ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิ่ง TCAP เตรียมออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 26, 2009 12:42 —SMS: IQ ข่าวหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุในแบบไฟลิ่งว่า ได้นับ 1 ไฟลิ่งหุ้นกู้ของบมจ.ทุนธนชาต (TCAP) ตามที่บริษัทมีแผนที่จะเสนอขายหุ้นกู้อายุ 5 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ ประเภทระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 1 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท

หุ้นกู้ดังกล่าวมีชื่อเฉพาะคือ “หุ้นกู้ของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557" และจะทำการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนทั่วไป บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สนับสนุนธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและรองรับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A โดยบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บริษัทระบุในเอกสารว่า ในปี 52 ธนาคารธนชาตมีโครงการเพิ่มเงินกองทุน เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงาน โดยแบ่งเป็นการเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 จำนวน 2,000 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

การเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 2 จำนวน 2,000 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 2,000 ล้านบาท

อนึ่ง ณ เดือนมิถุนายน 2552 ธนาคารได้ดำเนินการเพิ่มเงินกองทุนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ข้างต้นรวมจำนวน 4,000 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่ 2 เพิ่มเติมด้วยการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับแผนการขยายตัวของธนาคาร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ