ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๒/๒๕๖๘ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๑๐)

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. ๒/๒๕๖๘ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (ฉบับที่ ๑๐)

ข้อ          ๑          ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๓/๑  ใน  ๕.๑.๑  หลักเกณฑ์การอนุญาต  ของ  ๕.๑  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป  ในส่วนที่  ๕  หุ้นกู้เพื่อการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์  ของภาคผนวก  ๒  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต  และเงื่อนไขเพิ่มเติม
ภายหลังการอนุญาต  สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ  ท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่  ทจ.  ๑๖/๒๕๖๕  เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕
?ข้อ          ๓/๑          หุ้นกู้ที่จะเสนอขายต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร  (issue  rating)  อยู่ในระดับที่ลงทุนได้  (investment  grade)  โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  (international  credit  rating  agency)  และจัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามหลักเกณฑ์
ในข้อ  ๒๔  ของประกาศตราสารหนี้  PP  โดยอนุโลม  ในกรณีที่  Originator  มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑)          Originator  เป็นกิจการต่างประเทศ
(๒)          Originator  เป็นกิจการไทย  และสินทรัพย์ที่ให้ไว้เป็นประกันแก่  SPV  เป็นสิทธิเรียกร้อง
ที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับในต่างประเทศ  หรือเกิดจากทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ
ให้ถือว่า  SPV  ที่ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายต่อเมื่อได้ยื่นเอกสารการจัดให้
มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและร่างสัญญาแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานแล้ว
หลักเกณฑ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคหนึ่งและการยื่นเอกสารการจัดให้
มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคสอง  มิให้ใช้บังคับกับกรณีการเสนอขายหุ้นกู้ในลักษณะ  PP๑๐?
ข้อ          ๒          ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๖/๑  ใน  ๕.๑.๒  เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต
ของ  ๕.๑  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกรณีการอนุญาตเป็นการทั่วไป  ในส่วนที่  ๕  หุ้นกู้
เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  ของภาคผนวก  ๒  หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการอนุญาต  และเงื่อนไขเพิ่มเติมภายหลังการอนุญาต  สำหรับการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ  ท้ายประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่  ทจ.  ๑๖/๒๕๖๕  เรื่อง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้
ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด  และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ
ลงวันที่  ๒๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕
?ข้อ          ๖/๑          SPV  ตามข้อ  ๓/๑  ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑)          จัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามข้อ  ๓/๑  อย่างต่อเนื่องตลอดอายุของตราสาร
(๒)          ยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับตราสารหนี้ที่เสนอขายเป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าว?
ข้อ          ๓          ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๘  เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน