บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด กล่าวยืนยันว่า อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ยังคงอยู่ที่ระดับ “A-“ พร้อมแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” แม้ว่าผู้ถือหุ้นกู้จะยินยอมให้มีการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ก็ตาม
โดยทริสเรทติ้งกล่าวว่าประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขมีสาระสำคัญคือ บริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งจะยังคงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ต่ำกว่า 8 เท่า แต่จำนวนหนี้สินรวมที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นไม่รวมหนี้สินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทั้งนี้เนื่องจากในสัญญาเดิมที่ระบุในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่ำกว่า 8 เท่านั้นจำกัดการกู้ยืมของบริษัทและส่งผลต่อการจำกัดการขยายสินเชื่อของบริษัทแม้ว่าจะเป็นเงินกู้ที่ได้จากธนาคารไทยพาณิชย์
ก็ตาม ดังนั้น บริษัทจึงเสนอขอแก้ไขคำจำกัดความของหนี้สินที่จะใช้ในการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่รวมหนี้สินจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนพิเศษและมั่นคงดังกล่าวที่ได้อย่างเต็มที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ประสบความสำเร็จในการทำคำเสนอซื้อแบบสมัครใจสำหรับหุ้นของบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งในช่วงวันที่ 13 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2549 โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น 95.3% ในบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Universal Bank) โดยใช้บริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อของธนาคาร โดยบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศและยังมีธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทด้วย
แม้ว่าบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งจะมีอัตราส่วนเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นหากธนาคารไทยพาณิชย์จะสนับสนุนการขยายสินเชื่อของบริษัทโดยการให้เงินกู้แทนการเพิ่มทุนใหม่แก่บริษัท แต่ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในสถานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารจะช่วยชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทริสเรทติ้งกล่าวว่าหากผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติการขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามที่บริษัทเสนอมา อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งก็จะยังคงอยู่ที่ระดับ “A-/Stable“ -- จบ
--------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงมิได้รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ผลที่ได้รับ หรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว
โดยทริสเรทติ้งกล่าวว่าประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขมีสาระสำคัญคือ บริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งจะยังคงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ต่ำกว่า 8 เท่า แต่จำนวนหนี้สินรวมที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนดังกล่าวจะเปลี่ยนไปเป็นไม่รวมหนี้สินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ทั้งนี้เนื่องจากในสัญญาเดิมที่ระบุในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนให้ต่ำกว่า 8 เท่านั้นจำกัดการกู้ยืมของบริษัทและส่งผลต่อการจำกัดการขยายสินเชื่อของบริษัทแม้ว่าจะเป็นเงินกู้ที่ได้จากธนาคารไทยพาณิชย์
ก็ตาม ดังนั้น บริษัทจึงเสนอขอแก้ไขคำจำกัดความของหนี้สินที่จะใช้ในการคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยไม่รวมหนี้สินจากธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อที่บริษัทจะสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเงินทุนพิเศษและมั่นคงดังกล่าวที่ได้อย่างเต็มที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ประสบความสำเร็จในการทำคำเสนอซื้อแบบสมัครใจสำหรับหุ้นของบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งในช่วงวันที่ 13 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2549 โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2549 ธนาคารไทยพาณิชย์ถือหุ้น 95.3% ในบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้แสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ (Universal Bank) โดยใช้บริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อของธนาคาร โดยบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งจะได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านทางเครือข่ายสาขาของธนาคารที่มีอยู่ทั่วประเทศและยังมีธนาคารเป็นแหล่งเงินทุนหลักของบริษัทด้วย
แม้ว่าบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งจะมีอัตราส่วนเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นหากธนาคารไทยพาณิชย์จะสนับสนุนการขยายสินเชื่อของบริษัทโดยการให้เงินกู้แทนการเพิ่มทุนใหม่แก่บริษัท แต่ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับในสถานะเป็นบริษัทลูกของธนาคารจะช่วยชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทริสเรทติ้งกล่าวว่าหากผู้ถือหุ้นกู้อนุมัติการขอแก้ไขข้อกำหนดสิทธิตามที่บริษัทเสนอมา อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ของบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่งก็จะยังคงอยู่ที่ระดับ “A-/Stable“ -- จบ
--------------------------------------------------------------------------------------------
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2549 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงมิได้รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้น ผลที่ได้รับ หรือการกระทำใดๆ โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว