.2 638.5 741.3 16.1
1.รองเท้ากีฬา 460.6 453.2 422.1 354.9 445 25.4
2.รองเท้าแตะ 73.1 82.7 88.2 74.4 73.6 -1.1
3.รองเท้าหนัง 144.7 182.8 189.9 155.8 163.1 4.7
4.รองเท้าอื่นๆ 58.2 65 49.5 41.5 47.7 14.9
5.ส่วนประกอบของรองเท้า 35.4 14.2 14.5 11.8 11.9 0.9
เครื่องใช้สำหรับเดินทาง 304.7 220.8 226.3 187.4 178.6 -4.7
1.กระเป๋าเดินทาง 190.3 108.5 106.1 87.9 70.7 -19.6
2.กระเป๋าถือ 40.1 39.7 39.9 33.9 33.9 0
3.กระเป๋าใส่เศษสตางค์ 18.5 17.7 17.5 13.5 18.3 35.6
4.เครื่องเดินทางอื่นๆ 55.8 54.9 62.8 52.1 55.7 6.9
หนังและผลิตภัณฑ์หนังฟอกและหนังอัด 391.4 424.8 464.1 378.9 387.3 2.2
1.หนังโคกระบือฟอก 61.2 60.9 67.1 60 112.8 88
2.ของเล่นสำหรับสัตว์เลี้ยง 46.3 38.9 41.8 36.5 27.2 -25.5
3.ถุงมือหนัง 43.5 45.8 48 39.7 39.8 0.3
4.เครื่องแต่งกายและเข็มขัด 4.2 3.4 4.7 4 3.6 -10
5.หนังและผลิตภัณฑ์หนังอื่นๆ 236.1 275.7 302.5 238.7 203.9 -14.6
รวม 1,468.10 1,443.80 1,454.60 1,204.80 1,307.20 8.5
การส่งออก
การส่งออกสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังในปี 2548 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.5 สินค้าที่มีอัตรา
การขยายตัวเพิ่มขึ้น คือ รองเท้าและเครื่องหนัง ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1ตลาดส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้แก่ แคนาดา สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา ขยายตัวร้อยละ 39.1 39.0 และ 25.7 หนังโคกระบือฟอก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 ตลาดส่งออกที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่ม
ขึ้น ได้แก่ ฮ่องกง เยอรมนี และ อินโดนีเซีย ขยายตัวร้อยละ 62.7 43.1 และ 42.2 กลุ่มสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวลดลง คือ เครื่องใช้
เดินทาง ขยายตัวลดลงร้อยละ 4.7 ตลาดส่งออกที่ขยายตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหรัฐอาหรับเอมิเรดส์ และสเปน ขยายตัวลดลงร้อย
ละ 28.7 17.5 และ 16.2 ตามลำดับ
โครงสร้างสินค้านำเข้า
มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐ
รายการ 2545 2546 2547 2547 2548 %
(มค-ตค) (มค-ตค) การเปลี่ยนแปลง
หนังดิบและหนังฟอก 403.6 470.2 471.7 399.4 423.3 6
รองเท้า 49.6 62.8 69.4 57.2 61 6.6
1. รองเท้ากีฬา 7.6 10 10.8 9.1 11.7 28.6
2. รองเท้าหนัง 8.9 10.1 14.5 11.3 14.3 26.6
3. รองเท้ายางหรือพลาสติก 1.8 2 3.5 2.7 4 48.2
4. รองเท้าอื่น ๆ 31.2 40.7 40.5 34.1 31 -9.1
กระเป๋า 31 35.8 51.8 43.5 53.2 22.3
1. กระเป๋าเดินทาง 8.1 9.4 15.3 12.3 15.4 25.2
2. กระเป๋าถือและกระเป๋า 22.9 26.4 36.4 31.3 37.8 20.8
อื่น ๆ
รวม 484.2 568.8 592.9 500.1 537.5 7.5
การนำเข้า
การนำเข้าสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังในปี 2548 มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 7.5 เพิ่มขึ้นในทุกกลุ่ม
สินค้า คือ กระเป๋าเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 ตลาดนำเข้ากระเป๋ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และสหรัฐอเมริกา ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 150.0 116.9 และ 55.6 รองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ตลาดนำเข้าร้องเท้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ บราซิล
เวียดนาม และอิตาลี ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.7 69.6 50.0 หนังดิบและหนังฟอก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 ตลาดนำเข้าที่ขยายตัว
เพิ่มขึ้น ได้แก่ อุรุกวัย อาร์เจนตินา และเกาหลีใต้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 82.5 47.9 และ 34.4
3. สรุปและแนวโน้ม
ในปี 2548 ภาวการณ์ การผลิตเมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงใน 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ดัชนีผลหนังฟอกและตกแต่ง และ ดัชนีผลผลิตกระเป๋าฯ
ลดลงร้อยละ 4.3 และ 0.3 หนังฟอกและตกแต่งลดลงเนื่องจากดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 และดัชนีการส่งสินค้าลดลง จาก
ภาวะตลาดภายในประเทศที่ซบเซาและมีการนำเข้าเพิ่มขึ้นในส่วนของหนังตกแต่งสำเร็จ ดัชนีการผลิตกระเป๋าลดลงเนื่องจากการส่งออกลดลงและมี
การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น สำหรับดัชนีการผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 เนื่องจากการส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้น
สำหรับในปี 2549 คาดว่าการผลิตสินค้ารองเท้าและเครื่องหนังจะมีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากตลาดนำเข้าหลักของไทยมีภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา และภาวะผันผวนจากราคาน้ำมัน ส่วนการนำเข้าสินค้าในกลุ่มนี้ของไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งสินค้าราคาถูกจากจีน และสินค้าแบรนด์
เนมดังจากยุโรป ไทยจึงควรมีมาตรการรองรับสินค้าคุณภาพต่ำที่จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคและภาคการผลิตของไทย
--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--
-พห-