1. สถานการณ์ปัจจุบัน
การผลิต
ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 มีประมาณ 2,140,063 เมตริกตัน ( ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่ง
สำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบและท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ ) ชะลอตัวลง ร้อยละ 5.08 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทางด้านสถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้การลงทุนจากภาค
เอกชนลดลงประกอบกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้
ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาในรายผลิตภัณฑ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่
ชะลอตัวลงมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน ลดลง ร้อยละ 18.96 เนื่องจากผู้ผลิตและผู้ค้าคนกลางยังคงมีสินค้าคงคลังอยู่ลดการผลิตลง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตขยายตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงนี้ คือ เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.02 เนื่องจากผู้ผลิตเหล็กชนิดนี้รายหนึ่งได้
เพิ่มปริมาณการผลิตเนื่องจากติดตั้งสายการผลิตเพิ่มมากขึ้นประกอบกับมีความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เช่น อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง
เพิ่มมากขึ้น สำหรับเหล็กทรงยาว ขยายตัวขึ้นร้อยละ 12.46 เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนและถนนหลังจาก
ประสบภาวะน้ำท่วมประกอบกับโครงการก่อสร้างบางโครงการที่ต้องเลื่อนดำเนินการออกไปก่อนในช่วงน้ำท่วมก็กลับมาก่อสร้างตามปกติ รายละเอียด
ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : ปริมาณการผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 4 ปี 2549 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2548
หน่วย : เมตริกตัน
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาส 4 ไตรมาส4 อัตราการ
ปี 2549e ปี 2548 เปลี่ยนแปลง
(ร้อยละ)
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 1,335,588 1,344,400 -0.66
(Semi-Finished Products)
เหล็กทรงยาว(Long Products) 1,120,109 996,045 12.46
เหล็กทรงแบน(Flat Products) 1,665,286 1,805,701 -7.78
เหล็กแผ่นรีดร้อน(Hot-rolled Flat) 1,019,954 1,258,537 -18.96
เหล็กแผ่นรีดเย็น(Cold-rolled Flat ) 399,489 356,859 11.95
เหล็กแผ่นเคลือบ (Coated Steel) 245,843 190,305 29.28
- เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี 84,982 65,165 30.41
(Galvanized Sheet)
- เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก (Tin plate) 70,472 47,933 47.02
- เหล็กแผ่นไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 40,987 29,715 37.93
- อื่นๆ (other coated steel) 49,402 47,492 4.02
ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes) N/A N/A N/A
รวม 1 2,140,063 2,254,582 -5.08
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ e : ค่าประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
1 : ไม่รวมผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป เหล็กแผ่นรีดเย็น เหล็กแผ่นเคลือบ และท่อเหล็กเพื่อไม่ให้เกิดการนับซ้ำ
การใช้ในประเทศ
ปริมาณการใช้เหล็กและเหล็กกล้าในประเทศที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 ประมาณ 3,014,412 เมตริกตัน โดยการใช้ในประเทศ
ขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 4.57 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเหล็กทรงยาว เพิ่มขึ้น ร้อยละ 16.54
จากความต้องการใช้เพื่อการบูรณะและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน หลังจากประสบปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ของ
ประเทศ แต่ปริมาณการใช้ในประเทศของเหล็กทรงแบนกลับลดลงร้อยละ 2.38 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศทำให้ความต้องการใช้เหล็ก
ประเภทนี้ลดลง
การนำเข้า
มูลค่าและปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 มีจำนวนประมาณ 54,505 ล้านบาท และ
2,150,283 เมตริกตัน โดยมูลค่าและปริมาณการนำเข้าชะลอตัวลง ร้อยละ 6.57 และ 11.18 ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจาก
ประเทศรัสเซีย ญี่ปุ่นและจีน ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าชะลอตัวลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแท่งแบน ลดลง ร้อย
ละ 56.17 เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนซึ่งใช้เหล็กชนิดนี้เป็นวัตถุดิบยังคงมีเหล็กแท่งแบนในสต๊อกอยู่ รองลงมาคือเหล็กแผ่นบางรีดร้อน
ชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลง ร้อยละ 44.98 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผู้ผลิตในประเทศสามารถผลิตเหล็กชนิดนี้บางส่วนได้แล้ว จึงทำให้ผู้ใช้
ลดการนำเข้าลงและใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศแทน และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ ลดลง ร้อยละ 31.25
ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า 6,399 ล้านบาท รองลงมาคือ เหล็กแท่งแบน
มีมูลค่า 6,136 ล้านบาท และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน มูลค่า 6,028 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าขยายตัวเพิ่มมากที่สุด
ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.44 เหล็กแผ่นเคลือบดีบุก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 73.43 และเหล็กแผ่นบางรีดร้อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ
69.31 รายละเอียดตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 4 ปี 2549 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2548
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 อัตราการ ตลาดนำเข้า
ปี 2549 e ปี 2548 เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 792,868 12,228 1,211,061 17,966 -34.53 -31.94 รัสเซีย,จีน
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 352,370 5,365 190,578 2,909 84.9 84.44 รัสเซีย,จีน
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 395,296 6,136 948,366 14,000 -58.32 -56.17 รัสเซีย,จีน
- อื่นๆ (Others) 45,202 727 72,118 1,057 -37.32 -31.25 จีน,รัสเซีย
เหล็กทรงยาว 192,756 4,281 140,843 3,688 36.86 16.07 จีน,ญี่ปุ่น
(Long Products )
- เหล็กเส้น (Bar) 61,603 1,550 55,573 1,632 10.85 -5.05 ญี่ปุ่น,จีน
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 3,890 171 2,819 117 37.99 45.64 ญี่ปุ่น,อังกฤษ
รีดร้อน (HR sections )
- เหล็กลวด (Wire rods) 127,263 2,560 82,452 1,939 54.35 32.05 จีน,ญี่ปุ่น
เหล็กทรงแบน 1,050,721 30,500 922,336 30,005 13.92 1.65 ญี่ปุ่น,จีน
(Flat Products )
เหล็กแผ่นรีดร้อน 500,094 10,985 426,972 11,136 17.13 -1.36 ญี่ปุ่น,จีน
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 40,346 1,285 36,759 1,357 9.76 -5.32 ญี่ปุ่น,จีน
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 323,614 6,399 173,277 3,780 86.76 69.31 ญี่ปุ่น,จีน
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 136,134 3,301 216,936 6,000 -37.25 -44.98 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 193,677 7,526 140,284 6,031 38.06 24.8 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 164,251 4,575 117,762 3,980 39.48 14.94 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 29,426 2,951 22,521 2,051 30.66 43.93 ญี่ปุ่น,ไต้หวัน
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 356,950 11,989 355,080 12,838 0.53 -6.62 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 198,380 6,028 232,000 7,809 -14.49 -22.81 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 44,052 1,497 35,269 1,357 24.9 10.31 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 27,927 976 13,943 563 100.29 73.43 เกาหลีใต้,ญี่ปุ่น
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 10,158 345 8,006 308 26.89 12.1 เกาหลีใต้,ไต้หวัน
- อื่นๆ (Others) 76,433 3,143 65,861 2,802 16.05 12.17 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
ท่อเหล็ก (Pipe) 113,937 7,497 146,609 6,680 -22.28 12.24 อิตาลี,ญี่ปุ่น
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 89,928 5,823 127,437 5,027 -29.43 15.84 อิตาลี,ญี่ปุ่น
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 24,009 1,674 19,172 1,653 25.23 1.29 ญี่ปุ่น,เกาหลีใต้
รวม 2,150,283 54,505 2,420,849 58,339 -11.18 -6.57 รัสเซีย,ญี่ปุ่น,จีน
ที่มา : กรมศุลกากร
หมายเหตุ e : ค่าประมาณการโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
การส่งออก
มูลค่าและปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 มีจำนวนประมาณ 12,919 ล้านบาท และ 419,665
เมตริกตัน โดยมูลค่าการส่งออกขยายตัวขึ้น ร้อยละ 1.28 แต่ปริมาณการส่งออกกลับลดลงร้อยละ 16.23 ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัจจัยทางด้าน
ราคาที่เพิ่มสูงขึ้น โดยตลาดส่งออกที่สำคัญของไทยในช่วงนี้คือ สหรัฐอเมริกา สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวขึ้นในช่วงนี้เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ เหล็กแท่งเล็ก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,189.93 รองลงมาคือ เหล็กเส้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 214.63 และเหล็กแผ่นเคลือบชนิด
ไม่ได้เคลือบดีบุก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 ผลิตภัณฑ์ที่มีการมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กแผ่นบางรีดร้อน มีมูลค่า
2,944 ล้านบาท เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศที่ลดลง ผู้ผลิตไทยจึงต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่ม
ประเทศตะวันออกกลางซึ่งยังมีความต้องการใช้อยู่ รองลงมาคือ เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิมและท่อเหล็กมีตะเข็บ โดยมีมูลค่า 2,221 และ 2,209
ล้านบาท ตามลำดับ รายละเอียดตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าที่สำคัญไตรมาสที่ 4 ปี 2549 เทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2548
หน่วย : ปริมาณ: เมตริกตัน
มูลค่า : ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์ ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 4 อัตราการ ตลาดส่งออก
ปี 2549 e ปี 2548 เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ
(ร้อยละ)
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป 126 5 37 0.3 239.52 1,539.39 เวียดนาม
(Semi-Finished Products)
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet) 112 4 37 0.3 198.48 1,189.39 เวียดนาม,ลาว
- เหล็กแท่งแบน (Slab) 0 0 0 0 0 0-
- อื่นๆ (Others) 14 1 0 0 100 100 ไต้หวัน,ปากีสถาน
เหล็กทรงยาว (Long Products ) 79,747 1,798 78,820 1,582 1.18 13.68 มาเลเซีย,สิงคโปร์
- เหล็กเส้น (Bar) 20,967 386 7,374 123 184.33 214.63 สหรัฐอเมริกา,กัมพูชา
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 56,666 1,373 70,276 1,434 -19.37 -4.27 มาเลเซีย,สิงคโปร์
รีดร้อน (HR sections )
-เหล็กลวด (Wire rods) 2,114 39 1,170 25 80.63 58.03 ลาว,เวียดนาม
เหล็กทรงแบน (Flat Products ) 289,381 8,588 356,197 8,503 -18.76 1 สหรัฐอเมริกา
เหล็กแผ่นรีดร้อน 184,624 3,958 250,249 4,384 -26.22 -9.7 สหรัฐอเมริกา
(Hot-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นหนารีดร้อน 39,654 887 49,588 937 -20.03 -5.35 สหรัฐอเมริกา,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
(HR plate)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อน 139,641 2,944 153,203 2,635 -8.85 11.71 สหรัฐอเมริกา
(HR sheet)
- เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิด 5,329 128 47,458 812 -88.77 -84.24 สหรัฐอเมริกา,อิตาลี
ผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน
(HR sheet P&O )
เหล็กแผ่นรีดเย็น 62,008 3,245 78,682 3,116 -21.19 4.16 มาเลเซีย,ฮ่องกง
(Cold-Rolled Flat Products)
- เหล็กแผ่นรีดเย็น 41,196 1,025 56,194 1,376 -26.69 -25.53 มาเลเซีย,ฮ่องกง
(CR carbon steel)
- เหล็กแผ่นรีดเย็นไร้สนิม 20,812 2,221 22,488 1,740 -7.45 27.63 ฮ่องกง,อินเดีย
(CR stainless steel)
เหล็กแผ่นเคลือบ 42,749 1,384 27,266 1,003 56.78 37.98 อินเดีย,สหรัฐอเมริกา
( Coated Steel Products)
- เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 3,533 138 8,513 310 -58.5 -55.68 พม่า,ลาว
(Galv. Sheet (HDG))
- เคลือบสังกะสีด้วยไฟฟ้า 4,983 141 2,286 71 117.92 97.88 มาเลเซีย,สิงคโปร์
(Galv. Sheet (EG))
- เคลือบดีบุก (Tin plate) 680 25 421 19 61.32 30.42 อินโดนีเซีย,เวียดนาม
- ไม่ได้เคลือบดีบุก (Tin free) 42 4 21 2 100 100 พม่า,จีน
- อื่นๆ (Others) 33,511 1,077 16,024 601 109.13 79.34 อินเดีย,สหรัฐอเมริกา
ท่อเหล็ก (Pipe) 50,412 2,528 65,914 2,671 -23.52 -5.34 สหรัฐอเมริกา,มาเลเซีย
- ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ 4,325 319 7,458 523 -42.01 -39.02 ญี่ปุ่น,ซาอุดิอาระเบีย
(Pipe-Seamless)
- ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) 46,087 2,209 58,456 2,148 -21.16 2.85 สหรัฐอเมริกา,มาเลเซีย
รวม 419,665 12,919 500,969 12,755 -16.23 1.28 สหรัฐอเมริกา
ที่มา : กรมศุลกากร
2. สรุป
สถานการณ์เหล็กโดยรวมในไตรมาสที่ 4 ปี 2549 ชะลอตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศที่ชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยทางด้านสถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้การลงทุนจากภาคเอกชนลดลงประกอบกับอัตราเงิน
เฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยเหล็กทรงแบน การผลิตและการใช้ในประเทศ ลดลง ร้อยละ 7.78 และ
2.38 ตามลำดับเนื่องจากความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศลดลง สำหรับเหล็กทรงยาวซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิต
และการใช้ในประเทศขยายตัว ร้อยละ 12.46 และ 16.54 ตามลำดับ ความต้องการใช้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการซ่อมแซมบ้านเรือนและถนนหลังจาก
ประสบภาวะน้ำท่วมประกอบกับโครงการก่อสร้างบางโครงการที่ต้องเลื่อนดำเนินการออกไปก่อนในช่วงน้ำท่วมก็กลับมาก่อสร้างตามปกติ สำหรับมูลค่า
และปริมาณการนำเข้าโดยรวมชะลอตัวถึงร้อยละ 6.57 และ 11.18 โดยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าการนำเข้าลดลงมากที่สุดในไตรมาสนี้ คือ เหล็กแท่ง
แบน ลดลง ร้อยละ 56.17 เหล็กแผ่นบางรีดร้อนชนิดผ่านการกัดล้างและชุบน้ำมัน ลดลง ร้อยละ 44.98 และผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปชนิดอื่นๆ
ลดลง ร้อยละ 31.25 สำหรับมูลค่าการส่งออกขยายตัวขึ้น ร้อยละ 1.28 แต่ปริมาณการส่งออกกลับลดลงร้อยละ 16.23 โดยผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าการส่ง
ออกขยายตัวเพิ่มมากที่สุดในไตรมาสนี้ คือ เหล็กแท่งเล็ก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1,189.93 รองลงมาคือ เหล็กเส้น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 214.63 และเหล็ก
แผ่นเคลือบชนิดไม่ได้เคลือบดีบุก เพิ่มขึ้น ร้อยละ 100
สำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่สำคัญ (FOB)โดยเฉลี่ยในตลาดโลกจาก CIS ณ ท่า Black Sea ในไตร
(ยังมีต่อ)