(ต่อ) แบบของร่างหนังสือชี้ชวน

                                  ส่วนที่ 3
                              บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
         บริษัท____________________การประกอบธุรกิจหลักประเภท_________________                          
โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่___________________________________โทรศัพท์_____________                    
ปัจจุบันมีทุนชำระแล้ว__________________ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการ
เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ประมาณ__________________ล้านบาท ไปใช้เพื่อ                    
         1. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
            ให้สรุปสาระสำคัญของลักษณะการประกอบธุรกิจ  เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการการตลาด 
และผลิตหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในกรณีบริษัทมีบริษัทในเครือและ
บริษัทร่วม ให้แสดงโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทและโครงสร้างรายได้จากการประกอบธุรกิจแต่ละ
ประเภทในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และงวดล่าสุด ดังนี้
                            % การถือหุ้น   ปี 25..    ปี 25..   ปี 25..   งวดล่าสุด
ผลิตภัณฑ์/บริการ  ดำเนินการโดย     ของบริษัท  รายได้ %   รายได้ %  รายได้ %   รายได้ %
                                          _____   ______    _____    ______                               
                                           100       100      100       100
หมายเหตุ กรณีบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ธุรกิจ
        ให้กู้ยืม เช่น ลิสซิ่ง ฯลฯ หรือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เปิดเผยข้อมูลตามแบบย่อย 1 ถึง
        4  ของแบบ 69-1  แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย
        การยื่นและการยกเว้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยอนุโลม
         2. โครงการดำเนินงานในอนาคต
            ให้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงการที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ไปใช้ 
รวมถึงโครงการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท  และบริษัทย่อย (ถ้ามี) และหากเปิดเผยได้  ให้รวม
โครงการสำหรับระยะเวลา  3  ปี ข้างหน้าด้วย  พร้อมทั้งความคืบหน้าในการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน
พร้อมขั้นตอน และวิธีดำเนินการ
         ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีโครงการลงทุนใหม่ขนาดใหญ่ และนอกขอบเขตธุรกิจเดิมที่เข้า
ข่ายต้องจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้   ให้สรุปสาระสำคัญของโครงการดังกล่าวอย่างน้อยใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
         (1) ลักษณะโครงการ
         (2) กำหนดเวลาการก่อสร้างและเริ่มดำเนินงาน
         (3) ต้นทุนโครงการ
         (4) แหล่งที่มาของเงินทุน
         (5)ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในด้านเทคนิค การตลาด การจัดการ  และ
การเงินโดยให้ระบุผลตอบแทนจากการลงทุนเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ระยะเวลาคืนทุน 
และสมมติฐานที่สำคัญ   พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ   หากปัจจัยสำคัญที่ใช้เป็นสมมติฐานเปลี่ยนแปลงไปให้
วิเคราะห์ความไวของโครงการด้วย (sensitivity analysis) 
         (6) ในกรณีที่สมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้  แตกต่างไปจาก
ภาวะการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ให้ผู้จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ หรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ปรับรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินให้เป็นปัจจุบันด้วย
         (7) ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินต่อรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
         3. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
            ให้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและภาวะอุตสาหกรรม แนวโน้มการเจริญเติบโต
ของอุตสาหกรรม รวมถึงสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม จำนวนและขนาดของคู่แข่ง และส่วนแบ่ง
ตลาดของบริษัทในอุตสาหกรรม
         4. ทุน ผู้ถือหุ้นและการจัดการ
            4.1 ทุน 
                บริษัทมีทุนจดทะเบียน          ล้านบาท เรียกชำระแล้ว         ล้านบาท
(ในกรณีที่เป็นการเสนอขายหุ้น ให้ระบุด้วยว่าภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว
เพิ่มเป็น                  ล้านบาท)
            4.2 พันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต
                กรณีมีพันธะผูกพันในการออกหุ้นในอนาคต เช่น พันธผูกพันในการออกหุ้นเพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพ ฯลฯ ให้ระบุ จำนวน ราคา ระยะเวลา  และกลุ่มบุคคลที่บริษัทต้องออกหุ้นตามพันธะนั้น 
รวมทั้งผลกระทบของการออกหุ้นตามพันธะดังกล่าว (dilution effect) ที่มีต่อกำไรต่อหุ้น อำนาจ
การควบคุม หรือราคาหุ้นในตลาดรอง
                ให้ระบุนโยบายของบริษัทในการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ว่าจะเลือกออกหุ้น
เพิ่มทุน (right) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งมีอายุไม่เกินสองเดือน
            4.3 ผู้ถือหุ้น
                ให้ระบุรายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  10 ขึ้นไป 
ณ วันที่ล่าสุด กรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีไม่ถึง 10 ราย ให้แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกแทน
            4.4 ผู้บริหาร
                ให้ระบุรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
            4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหาร
                (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
                    ให้ระบุแยกค่าตอบแทนรวมของกรรมการทุกคน ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ทุกคน และค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารที่ได้ค่าตอบแทนสูงสุด 15 รายแรกในปีที่ผ่านมา
                (2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
                    ให้ระบุค่าตอบแทนอื่น เช่น โครงการให้สิทธิซื้อหุ้นแก่ผู้บริหาร สัดส่วนการได้
รับหุ้นของผู้บริหาร เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้น หรือโครงการทั้งหมด
         5. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน
            ให้สรุปสาระสำคัญของรายการระหว่างกันในระยะเวลา3ปี ที่ผ่านมา  งวดล่าสุดและ
กรณีนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ไปใช้กับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม
            (1) ให้ระบุชื่อบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ลักษณะความสัมพันธ์   และข้อมูลรายการ
ระหว่างกัน พร้อมทั้งแสดงราคาประเมิน หรือราคาที่เป็นธรรม
            ในกรณีบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ให้ระบุข้อมูลของบริษัทหรือ
นิติบุคคลอื่นนั้น เช่น ชื่อ ประเภทและลักษณะธุรกิจ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ เป็นต้น     
            (2) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ในกรณีที่
บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม รวมกันเกินกว่าร้อยละ 5  ของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว  ให้เปิดเผยรายการระหว่างกันในลักษณะเดียวกับที่เปิดเผยตาม (1) 
           (3) ในกรณีที่คาดว่าจะมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุมาตรการที่จะใช้
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุน
         6. ปัจจัยความเสี่ยง ให้สรุปสาระสำคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท
หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ    ทั้งนี้ให้ระบุเฉพาะที่เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทโดยตรง    โดยให้
แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ที่ความเสี่ยงนั้นจะเกิดขึ้นจริง รวมทั้งมาตรการรองรับของบริษัท
และบริษัทย่อย และถ้าเป็นไปได้ให้ประเมินผลกระทบที่บริษัท หรือบริษัทย่อยอาจได้รับเป็นตัวเลขด้วย
         7. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
            (1) ข้อพิพาททางกฎหมาย
                ให้สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความ
หรือคู่กรณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด  เฉพาะคดีที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัท และบริษัท
ย่อยที่มีจำนวน(ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่าย)  สูงกว่าร้อยละ 5  ของส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน
ณ  วันสิ้นงวดการบัญชีล่าสุด  และความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของคดี  หรือข้อ
พิพาทต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย
                ทั้งนี้ ให้มีความเห็นของทนายความ หรือที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเกี่ยวกับแนวโน้มของคดี หรือข้อพิพาทดังกล่าวด้วย
            (2) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
                ให้ระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้น  รวมทั้งนโยบายที่
บริษัทย่อยจะจ่ายให้บริษัทด้วย
         8. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
            8.1 ผู้สอบบัญชีและนโยบายบัญชีที่สำคัญ ให้ระบุ
                (1)ชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน สำหรับงบการเงินของบริษัท 
งบการเงินของบริษัทย่อย และงบการเงินรวม
                (2) สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาว่า ผู้สอบบัญชี
ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบแบบมีเงื่อนไข  หรือไม่ ในกรณีที่ให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขให้
อธิบายด้วย
                (3)นโยบายบัญชีที่สำคัญ และในกรณีที่เป็นธุรกิจเฉพาะซึ่งอาจมีวิธีรับรู้รายได้ ได้
หลายวิธี เช่นธุรกิจประกันภัย ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ให้อธิบายนโยบายบัญชีที่ใช้ใน
การรับรู้รายได้ด้วย
            8.2 งบการเงิน ให้แนบข้อมูลทางการเงินดังต่อไปนี้ท้ายร่างหนังสือชี้ชวน
                (1) ตารางสรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด  โดยเปรียบเทียบ
สำหรับงบการเงินและงบการเงินรวม 3 ปีย้อนหลัง งวดล่าสุด และประมาณการโดยรายการและตัวเลข
ที่ปรากฎในตารางดังกล่าว ต้องตรงกับที่ปรากฎในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหรือสอบทานแล้วทั้งนี้ 
ให้ระบุอัตราร้อยละของแต่ละรายการต่อยอดรวม (common size ratio) ด้วย
                (2) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สำหรับงบการเงินที่ปรากฎตาม (1)
ทั้งนี้ อัตราส่วนที่แสดงอย่างน้อยต้องมีรายการตามที่ปรากฎในคำอธิบายประกอบ ที่สำนักงานกำหนด
                (3) สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  ตาม
เอกสารแนบ
            8.3 ยอดหนี้คงค้างในการออกตั๋วเงินหรือหุ้นกู้ในครั้งก่อน (เฉพาะกรณีการเสนอขายหุ้นกู้)
                ให้ระบุประเภทหุ้นกู้หรือตั๋วเงิน วันครบกำหนดไถ่ถอน หลักประกัน และจำนวนค้าง
ชำระ
         9. คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
            ให้แสดงคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและผลการดำเนิน
งานตามงบการเงินของบริษัทงบการเงินรวม งบกระแสเงินสด  และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับระยะ 
3 ปีย้อนหลัง และงวดล่าสุด โดยอย่างน้อยต้องวิเคราะห์ในเรื่องต่อไปนี้
            (1) การดำเนินงานและฐานะการเงินที่ผ่านมา ให้อธิบายในเรื่องดังนี้
                (ก) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน ความเพียงพอของสภาพคล่อง คุณภาพ
สินทรัพย์ ความสามารถในการทำกำไร และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
                (ข)สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรายการหรืออัตราส่วนที่สำคัญ เช่น  ให้ระบุว่า
การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการขาย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณหรือราคาความสามารถในการ
ขึ้นราคาขายผลิตภัณฑ์เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เป็นต้น และหากอัตราส่วนใดไม่เป็นไปตามสภาพการ
ประกอบธุรกิจปกติ  (เช่น  ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้นานกว่า credit  term หรือนานกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม เป็นต้น) ให้อธิบายเหตุผล  และถ้าอัตราส่วนดังกล่าวเป็นไปในเชิงลบให้อธิบายแนวทาง
แก้ไขด้วยในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของบริษัทย่อยหรือ
บริษัทร่วมให้ระบุและอธิบายเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เอง
                (ค) หากระยะเวลาที่ผ่านมามีรายการที่มิได้เกิดจากการดำเนินงานตามปกติและมี
ผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญ ให้อธิบายที่มา โอกาสที่รายการดังกล่าวจะ
เกิดขึ้นอีกในอนาคต  และให้แสดงด้วยว่าฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่แท้จริง เมื่อไม่คำนึงถึง
รายการดังกล่าวจะเป็นเช่นไร
                (ง) หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้นภายหลังงบการเงินล่าสุด  ให้ระบุพร้อม
ทั้งอธิบายผลกระทบของรายการที่อาจมีต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ด้วย
                (จ) ในกรณีมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ทำให้บริษัท มีบริษัท
ย่อยหรือบริษัทร่วมที่ซื้อมาจากบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม เฉพาะบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่มีกำไรหรือขาด
ทุนสุทธิเกินกว่าร้อยละ 10 ของกำไร  หรือขาดทุนสุทธิของบริษัทในปีล่าสุด  โดยยังไม่มีงบการเงินรวม
ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  ให้อธิบายถึงผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในกลุ่ม  ที่มีผลต่อการ
ดำเนินงานของบริษัทให้ชัดเจน
            (2) แนวโน้มในอนาคต  ให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการดำเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยในอนาคต รวมถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น
                ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการค้ำประกันให้บุคคลอื่น มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น มีการ
ผูกพันการลงทุนในโครงการ  หรือมีภาระผูกพันอื่นในลักษณะเดียวกัน  และรายการข้างต้นอาจกระทบต่อ
ฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญให้ระบุ  พร้อมทั้งอธิบายผล
กระทบของรายการดังกล่าวด้วย
                ให้ผู้บริหารอธิบายสมมติฐานที่สำคัญ  และเหตุผลประกอบที่ใช้ในการจัดทำประมาณ
การงบการเงิน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการนั้นของผู้ลงทุน นอกจากนี้ให้อธิบายถึงปัจจัยที่อาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อประมาณการนั้น
และถ้าเป็นไปได้ให้อธิบายผลกระทบของปัจจัยดังกล่าวเป็นตัวเลขด้วย  ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานจริง
ก่อนสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของประมาณการต่ำกว่าประมาณการที่แสดงไว้มาก (เช่นผลการดำเนินงาน
ตามงบการเงินไตรมาส  3  ต่ำกว่า  3 ใน 4 ของประมาณการทั้งปีมาก) ให้ผู้บริหารแสดงความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของประมาณการนั้น และหากว่าผู้บริหารยังเชื่อว่าจะดำเนินการได้ตาม
ประมาณการนั้นจริง ให้อธิบายมาตรการในการดำเนินงานดังกล่าวด้วย
         10. บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
             (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
             (ข) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
             (ค)ผู้สอบบัญชี ให้ระบุสำนักงาน ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อผู้สอบบัญชี  และเลข
ทะเบียนผู้สอบบัญชี
             (ง) ที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ระบุชื่อ ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์
             (จ) สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำ  ให้ระบุชื่อสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อ  และรับ
ฝากเงินประจำ รวมทั้งยอดคงค้างของสินเชื่อและเงินฝากรวม ณ วันที่มีข้อมูลหลังสุด แต่ไม่เกิน 30 วัน
ก่อนวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
         11. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุน
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                  ส่วนที่ 4
                         การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
              การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนให้เป็น ดังนี้
         1. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
             ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกคน   ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้
บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้
          "ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้วขอรับรองว่าข้อความ
และข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด  หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งใน
สาระสำคัญอันอาจทำให้บุคคลผู้เข้าซื้อหลักทรัพย์เสียหาย และข้าพเจ้าทราบว่าหากข้อความ  และข้อมูล
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ข้าพเจ้าให้คำรับรองไว้    ผู้จองซื้อหลักทรัพย์อาจฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก
ข้าพเจ้าได้ตามมาตรา82 หรือมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
และข้าพเจ้าอาจได้รับโทษตามาตรา 278 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันด้วย
         ในกรณีนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่
เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ .........................เป็นผู้ลงลายมือชื่อ กำกับ
เอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..........................กำกับไว้
ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้"
                  ชื่อ                   ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ
           1. ...............      ..............        .............
           2. ...............      ..............        .............
           3. ...............      ..............        .............
              ...............      ..............        .............
              ...............      ..............        .............
                   ชื่อ                  ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ   ...............      ..............        .............
         หมายเหตุ ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน ลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวน ในวันที่
ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันควรตามข้อ4วรรคสอง(1)  ของประกาศนี้
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลบางราย อาจยังไม่ลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวน ในวันที่ยื่นร่างหนังสือ
ชี้ชวนดังกล่าวได้แต่เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไปผู้เสนอขายต้องดำเนินการให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อให้ครบ
ร่างหนังสือชี้ชวนจึงจะมีผลใช้บังคับเว้นแต่เป็นกรณีที่เข้าลักษณะตามข้อ 4 วรรคสอง (2) ของประกาศนี้
         2. ในกรณีเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์โดยเจ้าของหลักทรัพย์
            ให้เจ้าของหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อในร่างหนังสือชี้ชวนหากเจ้าของหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล
ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท(ถ้ามี) และให้กรรมการ
ที่มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  เพื่อรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล  พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในร่างหนังสือชี้ชวนแทนด้วย 
โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบตามที่กำหนดในข้อ 1
         พร้อมกันนี้ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  ผูกพันบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้ง
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในร่างหนังสือชี้ชวน เพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลของบริษัท  ที่ปรากฎอยู่
ในร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังต่อไปนี้
         "ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลส่วนที่เกี่ยวกับ................ที่เจ้าของหลักทรัพย์ ได้ระบุ
ไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เป็นข้อมูลที่ตรงกันกับข้อมูลที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ได้ให้ไว้"
                  ชื่อ                   ตำแหน่ง               ลายมือชื่อ
           1. ...............      ..............        .............
           2. ...............      ..............        .............
           3. ...............      ..............        .............
              ...............      ..............        .............
              ...............      ..............        .............
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
                                                                เอกสารแนบ
สรุปข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
         ให้แสดงข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
          1. ชื่อ - สกุล และตำแหน่ง ของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
          2. สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้
                  25..     25..     25..    งวด    เดือน       ประมาณการ  
                                              25..              25..
บริษัทย่อย 1
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ
บริษัทย่อย 2
   .
   .
   .
   .
   .
บริษัทร่วม 1
   .
   .
   .
   .