ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” แนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สำหรับอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ “A+” ของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัทจะซื้อหุ้นใน NH Hotel Group SA (NHH) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่มีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 6 ในทวีปยุโรป โดยบริษัทดังกล่าวมีโรงแรมอยู่ภายใต้การดำเนินธุรกิจจำนวน 382 แห่งด้วยจำนวนห้องพักรวม 59,350 ห้องและดำเนินงานอยู่ใน 30 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปยุโรป อนึ่ง NHH จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มาดริด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทได้ประกาศที่จะซื้อหุ้นของ NHH จำนวน 65,850,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 16.8% ของทุนทั้งหมด (Fully Diluted Basis) รวมเป็นเงิน 421 ล้านยูโร หรือประมาณ 15.9 หมื่นล้านบาทโดยบริษัทจะใช้เงินทุนจากเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทได้ซื้อหุ้นของ NHH ไปแล้วจำนวน 9.4% ของทุนทั้งหมด (Fully Diluted Basis) คิดเป็นจำนวนเงิน 8.1 พันล้านบาท นอกจากนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติและบริษัทได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่เพียงพอ บริษัทก็จะซื้อหุ้นของ NHH เพิ่มอีก 8.4% ของทุนทั้งหมด (Fully Diluted Basis) ในเดือนกันยายน 2561 และบริษัทจะทำคำเสนอซื้อ (Takeover Bid) หุ้นของ NHH ทั้งหมดที่เหลืออยู่ในช่วงปลายปี 2561
ด้วยขนาดธุรกิจของ NHH การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทในการขยายธุรกิจโรงแรมในตลาดยุโรป และจะเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวของบริษัท อย่างไรก็ดี ภาระหนี้ของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นจากการกู้ยืมเพื่อซื้อหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีสถานะความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวโน้ม “Negative” หรือ “ลบ” สะท้อนมุมมองของทริสเรทติ้งในประเด็นดังกล่าว ทริสเรทติ้งจะพิจารณาทบทวนเครดิตพินิจของบริษัทอีกครั้งเมื่อได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ได้อย่างครบถ้วนต่อไป
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500 ? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2561 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html